企翼网客户资源管理系统增加公私有客户划转功能（PC）

企翼网客户资源管理系统PC端增加公有、私有客户属性及公私有客户划转功能(PC)。可以帮助代理商及销售人员...





企翼网客户资源管理系统PC端增加公有、私有客户属性及公私有客户划转功能(PC)。可以帮助代理商及销售人员更好的管理客户，主要表现在以下三方面：

1. 帮助销售人员快速划定自己私有的客户，与客户的所有联系都有记录可查，方便了解客户，快速找到客户痛点需求，达成成交。

2. 防止销售人员为抢夺客户资源将超出自己能力的客户划为私有客户而造成资源浪费。

3. 销售人员可自行进行公私有客户的划转，方便快速选择客户，将自己搞不定的客户放入公有客户区域，可交由其他同事负责，避免资源浪费。



企翼网客户资源管理系统PC端具体操作如下：

　一、设置员工私有客户上限

使用具有【客户管理设置】权限的员工账号在【客户管理】-【客户管理设置】中根据公司实际情况为所有销售员设置私有客户上限及私有未成交客户上限数，控制员工自行将公有客户转为私有客户的上限，保证公司客户资源得到合理有效利用。

　　备注：

1、此功能需要使用员工员工账号进行设置，并开通【客户管理设置】权限。

2、批量客户划转及新建客户不受此上限数量限制。

　二、公私有客户划转

开通了【客户管理】权限的员工账号都可以将公有客户转为私有客户，也可以将自己的私有客户转为公有客户。

备注：

【所属人】为“公有”的客户可以转为“私有”客户;

【所属人】为某个员工账号的“私有客户”可以转为“公有”客户;

　三、公私有客户批量划转(公有转私有)

开通了【批量客户资源转移】权限的员工账号可以对公有客户、私有客户进行批量划转，具体步骤如下图所示：“图1公有客户批量转移为私有客户”“图2私有客户批量转移为公有客户”

备注：

客户名下有处于“编辑中”状态业务的，无法进行公私有客户的划转操作。

如有任何问题，可直接拨打400-880-7171进行咨询!

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