明天！准备调仓
大利空！...
周五大盘超预期强势，稍微一跌就有无数踏空资金入场，市场超预期的强。
至于后市，长期乐观、短期谨慎待中报催化。
细分板块涨跌幅还是前期热点，以及受疫情二次爆发预期影响带动的疫情版块：
领涨的免税，小韭之前详细讲过逻辑的（6月1日，文章链接：今夜，有大事发生！），国旅这个月都涨了20%了。政策放开+消费回流，打开了免税版块的想象空间，整个市场增量在千亿以上。小韭预期这个版块的机会是持续性的，后续可以关注相关个股回调机会。
······
老美日新增人数也从2万左右重返2.5万以上，疫情二次爆发使得疫情股暴涨。比如之前讲过的手套股，英科逼近前高，蓝帆再创历史新高。文章涉及敏感词被删，没有看到的朋友见小韭朋友圈。
周末北京疫情有点糟糕，短期冻肉进口会严控甚至禁止。而猪对新冠是极不敏感的，北京岳各庄猪肉供应从每天1000头增加到每天2000-3000头，供应翻倍。周末猪价也重回涨势。周一猪股预计会有所表现，但是从长逻辑看，还是要紧盯出栏量、头均重量等月度数据，以及中报等季度数据。受周末疫情数据和创业板注册制落地影响，大盘可能承压，但如果这次有调整，小韭准备上仓位，具体方向依然是之前提过的七大主线。
······
最近有一件事圈外的人可能不是很了解，麦子店高盛所有的行业研究公众号都停更了。这意味着，普通小散又少了一条获取专业研究报告的途径。
以后要想再获取他们家的报告，要么通过一年好几万的Wind搜索他们的报告，要么就是花几十甚至上百万来买他们的投研服务。
小韭一直觉得，没有专业训练过的普通投资者，行业研究报告始终是普通投资者了解一家公司/行业的最廉价、高效的途径。如果连这条路都封死的话，没有专业背景、又不肯学习的投资者想要在这个市场生存下去的可能性接近于0。
不过小韭作为科班出身，又在机构里经过专业训练，会尽可能地把一些专业信息传递给大家，对于一般人拿不到的会议纪要、调研纪要，小韭也会把最核心的内容在条件允许情况下分享给圈内的小镰刀们。
最近很多机构的朋友都在反应，以前购买wind能够看到几乎所有券商研究所的研报，现在经济不景气，各家都开始自行研发平台单独收费，获取信息的成本增加了不少。
圈内的小镰刀一定要珍惜好这个机会，要知道，你们在小韭圈内获得的知识，都是小韭通过付费或者刷人品好不容易才拿到的~
······
现在新股上市节奏越来越快，但是小韭觉得现在的新股相比以前，质量提高了不少，意味着从新股里选出牛股的机会多了。再加上是新股，普通散户和专业的机构投资者研究处于同一起跑线，是最容易寻找预期差的地方。
今天就讲一个上市仅有4个月的次新股——博杰股份。惯例看下它的股价，上市以来涨了4倍：
电子产品功能多样化和设计复杂化导致产品检测种类繁多、精度要求高，人工在检测速度和检测精度上都不如自动化检测设备，因此以自动化、智能化为主导的中高端电子产品测试设备正逐渐打开市场空间。
那么公司最大看点在哪里呢？小韭觉得在5G射频屏蔽箱需求的上升。
屏蔽箱的目的是给被测无线通讯设备提供无干扰的测试环境。长这样：
4G时代，单台屏蔽箱每年能够测试4万部手机，每台屏蔽箱的价格约为2万元；而5G时代，由于5G频段数增加、频点增高、检测类型更多更复杂，5G射频检测时长是4G的4倍，意味着5G时代，屏蔽箱的需求是4G时代的4倍，而单台屏蔽箱的价格是4G时代的2倍。
也就是说，5G屏蔽箱市场空间是4G时代的8倍。
而博杰股份又拥有这么多优质的客户，会受益于5G屏蔽箱需求上升。
估值上，市场普遍预计2021年利润为4亿元，参考2021年行业平均估值45x，明年合理市值为180亿元。
即使考虑行业最低33x估值水平，明年合理市值在132亿元，当前市值112亿元，意味着还有18%-60%的空间。
这里小韭提一点，有空间并不意味着一定可以交易，因为市场是变化的。我们研究公司价值的目的，是通过研究公司判断公司合理价值区域，知道自己的安全边际和风险系数。不至于在市场有风吹草动时心态崩了，倒在黎明前，追涨杀跌。
这也是为何小韭经常提——投资是一个认知变现的过程，能力范围之外的钱，你是挣不到的~我们每天分享一个公司和市场逻辑，就是为了做到不多扩大自己的能力圈，提高认知水平、把握住更多机会。
......
医用手套行业逻辑之前夜报分享过，但涉及敏感词文章被删了，文章篇幅限制，我发到了朋友圈。朋友圈的小镰刀们有福利咯，自行去小韭朋友圈查收哦~
上周加小韭的朋友较多，可能还有朋友没加上，今天可以再试一下。
扫码添加小韭个人号：
免责声明：本文及本公众号全部为个人主观交易思路的记录和自我留存，不构成任何投资建议！请读者自行独立思考！据此操作，盈亏自负！小韭不会通过微信微博Q群等渠道收费荐股，切勿受骗！
为努力提供干货的干货韭打气
关注 韭菜少女绝不认输
微信扫一扫关注公众号
