中国电动汽车换电行业竞争格局及市场份额_【充电桩视界】

国务院已印发新能源汽车产业发展规划（20212035 年），明确力争经过 15

年的持续努力，充换电服务网络便捷高效下一步将建立完善电动汽车换电标准体系，加快乘用车商用车换电电池包规格尺寸等标准制定，完善新能源汽车动力电池标准体系回收利用管理制度，推进动力电池技术要求规格尺寸的统一

截至目前，已有 30 家企业 59 款换电车型产品

此外，工信部还将以换电站作为新基建重点，大力构建经济便捷的车电分离换电服务网络，根据换电技术和相关产业发展需求，继续完善换电标准体系，加快推进换电电池包外形规格尺寸等关键标准研制，促进换电设施的共享使用

1中国电动汽车换电行业竞争格局

根据国家电网及中国电动汽车充电基础设施促进联盟的最新数据，截至

2021 年 6 月，我国充电桩保有量已经超过 194

万台，我国也成为全球最大的新能源汽车市场之一而反观换电行业，目前国内从事换电产业链的企业不足 20

家目前，国内生产电动汽车换电的上市公司包括：蔚来汽车 ( NIO ) ; 北汽蓝谷 ( 600733 ) ; 力帆科技 ( 601777 )

，以及非上市公司：时空电动汽车奥动新能源伯坦科技和电巴新能源等

根据国家电网及中国电动汽车充电基础设施促进联盟的最新数据，截至

2021 年 6 月，我国充电桩保有量已经超过 194

万台，我国也成为全球最大的新能源汽车市场之一而反观换电行业，目前国内从事换电产业链的企业不足 20

家其中换电站建设数量和换电专利技术领域主要以奥动新能源和未来汽车垄断，其他几种代表性企业换电模式也表现为较大的差异企业地区分布主要集中在，北京上海浙江和重庆等地

2中国电动汽车换电行业市场份额

从电动汽车换电站建设规模来看，我国换电站主要由三家企业建设，其中奥动新能源和蔚来汽车换电站数量绝对领先，为我国电动汽车换电龙头企业截止

2021 年 6 月，其换电站建设规模分别以 338 座271 座伯坦科技以 107 座排名第三，三者垄断全国换电站数量份额

3中国电动汽车换电行业市场集中度

目前，国内电动汽车换电行业整体的市场换点专利技术还有待提升，截止 2021 年 8 月，CR3 为 47%在换电站数量建设方面，市场集中度较高

4中国电动汽车换电行业企业布局及竞争力评价

从产品类型来看，换电模式的车企有北汽蓝谷奥动新能源蔚来汽车和杭州伯坦科技等其中，北汽蓝谷力帆科技时空电动伯坦科技等重点面向运营市场

; 蔚来则面向私人用户，采用的是车电分离，支持电池租用方案 ;

而在换电模式方面，北汽蓝谷蔚来汽车奥动新能源和上海电巴是采用的底盘换电模式，而力帆科技和伯坦科技是采用的分箱换电模式 ;

时空电动则是采用的侧方换电模式

从企业汽车换点业务的竞争力来看，目奥动新能源和未来汽车在电动汽车换电行业的市场份额较大，且电动汽车换电业务换电技术及换电服务地区分布均较为广泛，其竞争力相对较强

5中国电动汽车换电行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于电动汽车换电属于技术密集型产品，对换电设备新能源电池等领域的发展十分重要，其替代品威胁较小 ;

目前国内从事换电产业链的企业不足 20 家，现有竞争者数量不多，但市场集中度较高，竞争较弱 ;

上游供应商一般为新能源电池储能设备能源供应等企业，上游企业主要由几家大的企业垄断，上游议价能力较弱 ;

下游消费市场主要是电动汽车车主充电站等领域，议价能力较强 ; 同时，因电动汽车换电属于国家鼓励性行业行业，且处于高速发展中，现存的企业较少，综合而言潜在进入者威胁较大