【新闻鉴宝】鸡肉股行情或许远未结束

编者按昨天说了猪肉板块的行情，今天咱们就接着聊一聊鸡肉股的机会。鸡肉股股价主要是受到鸡肉价格的影响，而鸡肉...





编者按

昨天说了猪肉板块的行情，今天咱们就接着聊一聊鸡肉股的机会。

鸡肉股股价主要是受到鸡肉价格的影响，而鸡肉价格的变化主要受制于商品代鸡的供应。商品代鸡受父母代鸡影响，父母代鸡又受到祖代鸡影响：



换句话说，祖代鸡是影响供给的关键。

我国祖代鸡主要是从美、法引种，但此前由于禽流感的影响，已经暂停引进，导致祖代鸡数量骤减，鸡肉价格开始上涨，鸡肉股股价也因此上涨。

如果这种关系能够长时间维持，是不是就意味着鸡肉价格能持续上涨呢？

东兴证券预计，今年6月是复关的最早时点，而祖代鸡、父母代鸡、商品代鸡的产能将分别于2017年1、3、4季度触底。同时，海通证券、申万宏源等多家券商也基本得出同样结论。

据此，我们可以得出以下结论结论：

1．今年最早复关时间在6月，那么最早祖代鸡的供应数量会在6月缓解；

2.由于产业链的传导同样需要时间，所以祖代鸡、父母代鸡、商品代鸡的产能将分别于2017年1、3、4季度触底。

3.如果商品代鸡的产能触底在2017年的4季度，那就意味着影响鸡肉价格上涨的动因将一直持续到明年年底。

4.就算不考虑复关之后的产业链传导时间，今年6月之前，行业的供需格局也不会有大的改变。这就意味着，鸡肉股的行情在6月之前，可能都不会结束。

以下催化剂摘自今日“早新闻”栏目：

◆利好1类：阿里设立实验室，VR卡位战开打（虚拟现实股：300052中青宝、002431棕榈园林、002416爱施德）。

昨日，阿里巴巴宣布成立VR（虚拟现实）实验室，并首次对外透露集团VR战略。这是继领投Magic Leap的7.94亿融资后，阿里全面首次曝光针对VR领域的布局。

互联网“独角兽”如腾讯、小米等也已透露了VR相关投资，针对下一个科技入口——虚拟现实的卡位战已然全面爆发。

解读：在刚刚结束的TFC全球移动游戏大会，VR概念股再火了一把。中青宝、棕榈园林、川大智胜均有活跃表现。板块活跃度高，联动性强。

今日的新闻，虽然不是有大会召开，但是因为有一个大佬阿里也加入混战，抢夺VR蛋糕，预示了行业未来的高发展空间及前景。

今年1月中旬，谷歌成立虚拟现实部门，岭南园林为领涨龙头；2月初，苹果加码布局虚拟现实，爱施德作为龙头领涨板块。虚拟现实股均有活跃表现。

鉴定结果：强有效

顺网科技今日高开虽然8.32%，但是它昨日就已经涨停，而且与其余受益股的节奏并不一致，数据暂不参考。华讯方舟、劲胜精密今日封死涨停，水晶光电同节奏异动，达到盘中涨幅7.25%，川大智胜7.46%，利达光电6.41%，长江通信4.95%，可以看出VR板块有上涨动力，受到了外力推动，鉴定新闻强有效。

◆利好1类：政策扶持跨境电商发展，设“海外仓”将成趋势（电子商务股：002183怡亚通、002103广博股份）。

17日，商务部新闻发言人沈丹阳在发布会上表示，商务部将加快落实《政府工作报告》中的相关要求，采取有效措施支持有实力电商企业设立“海外仓”。进一步提高通关效率、降低物流成本、缩短营销环节、改善配送效率，以及帮助企业更好融入境外流通体系。

解读：本来3·15晚会对电商的曝光，将电子商务的预期降到了低位，但今日的新闻一披露，再度聚焦市场关注的同时，也造成了预期差。同时，高层明确提出将采取有效措施支持有实力电商企业设立“海外仓”，对电子商务企业来说也是直接利好。

怡亚通是目前国内唯一提供全程供应链服务的公司；广博股份打造全球淘成为全球商品一手货源综合供应商。

鉴定结果：无效

苏宁云商午盘前突然异动拉升，冲击涨停，但是与其他受益股的节奏并不一致，而直接受益的怡亚通、广博股份则没有异动，整个板块并没有有效的因此异动，鉴定新闻无效。

◆利好3类：粘胶短纤价格持续调涨（粘胶短纤股：002245澳洋顺昌、000420吉林化纤、600409三友化工）。

3月16日粘胶短纤市场价格继续调涨，每吨在50元至100元不等，节后以来累计涨幅近10%。厂家普遍执行前期合同，订单较多的已排至4月份。目前粘胶厂家检修产能大约20%，市场库存压力较轻。

安信证券认为，预计2016年在没有新增产能且需求继续增长的情况下，粘短行业将延续供需偏紧的局面。

解读：粘胶短纤价格持续上涨，去年10月，粘胶短纤价格超预期上涨，澳洋顺昌为龙头带领南京化纤异动大涨。

今年2月末，有新闻需求旺季叠加库存偏低，粘胶短纤价格或持续调涨，吉林化纤为当时的龙头，恒逸石化、桐昆股份、霞客环保均有大幅异动，尤其是在当日市场下跌的情况下，更突显了新闻的力度。

此外，摘到中提到，订单较多的厂家已经排至4月，安信证券也认为2016年在没有新增产能且需求继续增长的情况下，粘短行业将延续供需偏紧的局面。表明粘胶短纤的供不应求有望持续，粘胶短纤股也将持续受到利好刺激。

另外，从中金公司的研报中了解到，三友化工是粘胶短纤行业中业绩弹性最强的。

鉴定结果：强有效

粘胶短纤股中的澳洋顺昌盘中异动上涨至涨停，三友化工与其节奏一致，最高涨幅6.16%，其他受益股也有不小涨幅，综合来看，可认定本条新闻强有效。

◆利好3类：环氧丙烷半月五连涨，行业集中检修助推后市（环氧丙烷股：601678滨化股份）。

17日，国内多家环氧丙烷生产企业上调出厂价200元-300元/吨，这是3月以来第5次集体上调。目前国内主流报价在8500元-9000元，较月初上涨600元-1000元/吨，涨幅超过10%。价格上涨一方面是由于原料丙烯、液氯维持高位，成本助推，另一方面是企业库存偏低，货源偏紧。

业内预计，环氧丙烷价格后期仍有上行空间。除国际油价反弹因素外，3月下旬生产装置集中检修，库存偏低局面持续;下游聚醚行业跟随提价令价格传导顺畅等因素均助推环氧丙烷价格上行。

解读：3月16日曾曝出液氯价格上涨的新闻，今日就有环氧丙烷涨价的新闻，这期间的联动虽然早有，但是由于没有媒体报道，当时并不知道，但是随着时间的推移，程度的加大，总会显露。

同时，摘要中提到3月下旬生产装置集中检修，表明涨价趋势未来还有持续的基础。

2月中旬，滨化股份对环氧丙烷提价5%，当时滨化股份以涨停价开盘，受益股对新闻表现敏感。

鉴定结果：弱有效

红宝丽盘中最高涨幅6.94%，滨化股份3.65%，可以看出新闻对环氧丙烷股产生了推动作用，虽然效力并不十分强劲，但是有效。

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