RFP系列故事（一）——我们来了
RFP起源及发展
RFP的故事从这里开始
“财务策划”一词起源于美国。故事发生在芝加哥的机场
RFP的来源
1969年，在一家邻近芝加哥机场的酒店里，一小群各个行业的理财专业人士聚集在一起，讨论他们在理财行业所看到的一个不足，即在每个专业领域都有各自的理财顾问，但缺少对各个理财领域都全面熟悉并了解的全面理财顾问。大家有感于金融服务领域存在的不足，以及金融产品的日益丰富与社会公众对家庭理财力不从心的矛盾，于是提出“关注客户的需求和目标比关注单一金融产品销售更重要”的服务理念和专业精神。他们试图将保险、证券、基金和银行业务中以产品为导向的服务模式，改变为以顾客需求为中心的全新服务模式，并开创了一个全新的职业体系。这种全新的金融服务方式被称之为“Financial Planning”，即财务策划。
RFP协会成立
在这样的背景之下， 美国注册财务策划师协会RFPI于1983年在美国正式成立，及获得联邦注册商标（RFP），并于1988年正式成为联邦注册商标（RFP®）。目前在全球共有15个国家和地区有其协会机构。其会员组织遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等国家及香港地区，在亚太已分布21个国家和地区。到目前为止，全世界获得RFP资格的人数超过六万人，其中美国的持证人数约占总会员数的60%。在中国地区，RFP会员也已达到6000多人。
现时的财务策划师，普遍就职于欧美各国中的银行、保险、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所，以及在各类公司担任财务管理职务，其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此，取得专业理财策划的资格，是日后在激烈竞争环境下的一种强竞争力的提升工具；并且由于财务策划师的高额年薪，已成为目前全球最受欢迎的职业之一。
RFP大事记
1983年
美国注册财务策划师协会在美国成立，及获得联邦注册商标（RFP）。
1988年
正式成为联邦注册商标（RFP ®）。
2002年
美国总部委任大中华人才培训顾问(集团)有限公司黃志杰先生为大中华区总监，他与其合作单位全都积极推动专业理财课程及RFP专业资格。
2003年
美国注册财务策划师认证课程引入中国，现时在中国内地包括北京、上海、江苏、成都、广州及深圳开办RFP资格认证课程，在业界已建立一定的知名度。
08月RFP认证课程上海第一班开课。
10月RFP认证课程深圳第一班开课。
2003年
8月RFP认证班在北京开课
4月，RFPI中国管理中心首次将RFP课程引入香港，在香港开设RFP培训课程。由此拉开了RFP专业资格进入中国地区的序幕。
7~12月,RFP通过法律途径成功阻止香港注册财务策划师协会（HKRFP)对RFP商标的侵权行为。
2004年
4月，RFP协会正式登场中国大陆市场。
9月，RFPI中国管理中心成立RFP考试委员会并在上海设立RFP考试中心。
9月，RFPI与香港最大工会─ 香港工会联合会合办RFP认证课程。
11月,RFPI中国管理中心与上海金程国际金融专修学院签署合作协议,联合开展RFP认证培训。
12月，由内地某著名银行总行及RFPI主办的首届个人财务策划师培训班于2004年12月至2005年1月在天津培训基地成功举办。
2005年
在美国注册财务策划师协会总会支持下,美国注册财务策划师协会大中华管理中心在香港成立。
5月，中国某银行厦门分行RFP培训班开课。
6月，RFP班在上海、武汉、广州开课。
8月，RFPI与南京财经大学开办RFP认证课程。
12月，陕西省第一期RFP培训班开课；中国某银行浙江省分行RFP培训班开课。
2006年
3月，2006年度最具参与价值的财富盛会─湖北金融理财文化节于2006年3月12日在香格里拉大饭店开幕。
4月，RFP证书培训分别在三大著名银行厦门分行成功举办。在武汉最高财经学府中南财经政法大学的MBA楼学术报告厅举办了一次盛大的开幕仪式和报告会，标志着RFP认证课程正式在内地中南地区开展。RFPI与广州暨南大学合办RFP认证课程。
5月，RFPI与上海金融学院签署合作协定，联合开展RFP推广任务，开办RFP认证课程。
