“VR/AR市场的格局与展望”—IDC亚太区副总裁马伯远

2016年4月20日“全球VR/AR趋势论坛”在德国IFA全球活动——CEChina中国深圳消费电子及家电...

马伯远

谢谢各位，今天来到我们这个论坛，我叫做马伯远，我是来自IDC亚太区分公司的。大家有没有想过IDC的这个Logo，看起来跟IDG很像，其实我们属于一个集团，IDG更多做媒体，我们会更多做市场研究。我专攻的这个领域，不只是我们的VR、AR，还有PC移动和平板移动等等。

刚刚高通的郭经理提到2016年是VR的元年，我们真的看到很多新东西，包括PC整个市场都在萎缩，很多平板都不卖了。即使是智能手机，整个市场都在放缓。我们的VR和AR突然之间现在变得很兴奋，每个人都看到它的蓬勃发展，在硅谷所有设备商和电脑厂商都看到了VR和AR的觉醒。游戏、软件等等这些行业都为VR、AR今年的蓬勃发展感到欢欣鼓舞。

我知道大家会想听到我们预测说未来怎么样，但是在这之前先跟大家讲一下基本的定义。我知道大家知道什么是VR和AR，但是我们首先还是要设一个清晰的框架，因为每个人都有不同想法。

马伯远

首先什么是VR呢？就是虚拟现实，不知道大家有没有试过，你可能尝试过图片上的场景（见PPT），你站在这里可以看到有鲸鱼从你旁边游过，VR是说你被放在环境里面，只能看到它展示给你的环境。和这个相比的就是增强现实AR，它是现实与虚拟的一个融合。你可能会问谷歌眼镜，谷歌眼镜不是完全的AR，它和纯粹的AR还是有区别的。我们AR可以分初级版和高级版，谷歌眼镜可能是比较初级的，微软的产品是更高级一点的版本，所以会有不同的分类。

现在我们再来看一下，我不是搞硬件出身的，所以不会讲那么多硬件，但是这也不是不可或缺的一点。通常我们可以把这种硬件分成三类，第一个是图片最左边的（见PPT），叫做无屏幕头显，这是三星的Galexy，华为也推出了头显，把手机放在里面就可以看。另外我知道深圳有很多公司在做类似的头显，把手机插进去就可以用。如果你把类似这种插卡的头显也算在里面就更多了。另外一类头显是PC端的头显，比如说这里看到的索尼的PC，这样的头显是和PC终端连在一起的，所以它是第二种。刚刚高通的经理也提到了这种产品有它的局限性。第三种就是我们所说的一体机头显，微软有推出他们的产品，还有一些其他的类似的一体机的头显，当然它们都比较贵，之后我也会提到这一点。

随着我们做市场的预测，我们要问自己一个问题，未来到底会怎么样？每一类的设备会怎么样？每一类都会有市场定位和规模。我们预测的时候，有哪些关键的假设呢？首先，我们回到这一页看一下。我们看到这么多设备，一个一个来看。首先，我们看这个无屏幕的头显（见PPT），这肯定是发货量最大的一个细分，如果算上插卡式的就更多了。每个人都有手机，这样的无屏幕的头显应该不会很贵，三星已经推出了，这是大多数消费者首先感知到VR的途径，你也可以说它不是纯粹的VR，但是你必须承认，很多人就是通过这样的设备来首次接触到VR。

这个地方有很多关于图像处理的要求，如果把第一类和第二类设备比较，最后他们的关键在于GPU图像处理器，这个技术难题正在解决当中。有一些人也会想要看到，像谷歌也在做tango（音）项目，手机可以看到VR，并不一定需要平板看到VR，谷歌会不会把tango的元素融入进来，我们可以拭目以待。短期来说，一般都是来自不带屏幕的显示，因为它们的成本比较的低。



