九合创投王啸：VR非理性繁荣背后的机会
投资人眼中的VR趋势。...
在GMIC大会上，倍受市场关注的“全球VR峰会”上， 九合创投创始人以《VR非理性繁荣背后的机会》为主题的演讲。以下为演讲实录，IT桔子略作编辑。
下一代计算平台应该可以确定的就是VR。因为我们知道它的载体第一代是PC，第二代是智能手机，第三代是我们目前看到的头戴式的眼镜。为什么可以确定它可以成为下一代的计算平台？第一，因为视觉是我们获取信息量最大的器官，你会发现不管是PC还是智能手机都是多了一个屏。一个新兴屏幕的出现会成为最大可能性的的机会。PC是我们用手指敲键盘，移动互联网，智能手机是用拇指来触摸屏幕的方式。VR的交互方式更近一些，我们通过手势、走路、头上下，抬头、低头都可以进行跟它的交互，交互方式更加自然，会比原来用指头的接触方式更加自然。所以我想这是我们判断它成为下一代计算平台的非常重要的一些最简单的判断的基础。
VR为什么这么火
我今天的主题是叫VR非理性繁荣背后的机会。最近VR确实非常火爆，在座的都在关注这个领域，VR领域为什么这么火？VR是人进入到完全的虚拟世界中去。2005年的时候有一个公司叫第二人生，当时它就是虚拟了一个世界，所有的人在里面可以出售一些模型或者出售一些房产来挣钱，还有人在里面挣到很多钱。相当于把人变成了虚拟世界当中的虚拟人物。但是因为计算能力、网络带宽等等的影响，第二人生其实是烧了很多钱之后倒掉了。
随着VR的发展、带宽的增加、计算能力的提高，我觉得很有可能通过虚拟现实的技术，重新做到我们在虚拟世界当中进行生活，比如说物品的交换，房产等等，这是一个可以期盼的现实。
人为什么喜欢玩游戏？其实就是他释放现实压力当中的一种手段，虚拟现实将会成为逃避现实的动能下，产生的一个下一代平台的基础。第二个部分，通过这样一个工具，让人的感官和你的动作进一步地延伸到了虚拟世界，你没有到那个地方，但是你看到的东西跟你到那个地方看到的东西几乎是一致的，海风，温度的变化，以后都可以通过穿戴的智能设备来做到。第三，现在每个人手里都拿一到两部手机，手机没电的时候很难受，每天回到家先把手机充电，我们对手机的依赖度是非常高的。当有一天VR也不头晕了，在VR的环境中沉浸的时间越来越长的时候，我相信VR坏的时候比智能手机没电之后你的难受程度还要大很多倍，这就是我对VR下一代的看法，为什么会火？是因为我们对这种沉浸和它对我们的这样一种感官的重新的释放和刺激是非常地强烈的。
二级市场火爆，VC还在观望
VR这个词在百度上搜了多少次？这基本上是指数级增加的数，现在每天大概有三万多次，大家知道手机这个词在手机上搜了多少次？现在也就五万多次。也就是说在用户的关注度上，VR这个词基本上可以赶超手机。但是VR的设备的真正的出货量其实是非常非常小的，今年中国也就能到120万部，智能手机在中国的普及度已经非常高了，基本有10亿部的普及度，中间的差距非常大。
但是我们看到VR这个领域的投资是非常火爆的，特别是在中国，很多公司，不管是做视频的还是做餐饮的，还是做别的都在投资这个领域。所以VR作为一个概念被二级市场火爆炒作之后，形成国内对它的强烈的关注度。但是用户其实还没有起来，用户的起步需要两年到两年半，甚至更长一点的时间。在座可能有200多人的，真正买了VR设备的有几个？我相信不超过10%。当然，在国外很多科技型公司已经把它当作未来的科技在布局，包括Facebook，包括Google，Apple这样的公司，我相信国内的大公司也在这方面进行大规模的布局。VC还在观望这个市场，二级市场已经很火爆，一些比较早期的资金开始进场，我们已经投了5-6家在这个方向的公司，每一家发展都还不错。我相信其实再过一年左右，真正的大机构入场才能把这个市场催熟起来。
