► 奥德赛途安

中级MPV市场分析报告

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1.MPV市场格局现状

1.1 MPV销量持续7年连续增长，增长率超过行业增长率

► 2015年，MPV整体销量突破200万辆，2016年有望突破230万辆，相当于2001年全年中国大陆汽车销售量

► 2015年，MPV占行业整体销量的份额已经达到10.70%，2016年有望突破12%

1.2 入门级MPV近三年销量强势增长，中级MPV销量稳步增加，高级MPV销量增速缓慢

► 入门级MPV从2014年起，占比份额逐渐增大，消费者对入门级MPV的认可度越来越高

► 20-40万级别的MPV销量占比逐渐减少，从2014年的31%减少到2016年前十月的20%

► 从MPV整体市场看，10万以下的MPV市场在逐渐增加

2.中级MPV市场格局现状

2.1中级MPV的定义

► MPV系列尚无明确等级划分。本报告将中国市场价格在15万至35万的MPV主销车型作为重点分析对象

► 本报告重点围绕4个合资品牌与2个自主品牌MPV车型进行分析

2.2中级MPV销量增速趋于稳定，细分市场进入成熟期

► 中级MPV市场体量稳定，约占MPV整体市场销量的30%

► 2014年前中级MPV增速较高，2015年后入门级MPV的爆发性增长，中级MPV增速放缓，MPV细分市场也进入了一个相对成熟期。

3.中级MPV主销产品分析3.1上汽通用别克GL8.

► 现阶段的市场销量表现，上汽通用GL8是这个级别中当之无愧的“龙头老大” 。目前越来越多的高端个人、家庭消费者开始将目光投向功能更多，乘员更多的MPV车型，这也是全新别克GL8出现的原因。

► GL8有2.4,3.0和2.0T三种排量车型，其中2.0T为新GL8,其余两种为老款在售车型

► 2016款GL8售价区间为28.99~44.99万元，较2014款有一定提升（2009年为20.90~39.99万元）

► 别克GL8在国内MPV市场并没有一个真正针锋相对的竞争对手，2007款的经典车型就足以占据整个20万级的合资MPV市场了

► 2016款全新的GL8，在动力、配置和底盘上都进行了全面的提升，进一步稳固30万级以上的市场

► GL8 Avenir的推出对起亚嘉华、日产贵士和克莱斯勒大捷龙这些进口竞争对手提出了严峻的挑战

3.2广汽本田奥德赛

► 本田奥德赛是别克GL8强有力的竞争者之一，奥德赛和GL8的受众群体有明显区别，奥德赛更偏向于家庭，GL8更偏向于商务，同时奥德赛提出了“全享”营销概念

► 奥德赛目前只有2.4L一种排量的车型

► 2015款奥德赛售价区间为22.98~29.98万元，较2014款有一定提升（2014款为22.98~28.68万元）

► 第五代奥德赛实现了从“多功能轿车”到“全享型MPV”的全面革新进化，正式开启中国MPV市场的全享时代。

► “全享”既是一个产品的营销概念，同时也是一种对市场需求的洞察。比起过于华丽的辞藻修饰， “享受”是真的可以打动当代消费者的。抛开技术和定价的理性判断，单从感性上看新奥德赛也让人印象深刻。舒服和享受，简直就是新奥德赛的核心关键词。广本将其称为“全享”，全家享乐的意思。特别是奥德赛首创的高端航空座椅，不用坐，光是看着就觉得舒服。电动侧门，不管有多少实际用途，但一看就知道这是“高大上”。

