2017年年度商业航天运输报告（11）- 2017年商业航天运输预测

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执行摘要

FAA AST和商业航天运输咨询委员会共同准备了这份对未来10年商业航天发射服务全球市场需求的预测。该预测覆盖以下5个不同细分产业的有效载荷商业发射需求：商业通信卫星、商业遥感卫星、商业货运和乘员运输服务、其它商业卫星以及技术演示验证卫星。

商业通信卫星市场包括送至地球同步轨道和非地球同步轨道的有效载荷。所有其它细分行业包括送至非地球同步轨道的有效载荷，如近地轨道、中地球轨道、椭圆轨道以及地球轨道外的外部轨道。预计2017-2026这10年间，全球年均将进行41.2次商业发射。在轨道类型方面，这10年预计年均发生19.8次地球同步轨道商业发射和21.4次非地球同步轨道发射。

这里有必要指出，需求预测和实际发射的卫星数量有所区别。运载火箭和卫星项目的复杂性导致它们极易被推迟，因此一般情况下,预测的发射需求数量是近期实际发射次数的上限。

年均地球同步轨道发射的市场需求达22.9颗卫星。预计其中的一半是大型卫星（超过5400kg）。同时，其中的10%的卫星质量将小于2500kg。2016年，不对国际市场（包括美国在内）竞争开放的发射合约从2015年的8份下降到3份。然而，预计这10年间此类合约将达到年均5.3份，因为中国和俄罗斯的国有航天企业通常将卫星、发射和融资打包进行。卫星服务市场基本稳健，新运载火箭的出现将影响发射产业的态势。运营商关注经济对其计划的影响，但他们基本满意卫星和发射服务合同。

商业非地球同步轨道发射的需求预计相对更高，因为当前计划中和现有的主要非地球同步轨道通信卫星星座都需要更新。此外，常规的NASA国际空间站商业乘员和货物补给任务也帮助非地球同步轨道发射处于高水平。年均非地球同步轨道商业发射次数将从过去10年的7.8次增长到未来10年的21.4次。从217 年到2026年，预计将有2390个有效载荷以商业方式发射，其中包括214次一箭多星发射。这一预测显示出产业界计划发射越来越多的小型和非常小的卫星（包括迷你卫星、微卫星和纳卫星）星座，一箭一星的发射次数不会大幅增加。未来10年，主要商业发射包括国际空间站运输和商业遥感和通信卫星发射，这些需要中型至重型火箭。71%的商业非地球同步轨道发射预计都将使用此类火箭。相对较高的小火箭发射次数来自于新兴遥感卫星星座计划采用2017-2019年投入测试飞行的最新研发的小型火箭。

预测方法本预测基于FAA AST的研究及在美国商业航天产业内的研讨，覆盖卫星服务提供商、航天器制造商、发射服务提供商、系统运营商、政府办公室和独立分析师。该预测跟踪公开的有效载荷计划（包括卫星、飞行器和其它航天器）并考虑以下因素：已公开的有效载荷研制和发射服务合同、对计划中的任务和待更新的任务的预测、新兴和现有服务和应用的需求增长、可用的融资和保险资源、运营商之间的潜在合并、新研制火箭的能力、搭载载荷机会、法规条例的演进、总体经济形势和投资人信心以及航天与地面行业的竞争。

关于尚未公开的有效载荷部署计划预测基于市场趋势、当前在轨有效载荷状态以及潜在有效载荷计划开发者和运营商的经济条件。报告以一事一议的方式评估现有系统的后续系统和更新卫星。有些情况下，预测中的未来活动超出了预测的时间范围，或是因不确定性过大无法被纳入预测模型。对于其它商业卫星类型的市场，本预测在模型中采用近期使用一箭一星发射的主要有效载荷，并基于历史和近期活动对未来进行估算。商业货运和乘员运输服务预测基于NASA的国际空间站运输模型和以完成的货物和载人飞行任务。

