2017，建筑业加速"分化"，传统挂靠企业终将出局！
本文阐述了建筑业“分化”的现象、“分化”的原因、“分化”的结果以及如何面对？等四个部分内容，是基于作者30年经验的对行业深度分析好文。...
编者按：本文阐述了建筑业"分化"的现象/原因/结果/面对等四部分内容，是作者基于30年行业经验对建筑业深度分析不的好文。
以下为正文
文/李福和，来源：微信公众号“建筑前沿”，推荐关注！原标题：2017，建筑业加速“分化”
2016年过去了，此刻的你无论怅然若失，还是踌躇满志，我们确定无疑的是，建筑业正在快速变化：无论是需求结构、建设模式，还是国家政策、技术和管理；而企业正在快速分化，优势企业继续增长，多数企业感觉到拂面的寒风甚至刺骨的寒冷，部分企业正发出痛苦的呻吟、绝望的呼喊。
这是发展的时代，也是财富的时代，更是分化的时代，无论我们多么茫然和彷徨，加速“分化”的趋势正在到来，这就是2017年的中国建筑业。
建筑业的分化首先是细分市场的分化。过去20年的建筑业，几乎所有细分行业同步增长，但2016年，这样的态势正在改变：公路、铁路、市政等基础设施建设模式的创新，为少数企业带来了巨大的新签合同额，2017年这样的态势依然会持续，这是最好的细分市场；房屋建筑市场不再增长，总体上呈现基本稳定或下降趋势，在总量逐步回落的同时，房屋建筑市场的结构和竞争态势也在发生变化，建筑工业化逐步挤占房屋建筑传统项目模式的市场，可以预见房建市场的竞争形势会愈发严峻；更多的行业市场会下降，且难以见到反弹的可能，如果没有特别的原因，火电、水电、矿山、黑色、有色、水工等领域的建设需求不会再有太多空间，而去产能的领域，除了改造和维保的需求，新建需求几乎会进入冰封时代。1
认识建筑业的"分化"
其次是企业的分化。不同细分市场显示出不同的生存状态，几家欢乐几家愁，整体上处在上升行业的企业明显好于下跌行业的企业；处在下跌行业的企业，要么经受市场下跌的痛苦，要么快速转型寻找新的出路，而转型并非每个企业都能做好，管理体系难以构建、团队难以形成，众多的房建、矿建、水电企业，正在进入地铁、铁路领域，项目亏损已经成为领导者的梦魇；处在增长行业的企业也在分化，未必家家喜气洋洋，基础设施PPP模式的突飞猛进，固然给从事基础设施的优势企业带来了繁荣，但居于底层的中小企业依然生存困难。
2017年并不是市场和企业分化的起点，市场普遍增长、企业挣钱越来越多的时代在2年前已经结束，但加速分化的态势会在2017年呈现，我们会看到“几家欢乐百家愁”的新态势，野蛮生长、鱼龙混杂的自由竞争时代过去，垄断竞争的新时代正在到来，并由此形成建筑业商业新形态、发展新动力；2016年，是这种竞争态势的分界点，2017年，则是新竞争的起点。
为什么建筑业会在这个时点分化？市场、客户需求、政策正在发生突变，而技术和企业能力的差异加速了企业的分化。2
"分化"的原因在哪儿
1、市场年需求总量接近临界点
过去20年，经济飞速增长、人口快速涌入城市、外资进入中国，为建筑业提供了巨大的市场需求，市场如摆着的空桶，它们是如此的饥渴，每个桶都需要装水，建筑企业如拼命往桶里装水的搬运工，只要努力，总会有项目，总是能挣钱；今天情况如何？全空的桶是海绵城市、地下管廊，空间无限，但谁为装水的人付钱、怎么付钱还需要探讨；
- 半满的桶是公路、轨道交通、高铁，但灌水的人很多，灌水的速度很快；
- 最大的桶当然数房屋建筑，桶装了70%，未来空间还是很大，但装水的速度正在放慢；
- 接近装满的桶是火电、水电、水工等，空间已经很少；
- 有些桶的水已经外溢，煤炭、钢铁、水泥、平板玻璃等去产能的领域，几乎没有建设空间了；
- 君不见王健林先生正在转型？
- 君不见“李嘉诚跑了”？
- 君不见人们正在探讨“富士康跑不跑”？
2、客户需求改变
