调研归来丨华东钢企限产影响 关注市场供需变化

本月11日起江苏徐州地区就开始传出要停产消息，多钢企16号开始停产。...

调研时间：4月17日－4月20日

调研地点：徐州、常州、张家港、江阴、常州、南京

调研对象：短流程、长流程企业，以及短、长流程混合企业

调研目的：华东地区需求启动与供应释放情况

一、徐州地区：本月11日起江苏徐州地区就开始传出要停产消息，多钢企16号开始停产。

本次徐州地区限、停产执行最为严重的为铜山区，钢企全部执行停采，焦企从年初开始执行40-50%左右的常态化限产加码至70%。11日起部分钢企对原材料已停止采购，截至22日钢企仍处于停产状态，具体复产日期暂未明确，据本网粗统徐州地区粗钢产能2600多万吨，日影响铁水产量约为6万吨。

据唐宋大数据统计，徐州焦化有效产能1400万吨，从焦企了解到，目前为淘汰5.5米以下焦炉的产能升级置换和上干熄焦装置的进程中，现各家都在上干熄焦设备，同时现市场有两种说法，一种是干熄焦全部投产后才能生产，但现在各家都在上但是最快的也得等到10月份。二是等到5月可能会结束一部分限产焦企，因此目前仍未有明确规定，从目前的形势可以看出，后期对焦化行业粉尘、废气、废水的监控管制，从政策性实施限产、到相继整改建设煤筒仓大棚、脱硫脱硝装置、干熄焦设备等一系列设施，因此焦化行业的去产能升级已是大势所趋，而在该缓慢进程中，焦企投入成本的增加、产能的控制受限，将对焦炭价格形成稳固底部抬升的趋势。但目前焦化行业去产能政策只是分区域阶段性实施，还未具体实施，对焦炭市场的影响要进一步观察。关于徐州地区限产情况本网仍会继续跟踪。

二、目前华东钢企原料库存量多保持正常偏低水平，成品市场需求启动多体现在三月下旬，现整体销售情况尚可，基本上库存多为零库存状态。据唐宋大数据调查现江苏地区电炉新增产能量较小，主要释放量较大的为浙江、湖南、广西、四川、广东等地区，在调研时间段内纯电炉吨钢利润可达100－200元，废钢资源供需处于基本平衡状态，价格变化主要受成材影响较大。本钢企为徐州地区一家大型民营企业，现具有烧结、炼铁、炼钢、制氧、石灰窑、TRT、喷煤和竖炉的长流程钢企。

目前受环保影响16日起已执行停产，现该企业原料库存为7天到10天用量，基本上为正常水平，因为自身有铁路专用线，所以库存备用量多保持正常水平。

现原料配比情况为，焦炭：干熄焦为主60%－70%，准一级焦20%，二级焦10%－20%，吨钢用量450公斤，本地资源使用量可达50%，后期可能会要求全部用干熄焦；废钢以重废为主，现总配比量20%－25%，最少在15%；铁矿高中低品搭配现以高品为主（PP，纽曼）；无烟喷吹煤120公斤。

现公司主产品为钢坯、螺纹，后期将投产小角轧线，成品采用预销售模式，基本上为20天订单，现钢坯月产量3万，最高5－6万吨，成品基本为零库存。

环保方面：现采用干法除尘，环保投入吨钢成本在150元/吨。限产前利润可达400元/吨。本钢企为徐州地区短流程企业，年产能200万吨，现有四条轧线其中3条高线1条螺纹，目前由于技术改造螺线暂时停产，后期轧线计划改成电。

目前受环保影响16日起已执行停产，现废钢原料主要来自华东地区，其中配比量为轻料70%，其它为破碎、刨花等，现库存维持在10－15天左右；电极使用量每吨1.6－1.8公斤。

目前厂内成品库存量不大，基本上以销定产，现废钢与成品库存为7万吨左右，去年年底为12万吨左右，现调坯资源基本上为徐州地区几家钢厂的量，成品销售范围在300公里内。

成本方面：以调查当日计算，现本企业吨钢仍有50－150元利润.本钢企为徐州地区主产钢坯企业，一个月产量在15万吨左右，现全部外卖以订单为主，销往本地以及江浙、山东地区，下半年投产一条螺纹线，后期还有带钢计划，因此后期外卖量有一定减少。