看一个更加确定性的东西，今年预测中国的VR相关的设备能卖120万部，全球大概是700多万部。而手机2010年全球的出货量是3.5亿部，中间有大概50倍的差距。我们知道智能手机的整个市场的爆发的时间点是2010年，所以我想从750万爬到3.5亿，这50倍需要几年的爬坡，不会特别快。这是开发者对VR设备的普遍预计，大概在2019、2020年的时候会达到10%的普及度，而这个普及度就足够养活这个市场。所以我相信2018、2019年会成为这个市场真正起来的年份。所以现在其实都在布局，在这种相对看上去很红火，投资也很多，关注度也很高的市场当中，其实背后隐藏的还是非理性的繁荣。真正的用户的发展还需要2-3年时间，所以如果是创业者的话，希望你们尽量稍微多拿点钱等着过冬吧，就是需要2-3年才能真正赚到钱。所以我想这个市场当中缺乏专业的人才，市场刚刚兴起，大部分人都是从游戏行业进来的，或者从3D仿真，以前做故宫模型的公司进来的，或者硬件的从业者想做一个头盔，其实真正的中国能把头盔这个事做好的创业公司非常非常少的，还有就是一些类似于平台级的，给开发者提供服务的，或者做媒体的，或者做一些电子竞技的这样的公司。真正的在VR领域当中从业时间比较长的，能够把事做好的人我觉得还在培育过程中，我相信需要两年时间。
非理性的繁荣背后的机会
在非理性的繁荣背后其实还存在了一些机会，我们通过投资的角度来看的话，有哪些机会呢？
第一个，我觉得还是要做有一定技术壁垒的公司。靠商业模式驱动的公司是非常多的，但是真正靠技术壁垒形成竞争能力的公司是非常少的，但是在VR这个领域当中，我们如果想在细分当中形成壁垒，技术能力的累计是非常必不可少的，它是一个非常有技术含量的事情。
第二个，VR这个领域可以跟很多行业进行结合。旅游、教育、房地产等等，还有一些2B的领域，我相信都存在大量的机会，创业者在里面挖掘到机会的可能性更大。
第三个，我觉得做一些2B的，类似于游戏厅这样的公司，很多商场里面都有打游戏的。在商场当中体验式的这种VR的公司会做起来。我们投资了一个乐客，发展还不错。另外就是类似移动互联网的，移动互联网中国的创业公司其实已经从模式上某种意义上赶超了美国。
我觉得在VR这个领域，也许在底层的技术积累上也许还不足够突破美国的技术能力，但是在应用场景、用户的市场上非常有机会赶超美国，成为第一个成熟的市场。所以在中国的市场上进行VR领域的创业有可能能够反向影响在美国的机会。通过移动互联网的趋势能看到，中国应该是移动互联网普及人数最多的市场。这是关于VR这个领域我对它未来的判断。
VR领域如何创业？
这个领域的创业目前是处在看上去很繁荣的顶点，但是我相信如果没有产出的话，这个事情会下落到一定程度之后再进行反弹，这个时间点应该是市场刚刚进入到非常热，热在投资、热在宣传。真正的落地，其实说白了都还没出货，大家有几个人拿到高品质的VR头盔？硬件的升级换代还需要一年到一年半时间才能真正成熟可用。
第一个判断，如果我们来创业的话，这个时间段是打内功、积累我们的人才和资金的这样一个过程。大范围地去铺市场、大范围地去做用户，我觉得其实会得不偿失。
第二个判断，我觉得我们应该开始向一些行业纵深角度去发展。因为VR相当于做一个计算平台，就像智能手机一样，一定会跟各个行业结合，如果我们每个人都拼在内容上、拼在游戏上，胜算有多大呢？我觉得手机游戏这样一个CP最后能胜出的寥寥可数，但是做手机游戏的人我觉得在中国工作至少有10万，真正能跑出来的就十几家，万分之一的概率，如果在VR领域也是这个场景，能跑出来的也是这个概率，投入还比较大。内容行业可以做，垂直领域深挖是有可能的。
第三个判断，在VR头盔周边配件领域是有机会的。很多人都打CS游戏，用一个万向跑步机完全可以模拟这样一个运动，进行打枪，在VR配套周边领域也是非常有机会的。如果做一个头盔，我觉得现在已经没有任何机会，但是你做一个沉浸式音效的录音设备还是有机会的，做一个能够让你的体温和你的脉搏接入到VR当中的介质也还是有机会的，当你的心跳数变化的时候，VR当中展现的情况也发生变化。输入、输出部分还存在大量的创业机会，在内容领域也存在机会，这是一个新兴的巨大的市场。我相信我们坚持2-3年时间，这个市场当中一定能看到非常好的前景。
创业者是我们驱动于整个世界前进的力量，VR领域也需要大家，我相信再过3-5年，在座的一定有几家公司能够变成一个非常牛的公司，非常伟大的公司。也希望我能够参与其中，成为你们的助推和天使，或者早期投资人，谢谢各位。
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