芯片四巨头最新财报透露了哪些秘密？

高通AMD英特尔英伟达最新财报近日接连出炉财报显示PC手机服务器芯片等传统赛道景气高涨的同时，也体现出这四家芯片大厂纵向延伸和横向拓展上所下的功夫，值得产业界借鉴思考对于第三季度的发展，芯片四巨头也在未雨绸缪，应对供应短缺挑战

这些领域促二季度高质量发展

景气高涨是本财季半导体业务的关键词作为四家芯片公司主赛道业务的PC芯片手机芯片涨势强劲服务器芯片虽然在不同企业间涨落不一，但经历第一季度的营收低点后，从第二季度开始恢复增长

PC芯片出货大幅提升在云办公宅经济等疫情防控新业态的拉动下，自2010年以来增速低迷的PC市场2020年中期开始进入上升通道，带动PC处理器迅速增长英特尔CCG（客户端计算事业部）实现了创纪录的季度营收，恢复了每天超100万套的出货量AMD得益于锐龙台式机和笔记本处理器组合销量增长的推动，客户端处理器平均售价同比和环比均有增长，带动计算与图形事业部营业额同比增长65%

英特尔CEO Pat Gelsinger在业绩电话会指出，PC仍处于可持续增长周期的早期阶段首先，随着疫情防控改变了人们的工作学习社交方式，每户电脑拥有量（PC密度）正在增加其次，PC的更换周期正在缩短由台式机向笔记本电脑的转变新的操作系统的部署和更好的产品体验，将推动PC换新再次，PC渗透率仍在上升，越来越多的消费者具备了PC购买力在教育等领域，每100名学生和教师的个人电脑数量仍保持在个位数，增长潜力可观

数据中心芯片竞争加剧数据中心是传统PC巨头和PC芯片领军企业谋求转型的第二战场，服务器芯片的竞争也日渐焦灼本财季，AMD服务器处理器EPYC（霄龙）销量继续上涨，带动其企业嵌入式和半定制事业部营业额达到16亿美元,同比增长183%而服务器芯片的传统霸主英特尔本财季数据中心业务营收同比下降9%英特尔在财报陈述中表示，数据中心业务下滑是更加激烈的竞争环境研发支出增加，以及10nm产量提升及7nm启动成本支出的综合结果，预计数据中心业务将在下半年实现两位数的增长

虽然AMD在服务器芯片的份额与英特尔存在较大差距，但凭借持续的小步快跑和第二供应商身份，正在获取市场空间据市调机构Mercury Research数据，2021年第二季度AMD的服务器芯片份额已经达到9.5%，正在趋近两位数

Gartner研究副总裁盛陵海向中国电子报表示，AMD有台积电的制程工艺支持，不需要进行制程工艺研发或吸纳制程研发成本另一方面，客户企业普遍有培养第二供应商的心态，如果AMD的产品性能达到可用及以上的效果，厂商就会愿意采用与此同时，亚马逊等企业开始自研服务器芯片，也对英特尔的市场表现造成影响

手机芯片高通持续大涨在移动CPU领域，高通手持设备芯片本季度营收为38.63亿美元，同比增长57%高通CFPAkash Palkhiwala在业绩电话会指出，手持设备芯片的增长主要受5G产品和各大OEM的旗舰机型带动同时，采用高通芯片的小米手机销量超越苹果,晋升全球第二，对高通的半导体业务表现起到提振作用目前，高通正在与全球手机销量最高的三星扩大合作关系，与小米OPPOvivo保持良好合作，并启动了与荣耀的合作高通总裁安蒙表示，本财季采用骁龙888芯片的设计总量环比增长了20%

下一步发展巨头看重这些方面

企业的业务拓展一般有三种思路：纵向覆盖更多产业链节点，横向寻找更多业务增长点，以及将已有业务和能力串点成面打包为解决方案在本财季的业务表现和业绩问答中，芯片巨头们展示了在业务布局上的最新思路

代工业务英特尔的代工业务，正在向更多产业链节点纵向延伸PatGelsinger在业绩电话会指出，IFS（英特尔芯片代工服务业务）将提供从x86ARM到RISC-V的最广泛IP，客户可以使用英特尔的IP以及自己的IP来设计产品同时，基于子公司IMS在EUV多波束掩模刻写仪的供应能力，英特尔正在努力构建EUV生态系统，包括光刻胶光罩生产和计量等关键工序结合已有的工艺制程和封装能力，英特尔将持续打造更加健全地理平衡和安全的代工供应链

IoT和汽车业务横向来看，IoT和智能汽车已经成为芯片企业的非传统增长点，并开始贡献营收自动驾驶公司Mobileye本财季为英特尔贡献了3.27亿美元的营收，同比增长124%，是英特尔营收增长最快的业务部门IoTG（物联网部门）营收9.84亿美元，同比增长47%，营业利润2.87亿美元，同比增长310%高通的IoT和汽车业务均取得83%的同比增长安蒙表示，本财季射频前端IoT及汽车业务为半导体业务贡献了40%的营收，同比增速是手持设备业务的1.6倍

高通英特尔不是传统的汽车电子芯片公司，聚焦的是智能化网联化方面两家企业在汽车业务的增长说明了汽车智能化网联化需求的增长物联网领域的智能家居智能楼宇智能生活对于超低功耗超长待机小芯片的需求，以及感知和传输方面的芯片需求，也在加速芯片企业物联网业务的增长芯谋研究总监王笑龙向记者指出

亦真亦假元宇宙另一个值得关注的新业务是英伟达的元宇宙虚拟协作和模拟平台Omniverse属于英伟达的专业视觉业务，是全球首个3D实时模拟及协作平台，并集成了开源3D工具Blender和创意软件Adobe等数百万用户使用的创作工具英伟达创始人及CEO黄仁勋在财报会议中表示，Omniverse能将物理现实真实还原到虚拟世界中，并与其他数字平台打通，希望工程师设计师甚至自动化机器能够与Omniverse连接，创造数字孪生和工业版元宇宙

第三季这些地方总体看涨

对于2021年下半年的市场走势，芯片大厂普遍保持乐观态度但是，芯片及零部件的供应短缺，仍将为下半年的供需平衡带来挑战

从各公司预期来看，第三季度客户端和数据中心依然有较强的增长势头英特尔预计第三季度营收为182亿美元，同比增长5.4%CCG方面，英特尔预计客户需求依然强劲数据中心方面，预计企业政府和云计算将在第三季度进一步复苏高通对第四财季营收的预期区间为84亿92亿美元，中值（88亿美元）超出市场预期英伟达第三季度收入预计为 68 亿美元，上下浮动 2%，环比增长在4.5%左右AMD预计第三季度营收约为41亿美元，上下浮动1亿美元，在游戏和数据中心业务的推动下，收入将比去年同期增长46%，预计 2021 年收入将增长约 60%

面对代工产能和零部件短缺，芯片企业也在积极寻求对策英特尔预计，持续的全行业元件衬底短缺将降低CCG的收入，供应短缺将持续几个季度，第三季度对客户来说似乎尤为严重对此，英特尔正在帮助其基板供应商增加供应，包括利用公司自身的设备帮助供应商生产，并努力提升产能高通预计供应问题将在年底得到改善Akash Palkhiwala表示，高通在过去几个月在寻求代工的多元化同时，高通与代工厂商合作推进的扩产计划预计在年底建成上线AMD CEO苏姿丰表示，AMD始终致力于帮助解决芯片总体短缺的问题，预计 2022 年普遍供应短缺的情况将有所改善

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