反弹了！资金切换到新方向！

反弹了！...





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早盘两市探底回升，受疫情的好转消息刺激，大基建、特高压、大消费等齐涨；半导体整体波幅加大，尾盘反弹，创业板指大涨1.93%。北向资金净流出11亿。

消息面上，昨天有传闻说监管对科技类etf，进行监管指导，后来说只是正常咨询，并未有限制规模，等约束性指导。

牛经哥的理解是，节后第一天“挖坑”以来，很多科技股都是，接近翻倍的涨幅，少的也有50%，基本差不多反映了，产业的大幅加速，市场乐观情绪也已经，演绎到了极致。

暴涨一波后出现回调，再正常不过了。

涨这么疯狂，按照国内的监管思路，肯定是希望涨慢些，而作为政策市，很容易对政策过度解读，因此恐慌性抛售导致，昨天科技股大跌。

短期看，剧烈震荡，市场分歧显现，但这意味着科技股行情，完全结束吗？

肯定也不会！

因为本轮科技成长股行情，从根本上讲，就是资金驱动的，从目前市场环境来看，流动性，依然足够充裕。

有水无熊市，只要央行一日不收回，流动性，市场就还会有，比较好的机会。

最新数据也显示，科技类etf继续保持，着份额增长态势。科技类etf基金份额仍，在增长，这是科技股上涨的原动力！

1、新能源汽车

消息刺激：特斯拉研发新电池技术；宁德时代定增200亿，扩产。昨晚消息，宁德时代定增200亿，定增这类消息，牛市偏利好、熊市偏利空。宁德时代目前，有50gwh产能，这次扩产80GWh，幅度非常大。

公司本身手里就有，300亿，这次募集200亿，目的很明确，就是打败LG等竞争对手，因为电池行业是典型，的具有规模效应的行业。

简单来说，谁的产能大，通常谁的成本就更低一些。

至于影响，最先受益的就是，宁德时代产业链。

不过机会方面，还是要看特斯拉产业链国产，替代的逻辑：

考虑model3年内国产化率从，30%到100%的提升，以及未来modely的定点，推进，相关产业链将持续受益。

电池产业链方面，动力电池单车价值量大，供货份额稳步提升，业绩弹性较高。

相关概念股有：宁德时代，璞泰来、当升科技、 恩捷股份、新宙邦等。 

2、云经济

消息刺激：各地再度推迟上课时间。这几天，多地再度推迟上课时间，早盘在线教育、远程办公、云游戏等概念，再度受到资金追捧。

逻辑上，炒的还是5G应用，5g应用产业的，市场空间巨大，比如tob的车联网和，工业互联网，都是万亿空间的产业；云游戏等ToC 方向，其实也有几百亿到千亿，市场规模。

而在5G应用中，云计算的确定性是最高的，是未来3-5年最确定的科技股，投资方向。因为不管什么5g应用，爆发，IDC（互联网数据中心）产业链都会爆发。

3、大基建

近几天，北京、河南、云南、江苏等地发布了，2020年重大项目投资计划清单，总投资额合计逾11，万亿元，其中基建投资，仍是重要部分。昨天牛经哥也说了，主要的机会就是水泥，因为它没什么库存（所以复工后会涨价），又是区域垄断格局，所以比较好。有可能地产和基建的，逆周期刺激，会再度超预期。

另外，消息面上，国家电网近日印发2020年重点，工作任务。早盘特高压板块，也逆市上涨，这个也属于大基建的范畴，主要逻辑就是补张，持续性不会太强。最后，牛经哥再说一下，大家最关心的科技股，我的观点是，科技股风格短期很难结束。

即是价值，白马跑赢一段时间，但希望还是在科技股，只不过未来可能不再是，普涨，而是科技股出现打分化，尤其是有业绩兑现的，云计算，消费电子等板块，下跌对我们依然是机会。

耐心看完文章，就顺便在，文末右下角点一下“在看”按钮呗，涨停随时会降临哦。

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