今晚，讲一个内部消息！！

夜报发文时间定为21:00

今天上头发布了《抗疫白皮书》基本宣告国内进入稳定状态，这是一个天大的好消息。

当Y情基本稳定之后，一些受到严重打击的行业也会开始复苏。

比如，周五盘中号提到的电影板块，就是等待复苏的行业。

盘中号文章发出3个小时之后，官方就发出如下通知：结果消息一出，电影板块集体大涨，明眼人一看就知道是咋回事，当然这些都不重要，重要的是学友提前告诉了大家，好让大伙轻松赚个先手利润。

当然，对于这种提前告知大家内部消息，学友也不是第一次了，老朋友们早已经见怪不怪了，毕竟此前还提前半个月告诉大家俩.会的召开时间。

不过周五因为文章敏感原因，就没深入解析，所以今天趁着有不少新朋友加入，下面就在视频讲课中详细拆解：

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盘面+题材

上周最大的贡献是指数终于脱离了2800点，来到2850点一带震荡，基本上是上了一个小台阶。

从整个市场的操作来看，往双低开始游走的资金比较明显，一方面是绝对的低价，另一面是绝对的低估值，主要体现在消费和蓝筹当中。

虽然蓝筹股还会有一些震荡，但这个位置蓝筹股逐步的估值修复是可以期待的，所以依靠蓝筹拉动的指数并不会有太大的风险。

以下是重点分析板块

一、科技

说科技是大方向，我相信没有人会反驳，但是作为一个需要长期投资的行业，在板块中选出稳定增长的标的其实大有学问。

从目前的基本面来观察，可以重点留意两个分支：

1、芯片类：题材的重要程度不言而喻，虽然落后国外3代的差距，但本周也有好消息传出，上海微电子的28纳米光刻机可以实现交货。

这个消息对于国产芯片来说是个大利好，明天可以留意上海微电子的相关公司，张江高科持有上海微电子10.78%股权，可以放在前排观察。

上海电气母公司是上海微装的大股东，但自身无股权关系，奥普光电的母公司长春光机所为上海微电子提供曝光系统。因此这两个标的放在后排观察。

2、消费电子：这里的逻辑和芯片有所不同，走的是业绩预期的思路，此前布局的无线耳机可以继续持有，核心标的是歌尔股份、立讯精密、漫步者，没有参与的可以留意之后的回落机会。

除了无线耳机以外，光学股近期也有异动，尤其是板块中的前排标的，欧菲光和水晶光电走势几乎一模一样，目前刚好是N字突破之后的回踩确认，可以加入自选观察。

二、暑期档

上周五提前布局的题材，因为这个方向的核心逻辑是博弈6月电影院全面复工的逻辑，因此在消息公布前，只适合回落的时候潜伏操作。

根据电影制作的流程，一部电影从投资到上映再到回款，中间需要的时间少则1年多则3-5年，对于投资方来说，虽然利润较大，但回款周期较长，短期难以改变今年业绩下降的事实。而电影院线应为是和电影投资方提前分账，因此是最先拿到钱的行业。

所以，前期的重点放在电影院线中，金逸影视，主要市场在南方，全国拥有超过2000个放映厅。上海电影，国内最早成立，规模最大的电影院线之一。

后期可以将重点放在投资方中，光线传媒，外资加仓较多，手中有《姜子牙》等优秀片源，中國电影，集投资、院线与一体的巨头，手中有《唐人街探案3》等片源。

三、其他

抖音：周六抖音发布了5月营收数据，6.8亿元营业收入是去年同期的10.6倍，这个消息会不会对板块有进一步的刺激，明天盘中再做观察，留意板块中的核心标的：省广集团和佳云科技。

汽车：除房产以外，最大件的消费品，当然是刺激经济恢复的首选，因此近几个月出台了很多优惠政策，而刚刚公布的世界汽车销售数据显示，国内4月份销售额占全球52%，行业恢复的比较顺畅。

另外，科技巨头华为也高调宣布进军汽车领域，主要开发智能系统。智能车机系统是一个大趋势，目前普及率在10%，华为的目标是在2023年达到20%的普及率，从这一点来看，华为的格局还是很远大的。

目前和华为有合作的公司有：宁德时代、德赛西威、伯特利等，可以留意跟踪。

最后，要提醒大家一下，周五美股创新高，主要原因是米国5月非农就业数据统计出错，漏掉了一周数据未统计，导致数据高于预期，引发米股大涨。

下周数据要修复，可能是要低于预期的，所以操作上要警惕一些，提防米股补跌带来的蝴蝶效应。

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