电动车品牌如何布局充电网络建设

全球充电桩保有量快速上升，大功率快速充电网络引领增长

截止2020年底，全球已有超过1100万辆电动汽车上路虽然在疫情影响下全球汽车产业出现大幅衰退，但2020年全球电动汽车注册量仍增长了41%根据IEA（国际能源署）数据，预计2025年全球电动车销量将有望达到1500-2000万辆

在此背景下，各国政府纷纷加快了充电基础设施的规划和建设步伐根据IEA数据，2020年全球电动汽车充电设施的数量为950万个，其中250万个为公共充电设施保守预计，到2025年，全球电动汽车充电设施将增加至5000万个左右，其中包括约1000万个公共充电设施

当前我国充电桩保有量居全球第一截至 2020年底，我国新能源汽车保有量达492万辆， 充电桩总量约为168.1万个，其中私人充电桩87.47万个，商用充电桩（含公共和专用）80.6万个，总体桩车比 0.34：1

预计到2025年，我国新能源汽车保有量将达1782万辆， 充电桩总量约为939.1万个，其中私人充电桩618.3万个，商用充电桩（含公共和专用）320.8万个，总体桩车比 0.53：1

目前，中国高速公路快充网络基本成型，居世界首位截止到2020年，累计在42条高速公路建成2251座充电站，9065个充电桩，服务里程5.4万公里，占全国高速公路总里程的35%从国网高速充电设备历年的招标信息汇总来看，高速以80160KW充电桩为主，并已开展240/480KW超大功率超充桩铺设

中高端智能电动车品牌大力布局充电网络建设

智能电动车品牌附加值明显提升，带来汽车产业的消费升级除了车辆本身的智能化品质化外，消费者的充电品质提升也至关重要佐思汽研曾于2018年8月撰文

蔚来汽车和北汽新能源都押注的换电模式能颠覆产业生态么？

中明确提出，蔚来通过换电模式构建封闭商业场景，大幅提高了蔚来汽车品牌价值和服务档次，是非常高明的商业策略



众多主机厂也已意识到了封闭（或半封闭）充电网络的重要性，包括特斯拉蔚来小鹏理想等中高端初创品牌，以及传统整车厂的纯电动高端品牌，如吉利极氪广汽埃安北汽ARCFOX极狐上汽R汽车，大众ID等，也纷纷开始或规划在超充站上进行布局

我们分析认为，目前OEM整车厂主要采取三种充电网络建设运营模式：

01模式一：完全自建自营的 封闭超充 体系

这一模式成本非常高昂，需要非常高的市场保有量来维持运营，以特斯拉为代表在中国，特斯拉已铺设了大量充电桩，虽然已陆续切换为国标接口，但实际上特斯拉的充电网络几乎不对外开放，仍然是非常封闭的充电网络虽然特斯拉一直宣称可以向同行开放超充桩，但我们认为短期实现开放的可能性很小

特斯拉在中国已建成了超过 800 座超级充电站，6300个超级充电桩，搭配超过 710 座目的地充电站，充电网络覆盖超过 290 个城市2021年特斯拉在上海投产超级充电桩工厂，初期规划年产能高达10000根，主要为V3超级充电桩

随着特斯拉封闭充电网络的广泛铺设，特斯拉实际上在中国已形成了强大的消费者壁垒，即使短期特斯拉面临众多质疑，但长期来看特斯拉仍将在中国占据重要地位，其封闭的充电网络已成为企业经营胜负的关键要素之一

02模式二：完全自建自营的 封闭换电+开放超充 体系

除了超充站，换电站也是整车厂充电布局的主要途径蔚来汽车将换电业务视为其核心商业模式之一蔚来引入了车电分离模式，领头成立武汉蔚能电池资产有限公司，负责电池的管理和运营

2021年4月，蔚来汽车与国家电网合作，开始在全国部署第二代换电站，全新的换电站技术可支持用户无需下车更换，车内一键换电的功能；每天可提供最多312次换电服务，有效提升换电效率

截止到2021年6月，蔚来已在全国布局了换电站249座超充站177座包含超充桩1408根蔚来与国网合作上线了第二代换电站，计划2021年底实现全国布局累计达到500座换电站随着蔚来汽车充换电网络的逐步完善，我们预测蔚来可能适当下探品牌定价区间，进一步抢占25-35万的区间市场

03模式三：合作运营的 开放超充 体系+部分自建自营的 封闭超充 体系

与蔚来特斯拉相对封闭的充电网络建设运营模式不同，小鹏主要与特来电等第三方运营商合作建设免费超充网络，大幅降低了网络铺设和运营成本

同时，小鹏还启动建设与特斯拉蔚来相似的自有品牌专属充电站，进一步升级充电品牌服务2021年底，小鹏汽车品牌的超充站将规划超过500座我们预计，小鹏下一款发布的纯电SUV将进一步价格上探，封闭的充电网络将是小鹏汽车品牌上探的关键抓手

截止目前，小鹏汽车的整体充电网络布局已达到 164 个城市，1140

个免费充电站，19019

个免费充电桩（部分为小鹏自建桩），预计2021年底将覆盖全国超过200个主要城市2020年9月小鹏汽车推出终生免费充电计划（年限额3000度）以来，销量增长势头强劲

此外，大众（中国）一汽股份江淮汽车万帮新能源合资组建了充电运营商 CAMS开迈斯 ，与小鹏汽车的模式类似，也采取了开放+部分封闭（地锁）相结合的运营模式

对于其他OEM来说，我们认为大概率采用模式三，但每家厂商的策略和铺设思路可能略有不同，比如最新发布的吉利极氪001是国内首款800V平台车型，将配备行业目前充电效率最快的360kW极充电桩，最快可实现充电5分钟，续航120公里按照规划，2021年，极氪将完成290座充电站2800个充电桩建设；计划至2023年底，极氪充电站累计建设数量将达到2200座，充电桩累计建设数量将达到20000个目前为止，极氪汽车的

极充网络 还未正式亮相

未来，随着800V高压快充架构技术的推广，无论是外资企业还是自主品牌，未来在高压平台上去做产品布局逐步形成趋势，高端智能电动品牌自建自营充电网络将加速铺设

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