新龙脉资本刘振宇:企业云通讯赛道解析及投资逻辑

 

找准赛道很关键!...





文章来源:老鹰基金

图片来源:百度

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任何一个在互联网上提供服务的公司都可以叫做云计算公司。云计算也是分层的,Saas、Paas、IaaS既是云计算的三种不同的服务模式,也是云计算的三个层次。Infrastructure(基础设施)-as-a-Service在最下端,Platform(平台)-as-a-Service在中间,Software(软件)-as-a-Service在顶端。新龙脉资本的刘振宇老师曾在该领域深耕数年,以下是他对于上述领域的一些看法。



曾在SNS、O2O、股权投融资平台等领域连续创业;现新龙脉控股担任投资总监,负责投资业务,专注于企业级服务、B2B、教育、智能硬件等多个领域。


云服务很通俗的来讲,是把原来一台机器做的事情变成把很多的服务器、很多的计算机同时来做,但这些服务器和计算机都放到一个云端,然后利用我们的技术去调用它们的能力。以前你的电脑里只有一个CPU,现在可以调用1000个或者10000个CPU,你就把1个电脑的计算能力放大了一千倍或一万倍。云通讯是把我刚才讲的CPU都可以放到云端,比如说计算能力,通讯能力,存储能力。
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SaaS: Software-as-a-Service

(软件即服务)


大家经常听到一个词:SaaS。简单来说就它是把应用软件变成一种服务。今天我想编辑一个文档,要下载一个word之后才能编辑文档,现在你可以不用这么干,可以上Google的在线平台编辑文字,这些内容都在云端,你联网之后就可以编辑。
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PaaS: Platform-as-a-Service

(平台即服务)
Paas 本质上是把平台变成服务,非常典型的就是GAE。今天我要开发一个软件,我需要一个部署平台,但是如果用了Paas之后,我自己不用搭平台,比如虚拟服务器和操作系统什么的,我就用谷歌提供的平台,在上面做部署就非常方便,省掉了大量的工作,我们讲的云通讯就是这个领域,这就是典型的云通讯的架构。

如果你是小的开发者,你怎么做呢?找一个短信的“二道贩子”开个接口,用户登陆点一下验证码,传统的企业就是这样干的。但如果是招商银行这么干就有问题了,因为涉及到发短信的地方非常多,需要调用非常多的运营商资源干这个事情,所以找一个代理商是不行的。如果客户有更高的需求,我需要通过发送的情况做数据分析,这个事情更干不了了。



云通讯服务就是相当于——我是大的代理商,我把短信都包过来,我拿一亿条短信都拿过来,就变成云的概念,这个云的接口和实际的内部运用非常方便,所以你调用就好了,上面还有很多分析能力,能很好的帮助你控制业务规模。比如你今天想发一千条,我可以根据你的业务规模实时调节,它就变的非常的敏捷。

我说的这两种模式,一种是传统的,一种是云化的模式,本质上没有任何区别。这些技术壁垒本身就不高的,它商业模式核心点是什么,谁能拿到最低的价格,你是5分钱进的短信我可以3分钱进来。云通讯服务就是这样,非常简单。典型的云通讯的企业像容联、云之讯等等。

这些企业的壁垒不是很高,如果它的规模做的足够大是有机会的,体量能做起来它能搞定的客户量就很大。这有点像给运营商做建设,这个没有技术含量的铺垫,能搞定一个运营商就牛了,拿下三、四个省生意,收入和利润就很稳定,上市是没问题的,但从未来成长性来看,它不是好的机会。云通讯本质没有什么壁垒,就是用资本快速砸,拿大客户,最后用并购重组的方式。这些企业都融大钱,市场跑很快,但是三年之后基本上就结束了。我认为这个行业的创业就可以不要做了,或者你做了再卖给别人。
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IM:Instant Messaging

(即时通讯)
比如在陌陌里边,你加一个好友可以聊天,或者在微信里边加个好友可以聊天,这个IM就是在APP跟别人交流的能力,很多APP都可以提供,但是如果现在这些人都跑出来大量的沟通,这时候你作为一个开发者就很难支持了,或者发出来信息不能及时收到。微信最牛的地方就是我们每天不停的发信息,它可以没有延迟,马上收到,很多的公司不像微信有这个本事。