6月，湖北省第一期RFP培训班开课；随后中国某银行浙江台州分行RFP培训班开课。
7月，RFPI与北京卓越理财达成合作协议，并以卓越理财为RFP 会刊。
9月，中国某银行厦门分行RFP培训班开课。同月，RFPI与北京清华大学达成合作协议，共同在华北地区推广RFP资格认证课程。
12月，中国某银行湖北省分行、中国著名银行山东省分行RFP培训班开课。
12月，与香港的美国保险集团及某保险达成内部培训协议，为其内部员工提供专业培训以帮助他们考取RFP资格。成功取得美国注册财务策划师(RFP)专业资格的大中华区会员人数由数百人增加至现时超过二千人。成功获得香港政府持续进修基金认可。
2007年
1月，某大型保险股份有限公司RFP项目启动，随后两年间共举办八期培训班。
3月，中国某银行山东东营分行RFP培训班开课。
3月，与香港某保险从业员协会(LUAHK)洽谈特许财务策划师(FchFP)资格互认。
6月，某大型保险股份有限公司RFP培训班开课。
6月，与上海其中最大保险集团达成培训协议，为3000名保险专业人士提供RFP认证课程。
7月，某某银行湖北宜昌分行RFP培训班开课。
12月，在RFPI总会核准及协会的中国管理中心支持下，美国注册财务策划师协会香港管理中心正式开幕。
2008年
07月，某银行总行发布文件文件明确认定RFP资格为中级理财师岗位资格，与CFP/AFP资格同等对待。
08月，RFPI在中国台湾推出认证课程。
09月，成功为浙江某行提供了RFP延伸课程《公司理财》培训。
2009年
1月，新疆第一期RFP培训班开课。
5月，RFPI中国管理中心关于培训和考试的标准化方案正式出台。
7月，某银行江西省分行RFP培训班开课。
8月，某银行湖北省分行五期个人理财班（RFP初级班）及四期RFP晋级班连续开课
2010年
04月，北京第二期RFP培训班开课。
04月，RFP中国管理中心全国高校巡讲自4月份开始，先后在中国人民大学、东华大学、上海对外贸易大学、南京大学等众多高校相继启程。
5月，应中国科学技术大学经济学社的邀请，RFP中国管理中心走进合肥，围绕“如何成为金融界高级人才”，为到场大学生奉献了一场生动热烈的金融职业规划专题报告会。
09月，RFP中国管理中心2010年金融职业发展沙龙在国家开发银行顺利举行。国际知名金融机构HR、优秀课程提供商首席培训师、金融行业精英和前来参加沙龙的近的70名听众一起分享了金融职业规划的点滴，从专业和经验角度给出的职业规划建议让听众受益匪浅。
11月，RFP中国管理中心受邀在北京知名学府北京大学、清华大学的学术报告厅举办了一次盛大的职业介绍和报告会，标志着RFP认证课程再次在北京高校中迅速开展的势头，报告会受到了参会师资与学生的高度赞扬。
11月，RFP中国管理中心再次受邀为复旦大学的众多师生进行了理财规划方向的报告会，效果明显，师生评议较高。
2011年
01月，RFP中国管理中心走进南京航空航天大学、南京大学等知名高校开展RFP职业报告会，受到了广大师生的一致认可与好评。
02月，RFP中国管理中心为某证券组织了基于RFP课程延伸的《个人理财初级课程培训》。
04-05月，RFP中国管理中心为某大型保险公司组织了基于RFP课程延伸的《初中高级理财课程》。
05月，RFP中国管理中心成功为某保险公司提供了RFP培训；
09月，在上海知名学府上海交通大学的学术报告厅举办了一次盛大的职业介绍和报告会，标志着RFP认证课程再次在内地高校中迅速开展的势头。
11月，在湖北省武汉开设美国注册财务策划师（RFP）认证培训班精品课程。
2012年至今
每年7-10月，为某大型保险公司培养500-1000名美国注册财务策划师；
每年为某国有银行培养300名美国注册财务策划师；
每年有来自近千名保险、银行、券商、第三方的公开班学员和机构内训学员成为美国注册财务策划师；
时间在变，我们的实力和专业水平一直在提升，点击“阅读原文”，加入我们~
学习RFP，收获的不仅可以收获知识和人脉，后期的增值学习总是让你一样不到！RFP会员活动>>>当保险回归本质，我们该如何转变？——《RFP高手过招》保险专场分享会
相关推荐：RFP系列故事（二）——炙手可热的金融新贵
↓↓↓猛戳“阅读原文"，咨询RFP/ChFP课程
关注 金程RFP
微信扫一扫关注公众号
