抱团新热点！氢能大爆发，会成为下个万亿级的风口吗？
今天新能源锂电池这块大跌，锂矿电池整车全面大跌，我昨天也说了，当多起碰撞事故开始广泛报道开始了，说明新能源车锂电池自动驾驶等等概念阶段性高点基本确认了
上周宁德时代的高位减持永福股份可能从侧面就反应出一丝板块的危机，但是，机会总在危险中，资金也是留了氢能源这个活口，毕竟消息上是有政策有不断地刺激，这跟储能前段市场炒的感觉差不多从市场层面上理解，新能源其他的方向基本都被摁住，资金必须要找个活口
从事件驱动的角度来看，今天早盘有媒体报道称，财政部将当前对燃料电池汽车的购置补贴调整为以奖代补；数据显示，今年上半年国内氢气产量同比增加了25%，其中利用新能源制氢的比例提高了30%
再加上8月5日拜登签署行政令，要求2030年实现零排放汽车销量占新车销量50％，并颁布排放新规以在2026年前减少污染行政令特别明确了零排放汽车内涵，除传统BEVPHEV外首次强调了FCEV，或标志着美国新能源产业政策结构重心开始向燃料电池汽车倾斜
午后，市场再度传出重磅印度总理宣布将花1.35万亿美元（折合人民币约8.8万亿元）创造就业，并将印度打造成为氢能大国于是氢能源概念终于井喷，成为两市具备持续性的新题材
盘后北京市经济和信息化局亦于今天下午印发北京市氢能产业发展实施方案(2021-2025年)，提出，以冬奥会和冬残奥会重大示范工程为依托，2023年前，实现氢能技术创新从1到10的跨越，培育5-8家具有国际影响力的氢能产业链龙头企业，京津冀区域累计实现产业链产业规模突破500亿元，减少碳排放100万吨
现在大家对后面的走势大致分为两类，一是出消息就是为了让人接盘的坚决不能去，再就是，管它三七二十一，出利好先冲再说
我的感觉是，出这个消息，本质上其实把氢能的重要性向上拉了，就是说之前说起氢能，大家更多是视之为锂电补涨分支，现在则不然了所以，空间是有的，但是，拒绝接盘也是要的，所以就是，需要知道它的重要性，然后找个下跌的机会介入
后续的话，关注氢能方向，以及锂电这些赛道股调整之后的核心股再起再就是高低切，高位个股和板块往不那么高的的地方去做切换后续板块看，部分消费，新能源核心零部件产业链，储能，氢能，天然气等能源
在这里我整理了一下各个细分龙头：
1. 光伏制氢领域龙头：宝丰能源
2. 储运产业链细分龙头：中材科技
3. 加注产业链细分龙头：厚普股份
4. 供气系统细分龙头：富瑞特装
5. 制氢加氢站领域龙头：中国石化
6. 电池电堆产业链细分龙头：亿纬锂能
7. 氢能各类配件细分龙头：雪人股份
8. 空气泵领域龙头：汉钟精机
9. 氢燃料电池领域龙头之一：雄韬股份
10. 氢燃料电池领域龙头：大洋电机
11. 氢能全产业链布局：美锦能源潍柴动力
12. 氢能其他应用细分龙头：龙蟠科技
那么研报具体如何呢？咱们先一起来看看吧
（1）盐湖提锂：合作五矿盐湖，打破了盐湖地区同类项目最快投产记录；
（2）氢能源：公司中标全球首例氢能源开发利用示范项目；
（3）风光储：近年屋顶分布式等光伏签单32个项目，中标风电约28个项目；
值得注意的是，公司7月订单金额882亿元，较上年同期增速82%超预期，并且2021年1-7月新签高增37%，相比2019年同期增66%
韩其成预计公司2021-23年EPS为0.44/0.50/0.57元，考虑到下半年货币政策趋松，财政加码发力，配置和估值创历史新低的建筑将迎超额收益期，上调目标价至5.69元，对应PE为13/11/10倍
中泰股份：
深冷技术工艺及设备提供商，已在氢能源的制氢-储氢-加氢站全产业链有所布局，具备成熟的大规模制取高纯度氢的技术以及业绩；京城股份拥有亚洲地区最具规模的技术水平最先进的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线，所生产的35MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量应用于氢燃料电池汽车无人机及燃料电池备用电源领域
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