【新闻鉴宝】畜禽股已涨，饲料股整装待发

编者按最近猪肉价格连创新高，猪肉股股价也持续上涨，今日鸡肉股民和股份、益生股份尾盘涨停。我在此前的栏目曾多...





编者按

最近猪肉价格连创新高，猪肉股股价也持续上涨，今日鸡肉股民和股份、益生股份尾盘涨停。



我在此前的栏目曾多次说到未来畜禽养殖板块蕴含的机会，根据各机构研报预计，猪肉股涨势将持续至今年8月，而鸡肉股的涨价潜力则有望持续到明年。

既然未来畜禽养殖存在持续涨价的潜力，那这条主线是不是还有其他可以“榨取”的空间价值呢？

今天首先来说说饲料。

长江证券根据上一轮猪周期与饲料板块的关系，总结了饲料板块发展的三个阶段：

第一阶段：此时能繁母猪存栏在底部徘徊，使得市场提高对于饲料板块未来业绩预期，在此阶段板块估值水平出现明显提升，饲料股开始上涨；

例：2010年7月——2010年11月，在此阶段饲料板块整体股价上涨60%；

第二阶段：猪价达到高点，催化饲料股第二波行情；

例：2011年6月——2011年7月，当时饲料板块整体股价涨幅15%；

第三阶段：能繁母猪存栏到达高位，催生饲料股第三波行情；

例：2012年11月——2013年3月，期间饲料板块整体股价涨幅27%。

目前，饲料股正处于估值快速提升的第一阶段，还有第二、三阶段的行情可以期待。

唐人神、大北农、禾丰牧业、金新农、新希望、海大集团均为典型的饲料股，其中唐人神、大北农都曾经担任龙头。

至于畜禽产业链的其他潜藏机会，我们还会持续跟踪，并将有价值的内容及时与大家分享。

以下催化剂摘自今日“早新闻”栏目：

◆利好1类：我国盐湖提锂技术获重大突破（新能源汽车股：600773西藏城投、000762西藏矿业）。

据国土资源部网站披露，青海锂业经过十几年的研究，不断优化工艺技术，破解了高镁锂比盐湖卤水中提取锂的技术难题。据介绍，公司采用的离子选择迁移合成碳酸锂技术，具有工艺路线先进、自动化程度高、产品质量高、成本低和清洁生产等特点，关键核心技术达到国际先进水平，高镁锂比盐湖卤水中分离镁锂技术为国际首创。

解读：此次是盐湖提锂技术获得重大突破，所以将主要利好西藏城投、西藏矿业这类拥有盐湖资源的上市公司。

另一方面，新能源汽车目前是超级热点，但从最初的锂电池提价到充电桩布局，催化剂已经出现过轮换，今日的新闻，有可能作为新的催化剂再度刺激新能源汽车板块活跃。

鉴定结果：强有效

西藏城投今日高开4.7%，开盘后直线拉升，冲击涨停，西藏矿业高开3%，同节奏达到盘中的最高涨幅6.74%，受益股走势明显强于同板块其他股票，新闻作用效力明显。

◆利好1类：两权抵押贷款试点办法出台，盘活农村土地资产（土地流转股：600598北大荒、600108亚盛集团、601118海南橡胶）。

央行网站24日宣布，已会同相关部门联合印发《农村承包土地的经营权抵押贷款试点暂行办法》和《农民住房财产权抵押贷款试点暂行办法》，从贷款对象、贷款管理、风险补偿等多个方面，对推进落实“两权”抵押贷款试点明确了政策要求。

开展两权抵押贷款试点，能盘活沉睡的土地资产，促进农业现代化发展和农民增收致富，为稳步推进农村土地制度改革提供经验。

解读：关于土地流转，已经有段时间没有新闻披露，板块预期较低，土地流转板块表现并不活跃，去年5月末习近平强调规范有序推进农村土地流转，当时北大荒为龙头，亚盛集团、正邦科技、海南橡胶等跟随活跃。其余新闻披露则不对没有刺激个股大涨，所以今日的新闻，受益股因此大涨的可能性不大。

受益股中，海南橡胶还属于橡胶股，从机构研报中了解到，橡胶有提价的预期，同时海南橡胶也受益于正在召开的博鳌论坛。

鉴定结果：弱有效

亚盛集团高开4.69%，达到盘中最高涨幅7.58%，北大荒高开3.64%，盘中最高涨幅8.32%，海南橡胶高开3.29%，盘中最高涨幅3.79%，综合分析，我们认为新闻对受益股产生了作用，只是力度有限。

◆利好2类：首批不良资产证券化试点产品即将面世（银行股：601398工商银行、601288农业银行、601988中国银行、601939建设银行、601328交通银行、600036招商银行、600016民生银行）。

备受关注的不良资产证券化正在渐行渐近。24日，由中国银行间市场交易商协会完成的《不良贷款资产支持证券信息披露指引（征求意见稿）》向会员单位发布。随着信息披露指引的“出炉”，首批六家银行的不良资产证券化试点产品即将落地。

这六家试点分别是工、农、中、建、交和招商银行。

解读：虽然目前是确认了六家银行，但是如果试点效果不错，完全有可能将范围扩大，所以是利好整个银行行业。

但是从以往的数据来看，不良资产证券化的新闻对银行股的影响有限，刺激力度较弱。

受益股中，民生银行是近期板块的龙头。

鉴定结果：无效

银行股今日并没有明显异动，没有表现出受到外力推动的上涨迹象，新闻没有作用。

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