本预测每年更新，使用商业卫星运营商、卫星制造商和发射服务提供商的输入。

本预测采用的方法保持和历史保持一致。通过FAA AST，预测团队从全球卫星运营商、卫星制造商和发射服务方获取了未来10年可能发射卫星的预测。这一预测包括该组织自身的发射计划以及对整个产业中地球同步轨道卫星的发射预测。此外，还将一系列可能影响卫星和发射需求的因素考虑在内。

商业通信卫星

通信卫星市场包括中型-重型通信卫星，它们提供固定卫星服务、直播到户和数字广播服务。该市场还包括地球同步轨道和大型非地球同步轨道上的中小型卫星星座，它们提供固定卫星服务和全球或准全球通信覆盖的移动通信服务。

地球同步轨道商业通信卫星发射需求预测

商业航天运输咨询委员会帮助编制了2017年商业地球同步轨道发射预测。该预测覆盖所有对美国航天发射产业开放的商业地球同步轨道卫星和发射，即向全球（包括美国）开放竞争的发射服务采购。本报告提供了对计划在未来3年发射卫星的分析以及一份对于此后7年更为宽泛的发射需求的预测。当前卫星的研制周期通常为2-3年，对于更重型或是更复杂的卫星可能需要更久。因此2-3年范围内的订单通常是可靠的。长过3年的卫星订单难以识别，因为它们之中的不少计划还处于计划或采购早期阶段。5年后，可能会产生目前难以预计的新市场和新的卫星技术应用。

本报告包括了卫星和发射需求预测。卫星需求预测包括运营商计划中可发射的地球同步轨道卫星数量。发射需求由可能发射的卫星数量结合一箭一星发射次数调整得出。

地球同步轨道卫星发射预测的主要发现包括：

商业航天运输咨询卫星会预测2017年将19次、25颗商业地球同步轨道卫星；未来10年，年均发射19.8次、22.9颗卫星。 2015年、2016年可发射的卫星数量分别是20和19颗，较2013年和2014年的16颗有所增加，但卫星延迟和发射失利的情况持续发生。未来3年平均发射卫星与去年的报告保持一致——25颗。发射次数有所增加，从2015年预测的17.0次到2017年预测的21次，展现出一箭多星发射次数进一步减少。

卫星服务市场整体稳健，新研制火箭的选择改变了发射产业态势。区别对待需求预测和实际发射的卫星十分重要。卫星计划易于拖延，因此需求预测是实际可能发射卫星数量的上限。为应对这一区别，预测团队提出“发射实现因子”。该因子基于此前报告中实际发射卫星数量和需求预测的比较历史数据。这一因子随后被应用于一系列很可能被发射卫星的近期预测。比如，此前预计25颗卫星将在2017年发射，当采用该发射实现因子后，这一预测被调整为21颗到25颗卫星。

潜在和非潜在市场

为澄清哪些发射机会对于美国发射服务商是潜在市场，卫星发射被归为潜在或非潜在市场。在报告中，潜在市场指向国际（包括美国）竞争开放的商业地球同步轨道卫星发射服务采购。卫星和发射捆绑进行的政府间协议、指向特定发射服务提供方的发射以及其它未参与国际竞争的发射协议被纳入非潜在市场。

非潜在市场规模在过去几年十分显著，因为中国、印度、俄罗斯的国有或国家支持下的航天组织继续将商业卫星的卫星制造、发射、融资和保险捆绑进行，出于战略性、非竞争性考量。

往期导读：

FAA2017年商业航天运输年度报告（1） - 执行摘要

FAA2017年商业航天运输年度报告（2） - 引言和运载火箭

FAA2017年商业航天运输年度报告（3） - 运载火箭子系统

FAA2017年商业航天运输年度报告（4） - 运载火箭子系统

FAA2017年商业航天运输年度报告（5） - 现役运载火箭

FAA2017年商业航天运输年度报告（6） - 发射场

FAA2017年商业航天运输年度报告（7） - 发射场

FAA2017年商业航天运输年度报告（8） - 发射场

FAA2017年商业航天运输年度报告（9） - 有效载荷

FAA2017年商业航天运输年度报告（10） - 2016年发射活动