全国数控机床行业大数据分析

以数据分析国内数控机床行业的市场规模、成长速度、地域分布、技术发展……...



数控机床行业是具有高技术含量的行业。目前国内生产的数控机床可以大致分为经济型机床、普及型机床、高档型机床。

机床是工业的母机。近年来，中国制造业持续低迷，机床消费受到影响，但仍为全球机床消费第一名，以2014年为例，中国大陆消费机床占比20%，其次为美国和德国，占比分别为16%和14%。



数据来源：中国机床工具年鉴

目前国内应用的经济型数控机床基本都是国内产品，国内产品不管是从质量上还是从可靠性上都可以满足大部分机床用户的需要。国内普及型数控机床中大约有60%-70%是采用的国内产品，但这些国产数控机床当中大约80%的数控系统都在使用国外产品。高档机床方面国内产品大约只能占到2%，基本都是靠进口，日本是主要的进口来源国，约占三分之一。

数据来源：联合国数据统计库

在市场需求方面低档机床和中档机床大约各占50%和40%，高档数控机床的需求大约是10%，中高端市场规模大概在5-6万套，市场金额约为60亿元。

2010年，在国家的4万亿经济刺激措施下，中国数控机床市场规模成长速度达到36.7%，之后一直下降。

数据来源：中国国家统计局

国内数控机床企业的数量近十年一直在增长，在2014年达到1896家。



数据来源：腾讯财经

其中，2010年以后成立的数控机床企业占了总数近四成。



数据来源：腾讯财经

2016年，腾讯财经联合九次方大数据对国内数控机床行业进行了梳理，从统计数据看会发现，国内数控机床企业在地区的分布上，江苏是数控机床企业最多的省份，其次是山东。



数据来源：腾讯财经

江苏、山东、浙江为数控机床企业聚集地：



数据来源：腾讯财经

全国数控机床企业营收排行榜：沈阳机床居首：



数据来源：腾讯财经

营业收入在一千万元以上的数控机床企业占比20%：



数据来源：腾讯财经

江苏成为数控机床企业收入最高的省份，占比达19.8%：



数据来源：腾讯财经

近6成数控机床企业为民企，国企占比仅为8%：



数据来源：腾讯财经

作为技术密集型产业，中国机床行业特别是高档数控机床行业人才似乎一直以来都患有“贫血症”。人才紧缺的情况在中小机床企业身上更加明显，高端人才的引进也相当困难。

按照腾讯财经与九次方大数据的调查统计看，员工人数在50人以下的数控机床企业占比高达88.41%：



数据来源：腾讯财经

我国数控机床行业整体技术与国外还存在比较大的差异，主要表现在：

其一，精确度、稳定性、可靠性等差距。比如五轴联动数控机床国外产品连续1500小时没有故障，国产大约1000小时，相差1/3。

其二，机床的复合性能差距较大。目前市场上五轴联动加工中心多用于航天航空、核电等，单台价格达四五百万元。五轴联动数控是欧洲控制的技术，是核心技术中的核心技术，欧洲严禁外泄。五轴必须保证不能用于军事，才能引进。沈阳机床、大连机床、齐重数控可以做三轴，五轴也可做，但性能与进口产品相比有明显差距。国内企业和航空航天等重要科研单位使用的高档机床基本全是进口。

其三，数控系统的差距。数控系统是数控机床的核心，德国西门子、利勃海尔和日本的马扎克、法拉克掌握着数控系统的最高水平，利勃海尔数控系统16个软件包的价格接近母机价格，软件和母机一起卖，不分开出售，软件利润非常高。目前国内机床企业使用的中高档机床的数控系统基本都是国外进口。

其四，其他关键配套件差距。体现的是我国的整体工业水平与发达国家的差距。

近年来数控机床行业专利数量下滑明显：



数据来源：腾讯财经

数控机床行业专利中，实用新型专利数占61%：



数据来源：腾讯财经

近年来数控机床企业受处罚诉讼量增多：



数据来源：腾讯财经

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