3.3上海大众途安L

► 大众新途安L通关市场的细分，在家用MPV市场上取得了很大的突破

► 途安在售的车型分为1.4T和1.8T两种排量，其中1.4T车型可以享受购置税减免政策

► 2015款途安售价区间为15.58~23.08万元，较2014款有提升（2014款为13.98~19.68万元）

► 途安是在紧凑型轿车的底盘基础上开发的多功能厢型轿车，空间设计上大量吸纳轿车空间设计的人性化理念，内部空间不仅大而且舒适、体贴

► 途安L的市场宣传点是“大”，同时强调自己的家用车身份。途安L有意避开了竞争激烈的商务MPV市场，而是进行了市场细分，把注意力转移到家用MPV上

3.4广汽丰田逸致

► 逸致第一个提出FUV概念（时尚多功能车），将目标人群定位在追求时尚的年轻人，逸致的“概念” 打破了消费者对MPV的传统认知

► 逸致目前在售车型有1.6L和1.8L两种，其中1.6L车型在停产在售状态

► 2014款逸致售价区间为15.28~18.98万元，较2012款没有太多的变化（2012款为15.28~20.68万元）

► 2011年6月上市,定位FUV时尚多功能车辆逸致作为一款标准的家庭用车，在外观设计方面并没有一味追求标新立异，家族化的前脸造型与卡罗拉如出一辙，侧面简单且平直的腰线设计看上去并没有令人过目不忘的能力

► 开创了SUV+MPV跨界新概念，既融合了SUV车型的野性外观、高底盘、高安全等优点，又秉承MPV多功能车的灵活大空间与多功能性。跨SUV与MPV之界限，集越野车与多功能车之精华，成为逸致跨界版的最大卖点。

3.5上汽大通G10

► 国产品牌大通G10采取稳扎稳打的战术，以各大型会议的指定用车作为宣传突破口逐渐树立了自己的形象，并搭上了政府车辆改革的“班车”，其大空间、大动力、大科技的“三大”理念，也颇为消费者接受

► 大通G10目前在售的车型有1.9T、2.0T和2.4L三种，其中1.9T为柴油发动机

► 2014款逸致售价区间为13.38~26.98万元

► 上汽大通G10—大大的MPV，汇聚众多卓越配置，无论动力、空间，还是科技、形象，都尽显大大的实力，全面满足消费者的全领域需求

► 上汽大通把G10定义为全领域MPV，简单说就是亦商亦家

3.6比亚迪M6

► 比亚迪以自己开的IQS体系，提升产品质量品质，以故障率作为其竞争点，争夺MPV市场份额

► 比亚迪M6目前在售车型有2.0和2.4两种，其中2.4车型为主销车型

► 2013款M6售价区间为10.39-15.39万元，较2011款有着大幅度的下调（2011款售价区间为15.08-23.98万元），主要原因是其定位有了变化

► IQS定义：IQS是比亚迪内部品质评价指标及在此基础上建立的品质管理体系的简称，是一套以降低产品故障和提升产品品质为目标的评价方法。

► IQS计算方法：IQS10即100辆新车在三个月内的平均故障小于10个，平均一辆车是0.1个

► 比亚迪M6达到了IQS10的标准，也就是2012年4月1日以后出场的车辆“两年平均小于1个故障”

4.写在最后

► MPV市场虽然没有SUV市场火爆，但是其一直保持着稳中有升的态势，并且市场份额也在逐渐增大，可以预见的是，未来MPV的市场份额不会有大幅度的变化，消费者对MPV的认知度会逐渐提升。

► 从2016年10月份的销量来看，MPV市场前十车型均由中国自主MPV车型占据，而中国自主品牌现阶段在MPV市场中主要集中在入门级领域，实际上与别克GL8、本田奥德赛等合资MPV车型无法形成直接竞争关系。由此可见，中国品牌MPV车型在品牌提升和产品升级上仍有着很大的提升空间。

► 入门级MPV在空间大小、产品功能以及价格等方面很好地符合了广大二三线城市做小生意的需求，随着一线城市的限购政策推出，一线城市入门级MPV的市场不会有较大突破，而二三线城市仍会保持着相当一部分市场份额。

► 国内卖得好的MPV基本上都集中在商用领域，比如说低端的宝骏730和相对比较高端的别克GL8。但随着二胎政策的开放，会让很多“五口之家”升级为“六口之家”。这种背景下，主流的五座车就会变得不够用。而那些大尺寸的MPV车型看上去太过商务，7座SUV车型则往往价格和油耗都比较高。因此，主要针对于家用消费市场所研发的中端MPV市场的发展潜力还是被看好的。