【干货】2016年移动互联网汽车人群洞察，最深度的行业报告！（欧界传媒荐）

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2016年移动互联网汽车人群洞察


汽车人群洞察（一）根据应用使用习惯筛选不同阶段汽车人群

通过分析移动端用户不同类型汽车应用的使用习惯，筛选出购车、换车、稳定车主三类处于不同阶段的汽车人群，深入洞察三类人群特征差异。

• 购车人群：使用汽车资讯、交易类应用，但不使用车主相关应用
• 稳定车主：使用车主类应用、汽车资讯应用，但不使用汽车交易相关应用
• 换车人群：使用车主类应用、汽车资讯应用，同时也使用汽车交易类应用

人群洞察概览：不同阶段汽车人群的特征差异化明显

购车人群：

•26-35岁、男性64.3%、54.2%已婚
•一线城市、东部沿海等地区购车需求高
•偏爱小米设备
•媒体、购物类移动应用偏好度高
•服饰、母婴、生活服务线下消费需求高
稳定车主：
•26-35岁，35岁以上人群比例也较高
•男性64.1%，已婚人士占比90.1%
•集中于东部沿海、华北、中西部地区
•偏爱三星、华为设备
•社交、金融、地图导航应用偏好度高
•线下消费关注餐饮、家居、零售卖场
换车人群：
•26-35岁，三类人群中相对最成熟
•男性占比77.1%，94.7%已婚
•东部沿海、中西部地区换车意愿高
•偏爱华为、三星设备
•商旅出行、汽车服务应用偏好度高
•休闲娱乐、金融、汽车服务线下消费需求高



2016年2月不同汽车群体性别结构，三类汽车人群均以男性为主，且换车用户中男性的比例占绝对优势


2016年2月不同汽车群体年龄结构，三类汽车人群的主体均为26-35岁中青年，其中，换车人群较其他两类人群更成熟，36-45岁年龄段用户比例更高


2016年2月不同汽车群体婚姻状况，车主与换车人群九成以上已婚，而购车人群则相对平均，已婚人群占54.2%，汽车是已婚育龄人群的刚性需求


北京、江苏、浙江、广东为购车强需求地区也是车主相对集中的地区，中西部、华北、华南省份的换车需求相对较高


购车人群中一线城市用户份额相对整体移动网民的比例更高，其购车人群用户指数也相对更高，其中，深圳用户的购车倾向最高


稳定车主中三线及以下城市用户比例高于移动网民在三线城市的分布比例，三线城市车主用户指数也略高于一线与二线城市


换车人群在三线及以下城市的分布比例为54.3%，且用户指数明显高于一线与二线城市



与购车人群相比，车主与换车人群的设备更高端，使用三星与华为品牌手机的比例达40%以上，购车人群则更多使用小米


换车人群使用的TOP5机型中，4款为三星与华为机型，设备价位相对更高


2016年2月汽车人群应用类型偏好指数

购车人群对网购、媒体及办公类应用的偏好度相对更高，车主则更倾向使用地图导航、新闻、社交等类型应用，换车人群对汽车类应用偏好度高，也更常使用旅游出行与生活服务类应用。



2016年2月汽车人群线下消费品类偏好指数

购车人群在服饰、生活服务、母婴品类的消费倾向更高，稳定车主则更偏好餐饮、家居、金融等品类，换车人群在汽车服务、休闲娱乐与金融领域线下消费倾向更高。



基于线下位置的品牌4S店目标人群筛选

根据移动端用户的线下地理位置，可筛选出不同品牌4S店及周边出现的人群，对其进行深入洞察，获取不同品牌车主或潜客的人群特征，帮助车企深入理解用户、挖掘用户价值，同时对精准营销产生指导意义。



不同汽车品牌用户的人群特征突出


各品牌汽车用户男性均占绝大比例，品牌4S店人群性别结构


各品牌汽车用户均集中在26-45岁，其中，宝马25岁以下年轻用户比例相对更高，奔驰与现代36-45岁用户相对更多


各品牌汽车用户已婚人群的比例均接近8成，其中，奔驰已婚用户比例最高，现代已婚用户比例最低


宝马用户使用苹果设备的比例在四个品牌中最高，达32.2%，奔驰用户则更喜爱华为，使用华为设备的比例为30.1%


不同品牌汽车4S店人群应用类型偏好指数

奔驰用户对金融、汽车、旅游应用的偏好度更高；宝马用户则更喜欢使用社交与娱乐应用，也更爱网购；日产用户使用出行、地图导航与办公类应用的倾向度更高，现代用户相对其他三个品牌用户更偏爱游戏与图片摄影。



