2017年合格E化人力答疑手册_【好险啊】

2017年合格E化人力答疑手册一、指标统计口径合格E化人力：合格E化人力各指标得分总计60分及以上的代理人...

2017年合格E化人力答疑手册

一、 指标统计口径

合格E化人力：合格E化人力各指标得分总计60分及以上的代理人；

合格E化人力占比：合格E化人力 /月在职人力（剔除当月入职）；其中月在职人力指统计月在职的具有可出单资格的业务员数量，收展员不包括虚拟人力。

二、 指标口径答疑

（一）销售支持

1、 Q：客户中心新增客户：新增客户是否只统计手动新增？打印建议书或者注册金管家，客户的名单会自动进入客户中心，该情况是否统计？

A：手动新增客户、打印建议书、注册金管家都会纳入统计。

2、 Q：MIT出单：通过展E宝出单是否纳入MIT出单得分？MIT出单按承保时间统计，还是按保费缴纳时间统计？如本月客户退保，是否影响该项得分？

A：展E宝出单不算入MIT出单得分；MIT出单按承保时间统计；MIT出单退保，下月重新统计总分，会扣除此项得分。

3、 Q：代客户完成保全服务或报案理赔：保全服务、报案理赔是否只需要进入保全服务、理赔报案模块即可得分？

A：仅仅进入模块不得分，需完成理赔报案和保全服务的整个流程。

（二）人力发展

1、 Q：E增员（查看增员过程指南）：增员过程指南中如果没有项目，如何得分？

A：如果有内容，需查看具体内容；如果无内容，进入增员指南模块即可。

（三）自我管理

1、 Q：绩效管理：对于部分只能查看佣金的业务员，是否可以只查看佣金？通过E行销网查看是否得分？

A：可以，查看佣金或绩效均可得分，通过行销网查看同样可以得分。

2、 Q：E活动：完成目标制定并查看活动量，是否同时完成才能得分？不制定目标，只查看活动量是否得分？只制定荣誉目标是否可以得分？

A：需完成目标制定并查看活动量，不制定目标只查看活动量不得分；制定荣誉目标、考核目标均可。

3、 Q：E直播：观看直播并完成互动，观看直播是否有时间要求？观看回看是否得分？完成互动指什么？

A：观看直播没有时间要求；观看回看不得分；互动方式包含但不限于点赞、留言、送礼、转发。

4、 Q：空中课堂：口袋E空中课堂还是待开发，什么时候正式上线？

A：暂时只统计行销网空中课堂，口袋E空中课堂预计5月下旬上线，上线后纳入统计。

5、 Q：远程会议：参加远程会议的统计口径是什么？

A：成功完成远程会议所有签到（远程会议会有多次签到）。

6、 Q：知鸟学习：知鸟课程学习中课程重复学习是否计多次学习？

A：知鸟课程同一门课程重复学习只计一次，需完成多门课程的学习。

（四）客户经营

1、 Q：展E宝分享：产品、资讯、活动、工具分享给同一位客户是否按多次分享得分？

A：可以将产品、资讯、活动、工具多次分享给同一位客户，按多次分享统计。

2、 Q：E锦囊：销售线索重复查看是否可以得分？无线索的业务员如何得分？

A：不可重复查看，同一条线索多次查看仅计一次；无线索的业务员进入E锦囊模块即可得分，有线索必须查看线索，否则不得分。

3、 Q：需求工程：如何生成需求线索?这一项的计分规则是什么？

A：线索生成流程如下：完成需求调查 -- 生成需求线索 -- 查看需求线索；按查看次数计分，同一条线索多次查看仅计一次。

4、 Q：金管家APP：使用金管家APP的定义是什么？对业务员而言还是对客户而言？

A：业务员本身为金管家APP活跃用户。