2016年7月4日星期一

一、新股申购今日无新股申购二、全球股市地区指数最新点位涨跌幅（%）中国上证指数2932.480.10深证指数...



一、新股申购

今日无新股申购

二、全球股市地区

指数

最新点位

涨跌幅（%）

中国

上证指数

2932.480.10深证指数

10458.4-0.30创业板指

2211.18-0.75恒生指数

20794.41.75美国

道琼斯工业平均

17949.40.11纳斯达克综合

4862.570.41欧洲

法国CAC40

4273.960.86欧洲

德国DAX30

9776.120.99英国富时100

6577.831.13亚洲

日经225

15682.50.68韩国KOSPI

1987.320.86外汇： 上周，外汇市场仍然处于英国脱欧余震之下，英镑和欧元走低，美元暂时企稳，人民币汇率随之走弱。

黄金：上周五现货黄金连续第五周上扬，上周收升2.04%，收报1341.82美元/盎司。

石油： 美国原油期货上周暴涨3.59%，涨幅近4%，再度收至49关口上方。

三、昨日机构龙虎榜 

两家机构买入得润电子

得润电子(002055)2016-07-01因涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示，买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计32105.52万元，占总成交比例41.58%；卖出资金合计5371.30万元，占总成交比例6.96%。报收33.68元，涨幅9.99%，成交量2302.13万股，成交金额77205.70万元。

点评：大众再掀新能源浪潮，OBC 有望提前放量。大众集团发布新能源汽车战略，2025 年目标销量100 万辆，德国政府通过12 亿欧元补贴方案，配合放量，全球汽车产业加速电动化。OBC 作为核心部件，2020 年市场空间240 亿元。Meta 掌握核心技术，已获BMW 和PSA 订单，有望成为全球龙头，预计2016年/2017 年/2018 年全球市场份额分别为4.0%/5.0%/6.0%。

四家机构买入道氏技术

道氏技术(300409)2016-07-01因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示，买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计16025.48万元，占总成交比例14.94%；卖出资金合计8228.99万元，占总成交比例7.67%。报收52.64元，涨幅10.01%，区间成交量2225.67万股，区间成交金额107295.24万元。

点评：公司是陶瓷釉面材料集成供应商。公司的产品包括陶瓷釉面设计（通过扫描石材、木材等），釉面砖第一层釉料基础釉以及第二层釉料全抛釉、金属釉等，砖面花色陶瓷打印墨水，是陶瓷釉面材料的集成供应商。陶瓷墨水龙头企业，定位高端，引领行业发展。公司是国内陶瓷墨水龙头企业，产品销量在国内市场占比近30%，产品主要供给国内大型陶瓷生产企业，是国内陶瓷墨水行业发展的引领者，公司也是国内目前唯一一家3D 渗花墨水生产企业。公司2015 年陶瓷墨水销量4500 吨，公司预计今年销售增长50%左右。公司釉料定位高端产品，与陶瓷墨水相辅相成。国内的釉料市场（主要指第一层的基础釉和第二层的全抛釉）有欧美不同，大部分的釉料是瓷砖厂自身配套，部分向专业的供应商外采，公司的釉料定位高端，与陶瓷墨水相辅相成，渠道共享；此外，公司的釉料是公司成为釉面材料集成供应商中重要的一环，也是公司引领行业发展的保障。

四家机构买入盛达矿业    

盛达矿业(000603)2016-07-01因涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示，买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计15025.15万元，占总成交比例28.18%；卖出资金合计5699.15万元，占总成交比例10.69%。报收20.11元，涨幅10.01%，成交量2736.46万股，成交金额53312.30万元。

点评：白银龙头，避险标的。盛达矿业重大资产重组获得中国证监会核准，英国脱欧导致贵金属避险价值再凸显，白银龙头 价值洼地 重组利好，是蒙东资源优、业绩稳的好公司。资源产储全面提升，提高核心竞争力。公司拟以13.22 元/股的价格发行61241600股股份购买三河华冠持有的光大矿业100%股权，拟发行64235500 股股份购买赤峰金都100%股权。同时集团拟采用锁价方式向盛达集团非公开发行94907715股股份募集配套资金，募集配套资金总额为125468 万元。共计注入银储量1559.51 吨，锌35.46 万吨，铅24.10 万吨。光大矿业设计每年处理原矿30 万吨，赤峰金都设计产能39 万吨/年，储量、产量和盈利提升一个档次。由此，公司将控制的存在同业竞争的矿业资产以公允价格注入上市公司。有利于进一步增加公司的银铅锌资源储量，提升公司的核心竞争力，业绩增厚可期。

