【微评】“小乐视”暴风股价大跌了啊！iPhone回美生产难啊；甘薇卖股权给乐视

“小乐视”暴风股价大跌了啊！iPhone回美生产难啊；甘薇卖股权给乐视...



1、【安卓应用营收或首超苹果】移动应用研究机构App Annie报告，今年安卓生态应用和订阅收入将达410亿美元，超过iOS生态的400亿美元；而去年iOS营收340亿美元，安卓仅270亿美元。未来五年，App Store仍会是营收最高的应用商店。目前安卓与苹果设备销量约为5:1。

夸克微评：苹果市占不到两成，拿走近八成利润。安卓生态碎片化太严重，内部同质化竞争远大于安卓与苹果的竞争。不过，当智能手机业日益成熟，品牌集中度提到，应用分发也趋向头部。另外，大数据与智能化手段可促成所谓千人千面，能激活庞大应用沉积。过去，许多应用见不到天日。

2、【供应链企业说 iPhone回美生产难】川普强制iPhone 回美制造，但供应链企业表示很难，因为 iPhone 设计太精密。加上手机与零组件很小，根本无法全用自动化取代人工。真正自动化部分仅10%。而美国人工成本远高於中国。不止iPhone，iPad、MacBook回美国生产也很难。这部分，仅物流成本就难以承受。

夸克微评：这里面透露着某种矛盾：未来，就算生产设备再精密、智能，都赶不上前端需求带来的挑战。它还隐含着流程的革命，决定着许多电子产品的生产，不可能完全由自动化设备代替。当然成本要素还是非常关键，除了人力成本，还有供应链迁移的代价、市场覆盖的代价。就目前来说，苹果正遭遇重大挑战，不太可能顺从。前几天库克来中国宣布增设上海、苏州两大研发中心。

3、【甲骨文欲收购埃森哲咨询公司】消息称甲骨文已聘请专业团队进行尽调，以“评估甲骨文收购埃森哲可能产生的合并效果。”双方有长期的合作历史。埃森哲去年曾收购云计算咨询公司Cloud Sherpas，甲骨文现在也面临推销自己云服务的需求。埃森哲眼下市值为775亿美元，而甲骨文本季度的现金储备为684亿美元。

夸克微评：无论结局如何，都能传递出云计算领域的垂直整合、格局重塑动向。收购不但能补足甲骨文的业务，还能直接驱动它的战略转型。形式上，它能变身为比IBM还强大的巨头，并对微软、甲骨文、谷歌们构成威慑。

4、【暴风营收利润两重天】暴风集团2016年度业绩，营收约16.47亿，同比增152.62%；净利润约5281.17万元同比下降69.53%。营收主要来自暴风影音和暴风电视两个板块，其中暴风电视占总营收50%以上。暴风称净利润大幅下降主因是暴风电视尚未盈利及上游电视面板等原料大幅涨价。

夸克微评：暴风被称为小乐视。冯鑫当初也不避讳说复制乐视。不过，它已发生过战略调整，当初私有化成妖股后，业绩被透支至少两到三年，被树立为业务核心并借此忽悠两年的VR，已不再强调。如今，电视即使正常增长，本土出货也很有限。暴风电视很难成为利润中心。今日暴风盘中跌7.61%，收盘跌幅为7.05%。夸克君认为，这就是它的基本面。

5、【小程序推出“附近的小程序”】微信团队宣布小程序将上线“第三方平台”和“附近的小程序”两项功能。“第三方平台”可以方便小程序开发以及管理批量商户。“附近的小程序”可以让用户快速搜索附近的小程序，帮线下商户触达用户，让小程序融入更多生活场景。

夸克微评：这是明显的开放平台与业务分层。微信链接能力是很强大，但仅靠自身，它不可能有太好的触达服务的能力。过去突出所谓“轻”，不太可能培养起忠诚，用户体验会有稀薄之感。

6、【百度发布DuerOS芯片】百度今日联合ARM、紫光展锐和汉枫电子发布DuerOS智慧芯片，围绕成本、性能和易用性等打造一站式智能语音交互解决方案。百度度秘事业部CTO朱凯华称，DuerOS智慧芯片拥有低成本芯片和模组，将自带DuerOS，可放在任何硬件中。

夸克微评：百度之前有过Baidu inside计划，但当时它主要靠流量与应用驱动。如今DuerOS智慧芯片，其实是一个turnkey(交钥匙)是的方案。虽然主打的是语音，但是，一旦它激活市场，它面前会是巨大的智慧家庭以及车载、移动等多种跨屏市场。百度的生态构建路径比以前变得灵活、温和且接地气了。另外，夸克君经常批评百度，但确实看好这家中国公司的长远未来。

7、【贾跃亭向融创转让股权已到位】乐视网公告，贾跃亭协议转让的乐视网价值60.41亿元股份过户登记完毕，归入融创实控的嘉睿汇鑫名下，后者款项已到账54.62亿元。公告还称，经与甘薇协商，公司拟收购甘薇持有的乐漾影视47.8261%股权的全部。

夸克微评：规定动作，乐视网走在拨乱反正的道路上。虽然仍能感觉贾跃亭还有一些侥幸，但公司治理结构至少形式上也在提升。过去一段，贾跃亭与乐视身上，几乎暴露了常见的问题，从战略、组织决策、关联交易、市值管理等灯，都存在很多问题。

8、【欧尚宣布入驻京东到家】从4月起陆续推动北京、上海、宁波等9城门店上线，并由达达负责全部订单配送。 达达-京东到家CEO蒯佳祺称：“京东到家将通过线上用户流量、店内拣货工具和库存优化、配送等服务的支持，帮助欧尚提升服务效率，扩大服务范围，实现线下向线上的升级转型。”

夸克微评：这一步凸显了达达京东到家双重竞争力：一是用户需求端，就是满足到家服务；二是物流端，老达达的众包模式确实有它独特的一面。这也是新零售的另一种重构形式。

9、【陌陌换LOGO了突出视频战略】新LOGO与陌陌7.6版本一起发布。陌陌表示新LOGO标志着陌陌从基于位置的社交平台升级为泛社交泛娱乐平台。新版本将原动态视频与短视频功能“时刻”加以融合，定名为“视频”，并放到首页。 陌陌还提出“视频社交，就在陌陌”的Slogan。

夸克微评：每次风口，陌陌几乎每次都不是最早的一个。但唐岩对时机的把握却非常精准，他能将多重业务有机整合。社交上，陌陌不是老大，单纯的短视频业务，同样如此。但社交与视频等其他媒体形态的融合，以及商业化层面，陌陌走在前面。

10、【东芝股东同意卖芯片给核电善后】因资不抵债，东芝旗下核电公司西屋电气已正式申请适用《美国联邦破产法》第11条，据估算破产总损失或高达1万亿日元（约人民币620亿元）。东芝今日股东大会已批准出售闪存芯片业务，为核电业务堵窟窿。闪存业务第一轮报价也已结束，据悉最高出价超180亿美元。

夸克微评：一年前，东芝还称核电与芯片是最核心的业务。半导体其实赚钱的，怪可惜。今日大会上一位股东咆哮：“东芝已经成为全世界的笑柄，你不知道发生了什么。”但也有财务专家怀疑东芝半导体真实的经营面。东芝半导体如果出售，也标志着日本半导体业IDM模式的瓦解。

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