通过解答产品或服务需要满足怎样的技术规范，要求变化的早期预警手段是什么，在美国要求和政策制定过程中如何表达意见等主要问题，概括介绍产品或服务进入北美市场并逐渐发挥竞争优势的标准途径，以促进中国企业更好地在北美市场中掌握基本的标准化战略步骤。...

本文通过解答产品或服务需要满足怎样的技术规范，要求变化的早期预警手段是什么，在美国要求和政策制定过程中如何表达意见三个主要问题，概括介绍了产品或服务进入北美市场并逐渐发挥竞争优势的标准实现途径，以促进中国企业更好地在北美高端市场中掌握基本的标准化战略步骤。

序言前美国商务部部长Donald L. Evans曾说1：“标准是国际性商业语言”。标准、技术规范和合规评定对于任何企业的国内、国际竞争力而言都起着至关重要的作用。对于美国市场，问及频次最高的三个问题莫过于：

1、我们的产品需要满足怎样的技术要求才能够进入美国市场并参与竞争？

2、对于这些要求的变化我们的企业如何能够得到早期的预警？

3、在影响企业贸易的美国要求和政策制定时，如何能够保证企业的观点被发表并且得到考量？

进入进入北美市场四“步”曲

对于全球贸易，首先需要理解两个概念：市场准入和市场认可度。其中，市场准入包括有政府的技术法规和合规评定，市场认可度包括零售商和消费者期望产品满足或完成的私营机构标准和合规评定测试，通常这些测试会超过市场准入要求。

法规准入

在美国从事贸易的企业首要工作是知道其产品是否符合美国法规，这里的法规包括联邦法规（CFR）、相关的州和当地法规。如果产品不能够满足市场准入要求，它可能无法进入美国市场，或者对制造商处以罚款、禁止贸易或其它政府处罚。

在美国，广义的联邦法律法规包括四部分的内容，即经由总统签署的法律、各联邦机构的法规、总统行政命令、最高法院和联邦法院的判决。人们平时所说的美国法律基本是指由总统签署的成文法。各联邦机构的法规和总统令编入《联邦法规全编》（CFR）中，CFR共包含50个部分，每个部分规定了相关联邦政府的法规要求，与工程机械相关的法规标准主要包含在29劳工、40环境保护和49交通三部分中。

技术规范

掌握特殊的产品或服务需要满足的相关技术法规要求。强制性合规评定的要求随着产品或管理机构的变化而变化，并通常在技术法规中加以描述。强制合规评定的要求范围从供应商合规声明（通常称为“自认证”）到强制第三方测试、检测或认证变化。

在工程机械领域，北美市场方面的实例为中联重科于2010年与美国Global公司签署25台越野轮胎起重机批量出口的年度合作协议，这也是中国轮胎起重机产品首次批量出口北美高端市场。2中联重科按照北美ASNI B30.5、CE EN13000标准，借鉴北美先进制造企业的产品技术，进行总体方案设计、工程设计，生产全程按美国标准要求和工作流程，甚至包括零部件状态的确认，如油漆必需采用无铅油漆、吊臂不得有榔头印等，零部件返工、返修的详细操作步骤等。

合规评定是指制造商和其它机构之间按照具体标准规定要求评估产品、流程、体系或人员所采取措施。例如测试、认证和资格认可等。合规评定活动与标准密切相关，并且为消费者或终端用户提供了所购买产品或服务的信用度量方式。出于这一原因，合规评定已经成为全球市场贸易领域至关重要的因素。合规评定的结果可以体现在产品认证、市场营销等活动中。

合规评定体系是用于评估是否符合自愿性公认标准或技术法规要求的方法论。在美国体系中，与不符合项有关的风险等级决定了合规评定的严厉性和独立需求。认知到的风险越大，越需要有监督和独立的合规评定体系。人们意识到，对某一产品合规评定要求的过度设计可能会增加成本并引起市场滞后，同时设计不充分又必将造成产品合规方面的低信度并可能阻碍产品的市场认可性3。以下图表可以形象的描述产品安全信度与所施加法规等级之间的关系。



美国合规评定体系包括共同努力取得一致目标的公共和私营机构参与者。下图表示了美国合规评定体系中关键参与者之间的关系。

自愿性公认标准

进入北美市场的第三步是理解在美国市场上销售的产品和服务希望满足的自愿性公认标准，即私营机构标准。私营机构标准因不受美国政府强制而以技术性“自愿”形式存在。但是，不满足相关私营机构标准可能会导致法律诉讼或者美国消费者和零售商不愿意进行产品或服务的分销、购买或销售。

这里值得一提的是美国标准体系。众所周知，美国经济是由市场驱动的、高度多样化的社会所支撑的，其标准体系和合规评定体系包含并反映了该架构。美国标准系统强调由私营机构主导制定基于标准的解决方案。这样就提升了针对市场而推出和实施的解决方案的速度和灵活性，也鼓励各个行业的利益相关者参与其中，各抒己见，在促进贸易、提高质量的同时增强了互用性和社会效益，对于政府来说也可以减少不必要的费用支出，帮助预防不必要或过度繁重的法规颁布。这在某种程度上强化了市场为导向的竞争与发展机制。

标准制定组织（SDOs）作为标准使用者需求的“直接反应者”在美国体系中具有相当份量的影响力。大部分的SDOs作为独立的、美国国家标准协会（ANSI）伞下的私营机构组织运营。在这一职能范围内，ANSI作为私营机构技术标准化活动的协调者，同时协调并参与到对于私营机构标准和符合性的美国政策制定中来。