本企业拥有自身焦企，焦化产能大概150万吨，资源多本地消化，其它流向苏南地区。原料配比情况：焦炭主以二级焦用量550－580公斤，废钢配比20%主以重废，铁矿主以高品为主，烧结、球团均为自有不外采，现废钢库存10－15天，焦炭、外矿库存20天左右，均为正常库存量。

利润情况：限产前利润在500－600元/吨，最高时可达700元/吨。本钢企为长流程与短流程相结合，主产优特钢产品。

由于废钢目前价格仍处于相对高位，加之利润的缩小，因此废钢用量有所减少。现电炉铁水配比65%-70%左右，废钢30%-35%左右，转炉废钢现12%-13%，最高值可达20%，基本上废钢配比不会随意去做调整，主要为保证其生产的稳定性。现废钢库存量基本维持在一个半月左右的正常水平，现阶段不会去做多库存量。转炉以炉料与重废为主，电炉压块，轻废等料型，但破碎料目前基本不用，主因性价比不高且掺假成份大。

高炉计划下个月有检修，时间大约为二十天。成品主要以订单生产，国内销售为主，出口较少，现订单量较充足，库存基本为零。

目前成品利润相对较好，基本高于螺纹100～200元。本钢企为短流程企业，主要产品为螺纹、带钢、中板、H型钢等产品，螺纹一天产量1100吨左右，销售模式主要以长协为主，成品基本零库存。由于自身生产力不足现部分调坯生产，主要资源来自徐州、安徽、连云港等地。废钢多采用轻废，其配比量不固定，主要看自身效益，库存量目前为4万吨左右，属于偏低水平，正常量需保持在25天左右，且当前平均日消耗量较前期也有所降低。以调研当天的价格计算螺纹有200元/吨左右利润，当前整体市场销售情况不错，主因是价格、利润受限。据了解即使利润不好，也会考虑错锋生产，因为经营品种多会根据效益进行品种间调整。本钢企为长流程与短流程结合，主要产品为优特钢、螺纹、带钢、普通线材为主，年产量为1090万吨，现为满负荷生产。目前转炉废钢配比量5%,铁水90-95%；电炉目前为电改转状态，去年最高值废钢配比在10－15%，现废钢不是为主原料，主要做冷却剂，其库存量为正常水平，由于高炉炼铁能力强，也做部分生铁，对原料整体库存要求不超过一个月量。现成品销售情况不错，螺纹有15－20天的正常库存量，销售半径为300公里范围内，螺纹为长协模式，优特钢为订单与长协模式，成品按旬订价。

附：徐州市铜山区2018年大气污染防治攻坚战实施方案重点内容：

5月15日前完成对全区大量重污染企业全面排查，凡污染治理设施不完善或不能实现达标排放的工业企业，一律实施停产治理。

5月底前，完成所有钢铁企业出铁场、高架料仓、矿槽、烧结、球团、铸铁、喂料口等产尘工段密闭，并加装除尘设施，完成高炉炉顶收尘设施的安装。完成转炉炉门封闭化改造和混铁炉废气治理设施的安装。

5月底前，完成生铁铸造企业铸造工序密闭改造和废气收集处理设施安装。对存在以上问题需要整改的企业，一律停产整治，未按期完成整治任务的，坚决予以关闭。

6月底前，对拥有400-500m³高炉及90-100m²烧结设备的企业进行重新计量认定，对于淘汰设备名录的设施坚决予以拆除。

7月底前完成全区钢铁企业除湿脱工程，有效减少污染排放。

7月底前完成转炉二次、三次除尘收集处理设施安装。

9月20日前，钢铁企业烟气颗粒物、二氧化硫排放浓度达到重点地区特别排放限值要求；烧结、球团和水泥窑烟气氯氧化物排放浓度低于100毫米/立方米，逾期不到排放要求全部实施停产整改，年底前完不成整冶任务的坚决关闭。

10月底前，完成所有钢铁企业球团工序脱硫设施的安装并实现正常运行，安装完成前不得恢复生产。对逾期完不成治理任务的企业，坚决予以关闭。

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