典型应用偏好分析：社交&媒体


典型应用偏好分析：生活&商旅


典型应用偏好分析：典型应用-消费&理财


2016年2月不同品牌汽车4S店人群线下消费品类偏好指数

奔驰用户的商旅属性突出，对线下酒店、金融、汽车服务类的消费需求较高；宝马用户更关注母婴、房产和家居；日产用户喜欢数码产品，经常光顾零售卖场；现代用户在服饰、运动、教育培训领域的消费需求高。



线下消费商圈反映各品牌用户的消费习惯不同

奔驰用户经常光顾的商圈集中在三里屯、来福士、金融街等中心城区的热门高端商圈；宝马用户更偏爱奢侈品折扣；日产用户多在中关村、通州、大兴等周边城区商圈活动；现代用户则常在东部商圈活动。



奔驰用户居住地集中在东二环至四环之间、望京、首都机场周边及顺义；宝马用户居住地多集中在西南三环、工体、东四环与五环之间


日产用户居住地集中在中关村、望京、东南三环与四环之间；现代用户则多集中在地铁一号线与六号线沿线及南三环附近


奔驰用的工作地点多在城东，如东二环至三环、望京、酒仙桥、以及首都机场周边；宝马用户工作地点则多在西南二环至三环，CBD，以及东四环附近


日产用户工作地点集中在中关村、望京、酒仙桥、三元桥，以及东南二环至三环间；现代用户工作地点集中在中关村、首经贸周边、北京南站以及东二环至东五环地铁沿线地带



2016年移动互联网汽车行业概况



2008-2015年中国汽车保有量及增速



我国汽车驾驶人规模迅速扩张

截止2015年末，我国机动车驾驶人3.3亿，其中汽车驾驶人已超2.8亿，2015年全年新增汽车驾驶人3375万，规模扩张迅速。

• 机动车驾驶人数量：与机动车保有量快速增长相适应，我国机动车驾驶人数量稳定增加，截止2016年末达3.3亿，其中汽车驾驶人超2.8亿
• 每百户家庭拥有汽车：随着私人汽车保有量的持续增加，截止2015年末，全国每百户家庭拥有汽车31辆。
• 汽车驾驶人全年新增：2015年，我国全年新增汽车驾驶人3375万人，近五年驾驶人的平均增速约每年2300万

二手车交易、新能源车等领域政策环境利好



截止2016年3月，移动端汽车服务用户达3.0亿台，较去年同期增长超过1亿台。



应用图谱：覆盖用户购车准备、交易、用车的各个服务环节



驾考、资讯、违章细分领域应用的起步较早，细分市场已相对成熟；汽车交易与汽车养护类应用未来增长潜力大



2015年1月-2016年4月互联网汽车领域投融资事件分布

2015年全年至2016年初，互联网汽车后市场与汽车交易两个细分领域得到资本市场的广泛关注，其中，后市场领域融资项目数量取胜，但金额相对较低；汽车交易领域融资项目较多，且项目平均融资金额较高。



2015年1月-2016年4月互联网汽车热门领域融资项目性质

对比两个资本市场较为关注的热门细分市场，汽车交易融资项目半数以上集中在A轮以前，但B轮以后成熟期项目数量也较多；相比之下，汽车后市场的融资项目近八成为A轮之前的初创期项目。



2016年2月不同类型汽车应用用户使用率对比

违章车险、汽车资讯多为刚需型汽车应用，服务车主日常行车、以及交易、用车资讯的获取，用户安装多具有目的性，用户的安装使用率高于其他汽车细分领域应用。



2016年2月不同类型汽车应用用户平均活跃次数对比

汽车养护、油耗、违章应用则多属于在特定场景下会频繁使用的汽车应用，用户平均活跃次数相对更高。



2016年3月汽车服务应用用户覆盖率Top20

“汽车之家”的用户覆盖率居首，“驾考宝典”、“汽车报价大全”居二三位，“车轮查违章”、“驾校一点通”等应用用户覆盖率也较高。



2016年汽车细分领域应用榜单盘点



2016年3月汽车资讯应用覆盖率Top10



2016年3月汽车交易应用覆盖率Top10



2016年3月汽车养护应用覆盖率Top10



2016年3月驾考摇号应用覆盖率Top10



2016年3月违章车险应用覆盖率Top10



2016年3月加油油耗应用覆盖率Top10




来源：TalkingData

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