与工程机械领域的标准制定组织包括美国汽车工程师协会（SAE）、美国机械工程师协会（ASME）、美国焊接协会（AWS）、美国试验材料协会（ASTM）等，例如其制定的与起重机相关标准SAE 765 操作规程建议：起重机载荷稳定性测试规范、SAE J987 桁架臂起重机-测试方法等通过CFR的引用而成为联邦法规的一部分（即技术规范）并具有法律强制效力。

合规评定指向的标准

了解何种合规评定措施（例如，自声明、测试、检测、认证等）可能要求证明产品或服务符合相关私营机构标准。这些要求可能随着产品和购买产品的独立组织的变化而变化。对于许多企业来说，独立的客户、出口商或贸易伙伴将是市场准入和市场认可度要求（在特定环境下的特定产品应遵循的要求）信息的主要来源。美国贸易组织在美国市场要求方面同样也提供了有价值的信息。

如何在目标市场要求变换时获得“早期预警”

对于美国市场准入（例如技术规范）和市场认可度要求（例如私营机构标准）发生变化时有一些掌握该信息的方式,以下将对这些信息渠道做概括介绍。

市场准入要求变化的早期预警

如前所述，市场准入包括政府技术规范和政府要求表明符合这些技术规范的合规评定措施。对于美国市场准入方面提案变化的早期预警极佳渠道为世界贸易组织（WTO）贸易技术壁垒（TBT）通知。WTO-TBT可以帮助出口商迅速高效保持变化的知悉状态，而个人也可以通过邮件注册的方式订阅国际准入要求变化的通知；与此同时，美国经济实体可以注册一个免费的、基于网络的客制化服务，该服务能够向使用者发出其行业和利益国家范围内技术规范的提案变化，提供提案法规的全文并形成一个使用者提交对于提案法规反馈评论的机制。例如，“通知美国（Notify U.S.）”服务由国家标准和认证信息中心（NCSCI）提供，是国家标准技术协会（NIST）范围内的一家组织。联邦公报（Federal Register）和统一议程（Unified Agenda）也可能是对于提案变化更为快速的信息路径。联邦公报是对于法规、提案法规、美国联邦机构和组织通知、总统命令和其它总统文件的官方日发布物。统一议程（也以“半年法规议程”而被知晓）是联邦公报一年发布两次（通常为每年的4月和10月）的出版物。

市场认可度要求变化的早期预警

市场认可度包括私营机构标准和美国零售商和消费者期望产品满足超出市场准入要求而进行的合规评定。不满足相关的私营机构标准的产品可能造成诉讼、产品召回、或者美国的消费者和零售商不愿意去分销、购买或出售产品或服务。对于私营机构标准和合规评定措施变化信息保持畅通的最佳途径是“标准行动（Standards Action）”，一个包含提案和修订标准、起草的美国国家标准（ANS）、政府和其它国外标准及合规评定活动的ANSI免费周发行出版物。另一个与标准或合规评定变化保持同步的方式为加入美国贸易组织，大部分的美国贸易组织欢迎来自世界各地的企业和个人的加入。

怎样确保企业观点在美国法规要求和政策中被听取和考虑

美国欢迎所有相关股东（包括政府、行业、非政府组织）发表评论并会对这些评论予以考虑，这其中也包括来自于国外股东的评论。

对于美国市场准入要求的评论

市场准入包括政府的技术规范和政府要求企业证明符合这些技术规范的合规评定措施。非美国的股东可以通过其所在国家的世界贸易组织贸易技术壁垒咨询点对新的或提议的美国技术法规（联邦和州法规）的制定发表评论。通过咨询点网络可以确保评论以最高效的方式直接传达至适当的组织，而评论应关注技术法规的技术问题。

此外，欢迎美国和非美国股东也可以直接将其评论发送到美国职能部门（发行相关技术法规提案的机构）。

对于市场认可度要求的评论

市场认可度包括私营机构标准和美国消费者和零售商期待产品超出美国市场准入要求所采取的合规评定措施。对于非美国股东发表其对于新的或提案标准观点的最有效方式是直接参与。大部分的标准制定委员会和组织对于国外和国内股东都是开放的。利益相关机构也可以直接向相关的标准制定组织发表评论，例如所有美国国家标准为实现美国和非美国股东发表评论且被解决提供了一个公共评审和评论期。

结语

以上内容集中在对于市场准入和市场认可度要求方面的探讨，但许多企业也可能需要在美国销售产品之前关注其它要求，例如，美国海关要求，知识产权政策及其实施，反倾销和反补贴税，国际、区域和双边贸易条约，集装箱安全倡议等。

总之，企业只有通过战略性的眼光关注并重视标准化在打破国际技术贸易壁垒中发挥的关键作用，不断深入剖析、解读、研究国际性、区域性标准体系、合规评定体系，并掌握其内在运作机制，才能更好地赢得企业在目标市场中的地位和竞争优势，不断完善自身技术层级，提升产品技术创新水平，刷新国际、国内先进技术标准，才可能在激烈的角逐中立于不败之地。[1] Standards& Competition: Coordinating for results, NIST, 2004

[2] 《中联重科：以北美市场为轴心的越野轮胎起重机》，中国工程机械品牌网，2014

[3] Gillerman, Gordon:“Making the Confidence Connection: Conformity Assessment System Design".

    关注 国工机协标委会