网络安全行业迎机遇

 

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在过去的一年中,半导体板块大放异彩。曾经是个人电脑领域的NVIDIA在过去一年中涨幅超过300%,长期处于低谷的AMD也凭借在游戏领域的发挥实现了逆转。与此同时,由全球半导体协会中国委员会主办的全球规模最大、规格最高的半导体展SEMICON/FPD China 2017 国际半导体展3月14-16日在上海举办。本次会议探讨GaAs、GaN等化合物半导体技术在无线网络升级、卫星导航、汽车电子、物联网等应用浪潮中广阔市场空间和本土企业的机会。

国际半导体展即将召开

在过去的一年中,全球半导体行业有史以来最大的并购行动——高通以470亿美元宣布收购市场占有率全球第一的汽车电子元件制造商荷兰恩智浦半导体集团便是说明了半导体的这一趋势。长期以来,汽车与半导体行业并没有太深的瓜葛,在辅助驾驶系统出现之前,车载电子在汽车行业最深的应用莫过于导航和娱乐系统了。

而伴随着传感器和电源管理等微控制芯片的广泛应用,汽车变得越来越智能化的同时,半导体芯片在汽车领域的应用也越来越广泛。随着先进驾驶辅助系统(ADAS)逐步得到应用和推广,这种割裂的局面有望结束,大型车载半导体公司之间的合作也有望逐渐加强。伴随着技术壁垒的升高,现有的行业先行者将会从中受益。

目前半导体行业整体景气度较高,费城半导体指数反映的是美国半导体行业上市公司股价走势,也是半导体行业景气度的关键指标,费城半导体指数从去年10月开始至今已上涨340个点。

部分买方机构认为,硅片、存储器芯片和晶圆代工等半导体产品持续涨价,半导体产业进入景气向上周期,涨价潮可能持续到今年年底。

随着大数据、物联网等新兴产业的发展,存储产业与信息安全等息息相关,存储芯片作为半导体的基础芯片,战略意义重大,芯片国产化大势所趋,看好中国着力发展存储产业,有望创建新阵营。

掘金芯片国产化概念股

设计环节:中颖电子: 专注于IC芯片设计研发,国内上市公司中唯一的AMOLED驱动设计标的。
封装环节:长电科技:国内封装龙头,直接受益上游制造板块高增长。与中芯国际合作最紧密,14年就合资成立中芯长点bumping工厂,中芯国际为第一大股东,二者有极强的协同效应。同行业还有通富微电、华天科技。

设备提供商:北方华创:原七星电子,上市公司中半导体设备制造的龙头企业,并购的北方微电子在刻蚀和薄膜淀积方面竞争优势显著。产品包括CVD、清洗剂、立式氧化炉。

上游材料:南大光电:国内唯一的半导体前驱体供应商,全球份额第一。

濮阳惠成:国内领先的顺酐酸酐衍生物供应商,广泛应用于元器件封装、绝缘等领域。

上海新阳:电镀液、清洗液等晶圆化工品供货中芯国际、海力士、台积电。
作者:李学纯 (S1150611010026)
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