解救中兴、突围封杀！盯紧4只半导体“尖兵”：增幅100+%...

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不破不立，绝地反击。



受利好消息刺激，沪深两市双双高开，沪指“金针探底”3041点后，上演绝处逢生，创业板再度领衔反攻大戏，放量暴涨逾2%，半导体、芯片等板块上演涨停潮。



今天，海南板块继续“关灯吃面”：



潜伏资金继续出逃，市场热点迅速被芯片、半导体取代，无人接盘，自然惨跌，高位参与打板海峡股份（002320）的投资者，2天最高浮亏达26%。



数据显示，41.66元累计成交了45999手，成交金额约1.92亿。

据外媒报道，美东时间4月16日，美国商务部宣布，将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术7年，直到2025年3月13日。

中银证券火线发布研报解读，中兴通讯的关键元器件：基带芯片、射频关键器件、AD/DA转换器件等以进口为主，国产化率低。



2016年高通、联发科、展讯、三星、Intel和海思位列全球手机基带芯片市场前六位。



中银证券指出，芯片国产化迫在眉睫之际，如果贸易战真如市场解读的那样，打到了半导体设备，“中国芯”的希望又要拖后很多年。

我国约有2000多亿美金的芯片进口，在我国所有进口商品中排名第一，国产化率低于40%。

发展集成电路是国家战略，2018年迎来半导体设备装机高峰，多个存储芯片厂都已经或将进入设备采购/进厂阶段。



半导体设备也基本上被美国、日本、荷兰设备企业垄断。应用材料、拉姆研究、ASML、东京电子、KT等垄断了60%以上的市场份额。



中银证券预计，2018年多数国产设备龙头将呈翻倍增长，2018年将是国产半导体设备真正实现进口替代的大年。

1、从盛美半导体订单看，公司已锁定至少3亿元清洗设备订单，预计2018年收入4亿元，大增100+%；

2、从中银证券对北方微的产业调研估计，也将在上一年度的11亿元的基础上实现2018年收入的大幅增长。

4只国产化的“尖兵”，中银证券强烈推荐：精测电子（300567）、北方华创（002371）、盛美半导体、长川科技（300604）。



【温馨提示】这篇报告在4月17日首发于《投研圈内参》，今日北方华创、长川科技双双涨停、精测电子暴涨9%，短期不建议追高买入。

自12月以来，《投研圈内参》已经多次重点推荐森马服饰、海澜之家、太平鸟.....品牌服饰龙头。

现在又迎来行情催化，港股已经步入服装牛市，A股还会远吗？

年初至今，中国利郎/ 江南布衣/ 李宁/ 特步股价，分别暴涨63%/60%/55%/53%，反映资本市场对品牌服饰优秀业绩表现认可。



A股方面，根据东吴证券的线下草根调研，以及云观数据公布的线上销售数据，零售表现优秀，结合各子行业零售情况，对龙头做出的一季度业绩预测如下：



东吴证券认为，A股品牌服饰龙头具备长期逻辑，年报及一季报有望成为股价上涨重要催化剂，继续推荐3条主线配置：

①品牌服装投资主线：四重利好叠加，腾讯入股海澜催化，未来有望迎来估值与业绩齐增长周期；



②新模式龙头作为新经济代表增速依然较快，投资价值凸显；

③优质制造：强者恒强下龙头业绩持续增长，估值具备吸引。

最后，东吴证券重点推荐：

①子行业优质龙头制造商，首推色纺纱龙头： 华孚时尚（002042）、江苏国泰（002091）、鲁泰A（000726）；

②行业面临供给侧改革压力较大、受益环保投入到位需求走俏的行业龙头：航民股份（600987）。

长江证券挖出一个资金忽略、却高景气来袭的品种：杀菌剂。

1、需求正在引爆：

①2016年全球农药行业回暖，杀菌剂销售额回升至164.7亿美元，同比增长7.3%。全球大豆、小麦播种面积增加，中国作为杀菌剂出口大国将充分受益；



②国内农药需求有望提升：未来我国果蔬播种面积依然保持增势，杀菌剂需求量受益增长；



2、供给端：国内产能释放受限；

由于环保督察严格等因素持续影响，上游原材料、中间体供应不畅，生产成本上升，杀菌剂企业被迫停产、限产，国内杀菌剂市场整体开工率不高。



3、价格：农药价格指数自2016年8月起触底回升，此后涨势不断；



截至今年2月份，杀菌剂价格指数继续上涨至117.1，同比增长19%，长江证券预计，未来杀菌剂价格仍有上涨空间。

具体杀菌剂品种来看，代森锰锌、百菌清，同比涨18.8%、37%，且仍有上涨空间。特别是日本SDS公司再现安全事故，将影响百菌清供应，预计价格将继续上涨。



长江证券重点推荐： A股中隐藏的杀菌剂细分产品龙头---利民股份（002734），3.5万吨/年代森锰锌产能，国内第一；3万吨/年百菌清产能，国内第一。



一只被22家机构调研的低位龙头，已在《投研圈内参》揭晓，请点击【阅读原文】或扫描/长按文末二维码查看。在这个看似信息爆炸、实则信息不对称的时代，炒股不是一件容易的事，因为：

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