PPP模式显示公共建设需求方式改变。钱袋鼓鼓时，不会有PPP模式，大项目会分为很多标段，大中小的企业都可能拿到或大或小的合同；钱袋扁了，PPP模式横空出世，建筑业的生态也随之改变，最近某地级市公路新建和改造投资100亿，被中交以PPP模式一次性通吃，类似项目越来越多；有钱的时候，100亿投资是一批中小企业几年的“口粮”，而今天则是“大树下面不长草”，建筑企业的分层已经非常明显，大工程垄断竞争，小工程自由竞争，而小工程数量已经正在减少，建筑业“各阶级的分析”需要重新书写。
房屋建筑领域的生态是否会好于市政、交通行业？未必！2016年，有三家房地产公司的销售收入跨越了3000亿，房地产20强以外的企业已经很难在一线城市持续拿地，随着中小房地产公司逐步被淘汰，开发市场的集中度日趋提高，开发市场的垄断竞争预示着房建市场的垄断竞争，“门当户对”的商业逻辑，让多数中小房建企业日趋艰难，他们的日子不见得比市政交通行业的中小企业好多少。
工业建筑领域工程总承包市场正在逐年扩大。工程总承包这一模式在进度、质量、成本、综合管理方面的优势正在被越来越多的制造企业接受，总承包市场增大，并挤占过去价值链分割的建筑市场；但工程总承包显然不是所有人的盛宴，能从事这一业务的企业需要具备相当的专业能力、管理能力、团队能力，即使是大型企业，投入相当资源，要建立这些能力也非易事，中小型企业，要建立总承包能力则更难，大多数没有核心能力的企业都会被排除在外。此外，项目的大型化也正在分化建筑企业，规模大、价值链长的工程项目，需要能力强、资源多的企业承担，这是目前多数中小企业、甚至某些貌似强大的建筑企业所不具备的素质，必将导致企业的分化。
3、政策变化
十八届三中全会提出“市场在资源配置中起决定性作用”，2014年开始，政策进入快速变化时代，其核心思想是简政放权，推动建筑业从资质竞争向能力竞争转变，推动建筑业转型升级；经过几年的改革，建筑业大的改革思想已经基本清晰；企业资质的逐步淡化，使一批过去依靠资质竞争的企业逐步失去生存的空间，微信公众号“建筑前沿”对建筑强省江苏浙江特级企业的对比给我们展示了一副图景，近百家特级资质企业之间的差异巨大，资质固然在过去给某些企业提供了发展的契机，但今天形势已经大变，无论是倒闭的特级企业还是具有一定规模的特级企业，都告诉我们一个残酷的事实：没有能力、依靠挂靠，任何资质的企业都会出局；建筑企业信用体系四库一平台上线，让人证不合一的投机取巧成为历史，野蛮生长、浑水摸鱼将难以为继；而营改增则进一步把联营挂靠、管理不规范的企业推向深渊。
4、技术进步
曾经有“厨子”修高铁的笑话在建筑业流传，大意是建筑业不存在技术的门槛；技术正推动建筑业从能做到做好的转变，正在蓬勃兴起的建筑工业化是分化企业的技术之一，笔者和从事建筑工业化的人士沟通，他们深感做建筑工业化的难度，某大型民营企业投入近10亿的巨资从事建筑工业化的产品研发、制造，据公开资料，其已经申请的专利已经超过1000项，倍感建筑工业化之难；8万家建筑企业中能投入5亿以上从事建筑工业化研发的企业不会太多，没有研发的投入，在技术标准和行业并不成熟的背景下，成功概率可想而知，这是一般企业难以承受之重，建筑工业化资深人士认为，在中国建筑工业化领域很难有超过20家的成功者，此外可能还有50家左右的生存者，其他进入者恐怕多数是失败者；即使我们乐观估计有100家成功者，占8万家企业的比例又有多高？BIM、企业管理的信息化、互联网，这些新兴的技术也会加快企业的分化，新技术是企业进步的动力，使用者未必一定成功，不使用，则可能导致企业的失败。
5、管理进步
过去20年，规模、利润与企业管理同步的企业不少，大型优势企业在规模利润成长的背后，是管理、技术、团队、文化的同步前进，但这并非行业的普遍情况，很多建筑企业依然没有完整的团队、完整的组织、完整的管理体系，多半停留在老板能力即组织竞争力、老板文化即组织文化，无法与时代同步前进，无法应对外部环境的变化，无法实现企业的开放、包容和创新，这加速了建筑企业的分化。
