即使熊市，也有成功飞起来的猪!

雷军有句名言广为流传，“无论是什么时代，在风口上猪都能飞起来”。这句话是否铁一般的真理，不敢妄下定论，但这句...





雷军有句名言广为流传，“无论是什么时代，在风口上猪都能飞起来”。这句话是否铁一般的真理，不敢妄下定论，但这句话存在有一定道理。

八十年代摆地摊的飞上了天，九十年代做淘宝的飞上了天，二十一世纪有互联网思维的企业和做与微字有关的人飞上了天。

归纳起来能飞上天的基本都离不开顺势而为，站对了风口，选对了价值链，不飞都不行。

2011年-2013年的熊市，苹果产业链的风口，成就了一批飞起来的猪。

那当下的A股市场里是否存在这种机会?以下纯干货，请自行做好笔记。a、新能源汽车：

①逻辑：汽车污染问题日益严重，出于保护环境的长远需要，为新能源汽车的发展提供了空间。纯电动汽车、油电混合汽车有望逐渐成为汽车市场主流产品。各地新能源汽车推广和扶持政策频出。

②数据验证：2016年1-2月新能源汽车生产37937辆，销售35726辆。比上年同期均增长1.7倍。其中纯电动汽车产销分别达到27850辆和24835辆，比上年同期分别增长2.6倍和2.7倍；插电式混合动力产销分别完成10087辆和10891辆，比上年同期增长幅度分别为60.1%和68.5%。

③投资链条：碳酸锂、锂电池、整车、充电设施

④产业链个股

碳酸锂：雅化集团、赣锋锂业、天齐锂业；

锂电池：国轩高科、新宙邦、当升科技；

整车：比亚迪、曙光股份；

充电设施：特锐德、万马股份、奥特迅、中恒电气。

b、能源互联网

①逻辑：能源互联网是推动我国能源革命的重要战略支撑，“以用户需求为核心”和“全产业链低碳化”，对推动能源市场开放和产业升级，形成新的经济增长点具有重要意义。

②数据测算：预计2020年输配侧与用户侧两端市场规模可能达到10万亿

③投资链条：基础设施（分布式能源、储能）、智能电网、通讯与数据服务层、发电企业、售电牌照

④产业链个股

基础设施：爱康科技、彩虹精化、林洋电子、森源电气、阳光电源、南都电源；

智能电网：许继电气、国电南瑞；

通讯与数据服务层：积成电子、远光软件、北京科锐；

发电企业：深圳能源、广安爱众；

售电改革：科陆电子。

c、虚拟现实

①逻辑：科技进步的具体表现，利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，使用户沉浸到该环境中。

②数据测算：到2020 年时VR/AR 行业的市场规模将分别达到300 亿和1200 亿美元，预计未来5 年复合增长率超过100%。根据Gartner 预计，2018 年底VR 设备销量将达2500 万台，根据ABI Research，2020 年销量将达4300 万件。

③投资链条：硬件器件端、渠道端、内容及应用端

④产业链个股

硬件器件端：歌尔声学、深天马、水晶光电、中颖电子、暴风科技；

渠道端：顺网科技、岭南园林、视觉中国；

内容及应用端：川大智胜、奥飞动漫、华闻传媒、易尚展示。

d、集成电路

①逻辑：目前我国芯片产业对外严重依赖，国内约有八成的芯片需要进口，其中高端的几乎全部要进口，这在一定程度制约了我国电子产品发展。

②数据测算：据国际货币基金组织测算,芯片1元的产值可带动相关电子信息产业10元产值,带来100元的GDP。14年国家成立集成电路产业基金，15年底基金规模已超千亿

③投资链条：芯片设计、芯片制造、封装测试

④产业链个股

芯片设计：全志科技、艾派克、同方国芯、上海贝岭；

芯片制造：三安光电、中芯国际；

封装测试：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技。

e、智能制造①逻辑：人口老龄化、人力成本上升，企业生产效率提升是智能制造的内在推动力，提升制造业自动化信息化水平，是国家发展制造业的重要方向；《中国制造2025》正式发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。

②数据测算：2015 年起每年新增适龄劳动力人口下降1500万人,按替代每个工人需投入10万元计,智能制造的投资总额将超一万亿元人民币。

③投资链条：智能装备（机器人、数控机床、服务机器人、其他自动化装备），工业互联网（机器视觉、传感器、RFID、工业以太网）、工业软件（ERP/MES/DCS等）、3D打印、自动化系统集成

④产业链个股

智能装备：科远股份、机器人、美亚光电、康力电梯、巨星科技、智云股份；

工业互联网及软件：东土科技、东方国信、佳讯飞鸿；

3D打印：银邦股份、华工科技、海源机械、南风股份、光韵达；

自动化系统集成：汇川技术、蓝英装备、金自天正。

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