你在微信上打电话你是用网络的通道,它所走的这个通道就不是运营商通道了。走运营商通道的做法就是“拼资源”,IM是走互联网的。
如果你是一个超级APP的老大,你考虑的第一个问题是,我这个APP需要不需要IM的功能,很有可能不需要。比如你是京东的老大,你需要跟客服跟用户沟通,这时候有一个人跟你说,我给你提供一个特别好的东西,让你传输非常的快,非常的及时,信息不会丢失。你就会想一个问题,这个东西好是好,但是你愿意花多少钱付给这个东西,你会打一个问号。如果它可以帮助我带来100万的流量,帮助我的商品销售,做出80万的收入,可能我会考虑。这就是这个服务很尴尬的地方,它确实是有价值的,但除非是特别特殊的APP,像陌陌这样的社交APP。但在中国,需要依赖IM的超级APP,比如微信,人家自己就做了。

是不是这个赛道就不用看了?他们其实主要是针对中小开发者,中小开发者恨不得一个人掰成三个人来用。所以说你如果提供一个平台,针对创业公司或者说互联网公司提供工具的基本上是赚不到钱。

但是我看了一家企业就做的挺好的,就是大型企业内部管理系统。比如,顺丰想快速管理这些快递员就需要有一个即时沟通的能力。有人用虚拟运营商打电话很方便,但是也可以不走运营商的通道,这个时候,如果他说我可以为你做一套内部的云服务,帮助你们内部沟通,企业是愿意做的。

可是它单纯切企业是切不进去的,他们一般会找金山、用友这样的软件公司把这个能力做到他们的软件里去,卖自己软件的时候把它打包卖到企业里去,像这样“集成”的做法,是有可能可以做成的。这一类的企业里面融云是做的比较不错的。

我刚说的通讯能力,不管是短信也好,流量也好,视频也好,他们本质上是通讯能力,他本身是一个平台,可以搭载很多的应用,可以插入具体的软件,可能是有传照片的软件,可能是直播的软件,下面是提供基础云服务。
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IaaS: Infrastructure-as-a-Service

(基础设施即服务)
存储和计算对于一个计算机来讲是基础能力,但如果我今天这台电脑是5年前的电脑,想要运行一个2017的游戏,是不可能的,要怎么做呢?我可以利用一个第三方服务商的能力,可能是阿里云,或者微软等等,你今天想要用,你花一块钱就可以租,就足够你玩这个游戏,你可以租一分钟、租一天都可以,这样的话你就不用装很多东西了。

IAAS、PAAS、SAAS的区别

如果我需要每一天传输300TB的信息,我要有很庞大的CPU和存储能力。这个我自己是弄不出来的,Iaas就是在这个场景里边存储量的保障:这个事情不用我来做, 如果需要这300TB的存储能力,大家可以租用我的东西,这个云是什么东西,就是Paas,我把我的通讯能力变成一个平台,这个是我的核心,传输什么内容,什么时候传输,具备什么2.5G的CPU运算能力,有传输能力视频的软件,直播的软件,等等。



IaaS是所有的工作的基础能力,就相当于你去买水电一样的基础东西,除此以外的话,是很少为它付费的。老板们关注点是什么,你能不能帮助我实现快速通讯的这个能力,你能不能帮助我实现发出一万条短信的能力。

所以中国人仅仅会为应用买单,这就是为什么做Paas的企业,需要把SaaS的独立开发者都笼络过来,做各种各样的应用,这样就能把它们一起卖出去。而且Paas平台本身要好,捆绑起来有相关的Saas你才能卖,同时必须有客户资源,通过卖应用把他的平台带到企业里去。你看我覆盖了多少,我就从中抽分成就好了,逻辑是这样。

Saas、Paas、IaaS作为云计算的三个层次。在当下企业云服务风头正劲的环境下,不断呈现出良好的上升态势。HomeX这个家一样的孵化器,正鼓励着创业者们深入探究企业云服务领域,共同建设一个美好的云计算生态环境。

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