蛰伏6年！嗅到牛市的气息：暴增257%、海外巨头提价、价格迭创新高

附：一份业绩暴增+优质成长股名单。...

中美贸易战不断升级之际，周日夜，两天前还气势汹汹的特朗普，突然发推特，称：

“中国将取消贸易壁垒，因为这是正确的做法。税收将是互惠的，双方将就知识产权达成协议。”

究其原因：

一方面，美股暴跌，豆农、汽车、飞机行业反贸易战情绪激烈，国际方面，40多个国家支持中国的立场；

另一方面，中国释放了周二博鳌会上将推出一系列强调自由贸易、更加改革开放的政策的宣布。

股市和商品市场双双企稳，也似乎暗示着市场认可中美贸易战风险可能缓解的预期。



从节前资金情况看，有短线资金趁着下跌加仓创业板50ETF。



4月是成长股最关键的考验：是牛市启动？还是只一次底部的反弹？

所有上市公司的第一季度财报，都将在4月底全部披露。截至2018年4月6日，沪深两市共有765家上市公司发布2018年一季报业绩预告，整体披露率为21.83%。



截止目前，创业板2018Q1预告归母净利润增速预计为52.48%。较2017Q4单季度增速（2.80%）环比明显上升，趋势上符合市场目前的预期。



个股方面，安信证券从目前已经披露一季度业绩预告的上市公司中，选取预告归母净利润同比增速明显的优质成长股标的。具体筛选标准：

1）最新总市值不低于50亿元；

2）预告业绩下限不低于2000万元；

3）预告业绩同比增速下限不低于100%；

4）连续4个季度ROE平均值不低于10%；

5）2018年预测PE不超过50倍。

最终筛选结果：



 

大动作！海外巨头纷纷提价：

根据百川信息,陶氏(道康宁),德山等有机硅巨头纷纷宣布提价,德山2018年4月1日起气相二氧化硅、四氯化硅全面涨价, 幅度超过10%。

 

安信证券认为，结合20年长周期判断,有机硅已走出长达 6 年的不景气，有望复制04-05年景气上涨行情。上涨逻辑：

1、需求端：

有机硅过去20年需求增速5.5%，Markets预测有机硅未来5年复合增速5.85%，市场规模将从2017年 142亿美元，上升到2022年的188.7亿美元。



另外，有机硅出口继续强势, 中国2017年净出口增长6.65万吨,达到9.23吨,相比16年增长了257%。

2018年1月份出口DMC2万吨,同比增43%。



2、供给端：

2018-2019年间海外无新增产能,国内目前在建产能唯有新安镇江的10万吨和规划中的四川合盛(原硅峰)10万吨聚硅氧烷。

根据行业调研,新安镇江预计至少要到19年底,而硅峰预计要2020年以后。因此全行业来看今明两年无新增产能。

3、价格：

有机硅价格大幅上涨,目前价格已至3.05万元,较17年初上涨1.25万元,较18年初涨2500元,有机硅已经进入高景气期。安信证券认为，在需求复苏，供应停滞的驱动下，有机硅17-19有望进入一轮景气快速上行期。重点推荐：

新安股份（600596）：迈图并线已经达产，单体产能达34万吨,量价齐升弹性大；

兴发集团（600141）：24万吨粗单体，12万吨草甘膦国内龙头。

假期，贸易战再升级、再刷屏，特朗普称，“考虑”对中国1000亿商品加税，中方超强硬反击，摩擦程度加剧。

此前，中国将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等（共14类106项）进口商品对等采取加征关税措施，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。



国泰君安指出，大豆进口替代不足，参战将推升大豆价格。

2017年我国大豆总消费量达到11218万吨，国内产量仅有1400万吨左右，进口量9700万吨，大豆消费对外依赖度高达86%。



我国大豆进口替代性很小，短期内难以消除对美国的进口依赖。



由于本身大豆单产比较低，完全实现自给自足需要最少8亿亩的耕地，目前国内耕地面积略超20亿亩，而为了保证国家粮食安全，国内大豆完全自给可能性较低。

此次中国对美国大豆加收关税，其主产州将受到严重打击，而农业在美国政治上一向较为敏感，会给美国执政党带来一定的政治压力，政治、经济的双重压力使得大豆成为我国反制贸易战的王牌之一。国泰君安认为，祭出反制王牌，大概率将推升大豆价格，推荐标的：

①隆平高科（000998），不单单是杂交水稻的龙头，更是国内玉米新贵，是农业板块甚至全市场的核心资产；

②登海种业（002041），是玉米种业龙头，具备国内少有的玉米种质库。一只订单暴增的绝对龙头，已在《投研圈内参》揭晓，请点击【阅读原文】或扫描/长按文末二维码查看。在这个看似信息爆炸、实则信息不对称的时代，炒股不是一件容易的事，因为：

研报太贵，而且有价值的研报不到1%；

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