分化的趋势无可避免，值得我们不断观察和研究，也许3-5年后我们会见到阶段性的结果，全新的垄断竞争图景。自由竞争和垄断竞争，是两种特点不同、参与者不同的竞争，但并不表明竞争的强弱；自由竞争时代，企业之间的势力差异不大，大家获得大致相同的生存机会和利润，参与者规模小，力量单薄，彼此分散，中小规模的企业多；垄断竞争的对手实力雄厚、势均力敌，也将使竞争更加激烈、持久。3
"分化"的结果如何？
在建筑业的中高端市场，2016年正在结束自由竞争时代，而垄断竞争时代正在到来。据“建筑前沿”最新统计，60家大型建筑企业已经获得超过30%的市场，而在一些特别的领域，如PPP模式，央企市场份额超过60%，50家左右的大型建筑企业份额超过90%，高铁建设、轨道交通等领域也大致如是，特殊领域的垄断竞争已经实际成型；随着垄断竞争在不同细分行业的深入，中小企业的传统生存空间被挤占而变小，这注定中小企业要么死亡，要么改变，去适应新生态、寻找新空间。
垄断竞争群体内部，其江湖地位也会分化。2000年前后，房屋建筑领域的中国建筑与一些地方企业几乎旗鼓相当，15年以后，虽然在高端的房屋建筑领域、在房建技术方面，他们依然具有匹敌的竞争能力，但规模、效益、业务布局、团队能力、资金势力彼此已不可同日而语，竞争的天平已经倾斜；企业 15年来势力的分化，也会在更多的垄断竞争企业之间出现；事实上，国企与民企之间、央企和地方国企之间、央企之间的竞争天平正在倾斜且愈发明显，显然，2017年，不是分化起点，也不是分化终点，只是加速分化的标志点。
站在2017年，让我们畅想2030年的中国建筑业，那时的分化结果如何？或许1000人以上的大型的建筑总包企业会减少到500家，具有工程总承包能力的企业300家，从事建筑工业化的企业30-50家；而更多的企业，则在垄断竞争者形成的建筑业生态中，为其提供总包配套服务即分包或者维保，材料或者运输，而这些大型企业则承担着建筑业在技术进步、管理进步、品质保障、系统集成的责任；旧生态逐步过去，新生态逐步形成，这就是分化后的结果。
在快速变化的环境中赢得未来，并不容易。建筑企业未来的定位大致有四种：4
如何面对"分化"？
- 多价值链融合的大型工程公司
- 专业领域设计和施工结合的大型工程总承包公司
- 施工总包企业
- 专业和劳务公司
- “关注”是最基本的层次，市场、客户需求、模式、竞争态势、政策、技术都在变化；
- “研究”是一个更高的层次，您如何看目前市场下行的趋势？是短期的还是长期的变化？是构成变化还是总量变化？要得出比较靠谱的结论并非易事；
- “适应”是最高的层次：是否需要进入新市场？采取什么进入策略？采取什么激励策略？调整策略是整体调整还是局部调整？快速调整还是均衡调整？
无论是大型强势企业还是中小型弱势企业，在分化的2017年，注定不会轻松。优势企业需要应对迅速变化的环境和全新的商业模式，需要在快速前进的道路上控制风险；在如火如荼的PPP窗口期，他们正在以押宝的方式把身家性命赌上去，在机遇与风险并存的江湖中会不会出现黑天鹅？风险的天平总是那么晃晃悠悠、无法预计，狗熊和英雄、先烈和先驱往往是瞬间的角色转换。而中小型弱势企业会更加艰难，阳光很难照到他们，雨露不会滋润他们，但即使命如草芥，只要在春天得到一点雨露和阳光，就会展示出顽强的生命力，或许他们中的一批，会在10年后成为建筑业绚丽的风景。
沧海横流，2017年建筑业加速“分化”；除了拼，似乎没有别的选择。
作者|李福和，上海攀成德企业管理顾问公司总经理
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