一文读懂电视剧行业发展现状游戏日报商学院

电视剧行业的产业链主要包括题材创作、拍摄、发行销售以及播映四个环节。...

电视剧行业的产业链主要包括题材创作、拍摄、发行销售以及播映四个环节。电视剧的上游环节是制作和发行。电视剧的下游环节主要包括电视台、以视频网站为代表的新媒体及音像出版机构等。其中电视台是电视剧播放的最主要渠道和载体，电视剧制作公司绝大部分收入来自于对电视台的销售。

电视剧行业是带有原创性的、具备高度文化含量和知识经济特征的一种行业，其核心在于创意开发及资源整合。中国电视剧行业始于1958年的直播剧《第一口饼子》，随后经历了萌芽期（1979-1988）、发展期（1989-2003）和成熟期（2004年之后）。经过多年政策引导和市场培育，国内电视剧市场规模保持高速发展的状态。2012年，国产电视剧交易额首次突破100亿元。据《中国电视剧行业2015年度调查报告》估算，2015年度中国传统电视媒体版权交易额约为 138.5亿元，占比约74%，新媒体版权交易额约为48.5亿元，占比约为26%，总计2015年度电视剧版权交易总额约为187亿元。随着网络电视的快速发展，以及电视剧行业的相关政策放宽和各种扶持政策的出台，中国的电视剧行业将继续释放市场潜力。电视剧产量小幅回落

根据广电总局统计数据，以获得发行许可证的电视剧为统计口径，从 2009年至 2015 年，我国电视剧产量保持在 400-500 部左右，集数保持在 14000-17000集左右，取得发行许可证的电视剧部数和集数在 2012 年都达到最高点，之后由于受广电总局“限娱令”、“一剧两星”等政策和网络新媒体快速发展等因素的影响，国产电视剧部数出现连续的小幅下滑，2015 年取得发行许可证的电视剧部数下滑至 394 部。国产电视剧集数 2014 年和 2015 年分别比上年增加 1.35%和3.48%，总体保持了平稳增长的趋势。



行业市场集中度低，机构间实力差距大

随着文化体制改革的不断深入，国家对境内电视剧制作业务基本放开，电视剧制作的准入门槛相对较低，企业数量众多且增长较快。根据广电总局网站2008年 4 月 29 日和 2016年 4月8日发布的公告，当年度具备《广播电视节目制作经营许可证》的制作机构数量从 2,874 家增长至 10,232 家，复合年均增长率达到17.20%。

虽然持有《广播电视节目制作经营许可证》的机构数量众多，但是实际具备持续产出能力的机构数量则相对较低。根据广电总局全国备案拍摄制作电视剧备案公示通知，2013 年至 2015 年，全国通过电视剧备案公示的电视剧制作机构数量分别为 622 家、663 家和 723 家，占持有《广播电视节目制作经营许可证》机构数量的 10.07%、9.15%和 8.44%；而同期获得发行许可证的机构数量仅为275家、295 家和 284 家，占持有《广播电视节目制作经营许可证》机构数量的 4.45%、4.07%和 3.31%。所以，虽然具有电视剧制作资质的机构数量众多，但是真正能够持续从事电视剧制作并获得发行许可证的机构占比较低。

而在真正取得电视剧发行许可的公司中，近八成的公司每年仅有1部剧获得发行许可。根据广电总局的数据统计，在2014年295家取得电视剧发行许可证的制作机构中，年产1部剧的公司比重达到76.7%，年产2部剧的公司比重为12%，年产3部剧的制作公司比重为7%，年产4-5部剧的公司比重共4%，年产6部以上的公司寥寥无几。我国电视剧制作机构总量虽然庞大，但行业制作机构分散，能够长期规模化产出电视剧的制作机构较为缺乏。

2013、2014年通过电视剧审批发行的制作机构比例分布（%）



热播题材高度集中

近年来我国电视荧屏上的热播题材呈现出较为统一的特征，均集中于近代传奇、反特/谍战、军事斗争和都市生活类题材。近代传奇剧和反特/谍战剧是2014年电视台播出的最大题材，故事性较强、戏剧冲突激烈、情绪酣畅淋漓的“强情节型”电视剧更加契合当今观众的收视心理。

同时，由于不同平台的定位、实力、偏好不同，卫视和地面频道在题材选择方面存在一定差异。央视频道由于承担政治宣传、舆论阵地的重任，对电视剧的题材、内容选择颇为慎重，然而其对风格更为柔软、贴近年轻乃至低幼观众的题材也并未放弃，反映了央视关照未成年观众市场、进军年轻观众市场的策略。省卫视在题材的选择上显得更为贴地气，“软硬兼顾”，都市生活题材播出量最大，言情剧其次，军事斗争和近代传奇题材播出量较为接近。和卫视频道相比，地面频道题材的集中化程度更高，反而更青睐于比较硬朗的题材。2014 年反特/谍战和军事斗争题材分别占省地面频道的 18.2%和 17.2%，都市生活剧仅占 10.3%；而近代传奇和反特/谍战剧分别占市级频道的 18.1%和 16.6%。

2014年各级频道主要题材电视剧的播出比重（%）



多元化因素促使电视剧市场需求旺盛

据广电总局统计，1982 年全国广电系统总收入 8.8 亿元，2014 年全国广播电视行业总收入达到 4226.27 亿元，比 2013 年的 3,734.88 亿元增加 491.39 亿元，同比增长 13.16%。33 年间，广播影视收入年复合增长率超过 20%。虽然近年受制于中国经济增速放缓和各种新媒体、新业务对传统广播电视业务的冲击，广播电视总收入增长速度放缓，但增速仍然高于 GDP 增速。广播电视总收入呈现出增长平稳、结构优化、质量提升、产业升级的良好态势，广播电视系统对优质内容资源的需求也在不断提升。

根据CSM媒介统计研究显示，2015年电视内容市场收视份额排名前三的依旧是电视剧、新闻以及综艺这三类，其总收视量占到了所有节目收视量的57.1%，其中电视剧收视份额占比30.0%，比2014年的31.1%有所下降，但仍在各类节目收视份额中占据首位。同时，电视剧收视主要集中在省级卫视和地面频道，2015年电视剧对省卫视收视贡献达到39.5%，对地面频道收视贡献达1/3左右，是地面频道收视贡献最大的节目类型。稳定的收视贡献，让电视剧成为电视台进行内容资源采购时的重要对象。

2015年各级频道各类节目收视和播出比重

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