四、要闻精选

○证监会7月1日提出三大措施严管重组上市;据介绍特力A股票操纵案罚没金额逾10亿。
○沪深交易所双双发布业务指引，对上市公司重组上市的媒体说明会作出明确规定。
○国资委、财政部联合公布《企业国有资产交易监督管理办法》，国有控股权改变须报批。
○据华夏时讯报报道神华集团正在接近中国煤炭科工集团，后者将会整体并入前者。
○万科A将于4日起复牌，向深圳地铁定增方案能否最终成行仍存较大不确定性。
○抚顺特钢(600399)接到控股股东通知，其已无资金能力履行去年作出的增持公司股份承诺。

○中国证监会新闻发言人张晓军1日表示，重组上市项目复牌前一律召开媒体说明会;支持鼓励绿色环保产业发展，最近36个月内存在严重环保问题的，不得公开发股票。

○沪深交易所双双发布业务指引，对上市公司重组上市的媒体说明会作出明确规定。

○统计局：6月制造业PMI为50，环比微落0.1个百分点。中国6月财新制造业PMI 48.6，低于预期。

○由中国社科院研究生院国际能源安全研究中心组织编撰的《世界能源发展报告(2016)》近日对外发布。报告认为，我国发电装机容量连续3年大幅增长，而发电设备平均利用小时数逐年下降，电力投资过热导致的电力过剩局面进一步凸显。

○统计局副局长许宪春表示，新经济造成GDP增速低估，正制定新方法，以更好地服务于宏观决策和社会需求，更好地服务于经济社会发展。

○证监会上半年开出109份处罚书，较去年同期增长84.75%，罚没款共计25.54亿元，作出市场禁入决定书4份，对7人实施市场禁入。

○万科A周一复牌，董事会拒绝罢免议案，业内人士普遍认为，对于万科来说，历史业绩辉煌的管理团队的去留更加牵动人心。

五、重大事件

● 贵金属价格加速上涨 全球货币宽松有望延续
7月1日收盘，纽约黄金期货主力合约收涨1.8%，连续第5周报涨;白银主力合约收涨6.6%，周涨幅为近三年最大。全球最大黄金ETF的持仓量近期呈现单边上涨，目前已增至三年来新高。CFTC持仓报告中，对冲基金及管理基金对于黄金的净多头持仓创出近十年新高。国内几只黄金ETF的规模纷纷创出上市以来新高。

点评：尽管英国脱欧公投落定后，避险情绪有所回落，但受益于全球货币政策宽松预期，贵金属仍然受到各路投资者追捧。市场对美联储今年加息的预期已降至冰点;欧洲央行近日发布报告称闲置产能比预期严重，暗示需要出台更多促需求政策;日本央行报告也显示通缩压力持续加大。对于白银而言，受益于太阳能光伏产能大量扩张，其工业需求也趋于增长。年报显示，豫光金铅(600531)(600531)、金贵银业(002716)去年白银产量分别为709吨、851吨，居于全国前列。

● 环保治理趋严供给收缩 分散染料涨价10%

7月1日分散染料涨价，其中主流品种分散黑ECT300%的报价上调至33元/公斤，其他品种也有不同幅度上涨，平均涨幅约10%。由于G20峰会将于9月份召开，下游布匹及纺服企业已提前准备，染料需求有望前移。同时，政府加大环保治理力度，对染料中间体H酸企业进行大检查，以及对不合格企业进行处罚，也将导致供给收缩。
　点评：海通证券(600837)研报称，未来环保政策将越发趋严，大规模整治后将有更多工厂停产，染料价格有望再度调涨。上市公司方面，浙江龙盛(600352)(600352)拥有14万吨分散染料、7万吨活性染料产能;闰土股份(002440)(002440)拥有11万吨分散染料、4万吨活性染料产能。另外，安诺其(300067)(300067)旗下有分散染料产能3.6万吨、活性染料逾2万吨。

● 2016最高科技奖初选出炉 两上市公司沾光一等奖

国家科学技术奖励工作办公室日前发布公告，2016年度国家科学技术奖初评工作已经结束。在最受关注的“2016年度国家自然科学奖初评通过项目”公示中，中科院高能物理研究所所长王贻芳领衔的《大亚湾反应堆中微子实验发现新的中微子振荡模式》在初审后获一等奖。

　点评：公开资料显示，正在我国东莞建设的散裂中子源项目属于中科院高能物理所重大项目，A股上市公司中，万讯自控(300112)(300112)是散裂中子源项目的设备提供商，公司曾表示，已与相关方就“中国散裂中子源”项目进行论证并进行了样机实验，公司为该项目提供信号调理器产品。盾安环境(002011)(002011)曾公告，中标中国科学院高能所中国散裂中子源不锈钢全密封式空气调节箱项目。

● 充电桩相关产业标准陆续制定 建设速度将加快

7月1日，中电联发布关于征求《电动汽车充换电服务信息交换》系列标准意见函。该意见稿涉及公共信息交换规范、业务信息交换规范、数据传输及安全规范三个方面。对不同运营商的电动汽车充换电运营服务平台之间的充换电服务信息交换，以及电动汽车充换电运营服务平台与其他第三方服务及管理平台之间的信息交换做出要求。

点评：各项标准的制定，为充电设施质量提供了技术保障，确保了电动汽车与充电设施的互联互通，避免了市场的无序发展和充电“孤岛”，有利于降低因不兼容而造成的社会资源浪费，对促进电动汽车产业政策落地，增强购买使用电动汽车消费信心将起到积极的促进作用。

六、政策、行业指向热点

★充电桩相关产业标准陆续制定

关注充电桩概念股：万马股份002276  科陆电子002121 

★“十三五”交通领域科技创新规划编制启动

关注智慧交通概念股：易华录300212   数字政通300075

★“十三五”生物技术专项规划有望发布

关注生物技术概念股：安科生物300009  达安基因002030 

★钙钛矿太阳能电池入选“改变人类生活10大新兴技术”

关注太阳能电池概念股：拓日新能002218  金信诺300252

★宽松预期逐渐升温，锌锡锑引关注

关注锌锡锑概念股：罗平锌电002114  西藏珠峰600338

★三星苹果抢占“3D玻璃”制高点

关注3D玻璃概念股：凯盛科技600552  蓝思科技300433

★军民融合博览会下周开幕

关注北斗导航概念股：华力创通300045  北斗星通002151

★防汛压力陡增，相关行业受关注

关注雨洪概念股：青龙管业002457  三峡水利600116

★环保治理趋严，供给收缩分散染料涨价10%

关注分散染料概念股：闰土股份002440  亚邦股份603188

七、个股淘金

回顾：周五本栏罕见没有涨停股，热点效应也比较差，当日涨幅超过4%的仅有兔宝宝、宝莱特、尔康制药3只，且以高开低走为主。大盘小幅整理，但热点效应较差，信号值得关注。

◆ 日海通讯(002313)控股股东新余海若拟将6142.5万股公司股份(占总股本19.69%)协议转让给润达泰，转让价16.7亿元，约合每股27.19元。

◆ 亿利达（002686）拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购铁城信息100%的股权。

◆ 天翔环境（300362）牵手北京嘉博文生物科技有限公司，推动有机废物资源化及农业土壤修复。

◆ 海欣股份(600851)5月下旬至6月底，深圳惠和管理的惠和2号基金买入2.81%的公司股份，其与一致行动人深圳凝瑞的合计持股比例升至8.24%，超过持股6.8%的原第一大股东上海松江洞泾工业公司。

◆ 润达医疗(603108)拟以2.16亿元收购杭州怡丹生物技术有限公司45%的股权。

◆ 南国置业(002305)以底价5.64元每股完成定向增发。

◆ 阳光城(000671)拟作价11亿元收购广晟海韵49%股权以及6.82亿元的债权。

◆ 徐工机械(000425)拟出资4200万元(占21%)与中国交建(601800)、兖州煤业(600188)发起设立中交龙成基金管理有限公司。

◆ 东方园林(002310)中标逾26亿元PPP项目。

◆ 中国武夷(000797)中标肯尼亚公路工程项目，中标金额折合6.91亿元。

◆ 太原重工(600169)子公司签订22.5亿元重大合同。

◆ 中色股份（000758）签署6.54亿美元海外RTR 项目总承包合同。

◆ 康力电梯(002367)实际控制人王友林拟在未来六个月内，增持公司股份不低于5000万元，不高于7000万元。

◆ 海航投资(000616)获控股股东一致人增持1809万股。

◆ 中珠控股（600568）员工持股计划累计买入公司5.19%股份。

◆ 太龙药业(600222)获控股股东增持60.81万股。

◆ 哈尔斯(002615)预增上调为100%-120%。

◆ 中能电气（300062）上半年业绩预增50%-80%。

八、机构研报

【爱建证券：股指缩量震荡整理 突发利空分化加剧】

周四沪深两市延续震荡整理，股指全天围绕前一天收盘指数上下波动，盘中体育、互联网和动漫涨幅居前，稀缺资源、有色和次新股整体下挫，个股波动加板块热点严重分化，最终沪深两市收盘涨跌互现，成交量5700亿继续减少，多空之间争夺激烈。

中国证券报消息，中央企业“十三五”规划已获通过即将下发，其中央企“十三五”时期国有经济布局结构战略性调整将获浓墨重彩。《推动中央企业结构调整与重组指导意见》有望近期出台，“十项改革试点”正酝酿启动。与此同时，国资委等相关部门正在积极酝酿政策，通过扩大试点的方式，逐步增加国企高管的市场化选聘比例。

中国外管局数据显示，中国一季度经常项目顺差由481亿美元修正为393亿美元；一季度资本和金融项目逆差由481亿美元修正为2亿美元。

中国财长楼继伟在参加亚投行首届年会时表示，目前基础设施投资遇到的瓶颈，从根本上讲，并不在于缺钱，甚至不在于缺渠道、缺机构，缺的是结构性改革。应利用PPP模式等促进私营部门参与基础设施建设。

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