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如果我们看第二种PC端的头显，这一类也比较明显，索尼做这种4代的时候，他们已经有相当大的已有的市场基础，而且索尼这方面市场很强，我们用PC端的头显的时候需要什么呢？我们要一些高端的GPU，这要求不只是花钱买设备，还需要很贵的PC，因为这样才有高端的GPU，所以还是关于图像处理的GPU。GPU的价钱是一个核心因素，现在这些厂商的GPU收费很高，但是未来会有下降的趋势。所以理论上而言，PC端的这些头显有可能会比控制台连接的头显的市场更广大。而且这里的游戏市场也比使用游戏机的游戏市场要更广大，所以PC的头显会进一步的扩大，但是关键还是在GPU的价格。

当然了，身体上的不适也是很重要的一点，全球有大概两成的人有视觉上的疲劳和眩晕，非常敏感。如果人们第一次试VR就觉得眩晕，受不了，所以他就说这个我试过了，眩晕，受不了，这是行业人都必须清楚的一点，我们不要让人们第一次试就放弃这个新的技术。

最后图片上这个是比较高端的一体机的头显，对于消费者来说这是一个很大的调整，它怎么能够适应消费者，佳能和微软都推出了类似的设备，他们都需要几十万、十几万美金才能买到的，所以这根本不是给一般终端消费者买的，这些更多是用于商业和工业的。所以，我们怎么让VR更贴近消费者呢？AR可能更多用于工业和商业，如果我们考虑一下怎么去颠覆这些技术摩擦，这些可能会起到颠覆作用。

马伯远

我们首先来看看这些数字，因为大家都关注数字，这是我们对VR硬件的预测（见PPT），这里面不包括软件。这里做了一个预测，Y是出货量，横轴是年份。左边务最大的是VR，比较小的这个柱形代表AR，比较大的柱子代表VR，这是一个事实，AR价格高，所以AR出货量比较小。但是如果看VR，我们今天听到很多关于VR的报道，关于消费者的VR、针对用户需求做的VR。到2020年，把这两块加起来差不多是1亿的设备。高盛也做了一个预测，如果是看整个金额，大概是800亿美元，高盛的预测会更高一些，还包括了软件。这些预测也是往不同方向走的，所以要看不同机构的预测。还有一个复合增长率，未来五年会达到187%。如果从一个比较小的基量开始，这187%的增长率并不代表什么，但是这个增长量还是非常惊人的、非常具有前景的增长量。

大家可以看到图片上的分布数据（见PPT），这个颜色是消费者的82%，商用是18%，这是2020年预测的VR硬件的出货量。现在VR更多是因为由消费者来驱动的。我们今天说到娱乐业和游戏业，还有很多VR方面的开发和消耗是由消费者驱动的，所以这边有很多的机会，比如说可以在房产、旅游行业发力，还有其他行业可能会使用到VR和AR。

现在我们看商用的，消费者的使用率是更低的。我们之前也说过，AR的解决方案是更加昂贵的，而且技术还没有完全成熟，所以现在我们看到投资于AR的更多是由企业去投资，而不是由消费者去投资的。



马伯远

我们再看一下用户的场景，用户的场景对企业也是非常重要的，包括医疗、教育，之前我们用教科书，现在我们可以在VR环境里教这些医学的学生。上周在伦敦就有一个用VR做的手术，用360度的摄像头，就是360度的视频。你可以说那不是VR，但是不管怎么说，这个会带来市场的影响，这个市场影响是比较大的。另外还包括CAD和建筑行业也会是很好的应用例子，你看建筑师的工作，原来都是在2D平面上做工作，现在可以四处走动，可以向下、向上看。这可以带来很好的投资回报，也可以给它带来很好的竞争优势。

这个清单可以一直列下去，大家也可以看到不同的例子，我就用这个服务业的例子结束。比如说飞机的维修，飞机在飞机场有问题可以给波音总部工程师打电话，让那边做分析，诊断问题到底是什么。还有一个是卡特彼勒，他们是做工程的，他们有工程师做服务维修，其中30%的情况下把时间花在获取信息，并没有真正做维修，用VR就可以帮助他们节省时间。这样的例子举不胜举，还可以有更多。

这些大家听起来觉得很不错，但是这并不是说这个市场会发展的一帆风顺，有很多挑战是我们需要应对的，其中一个就是技术的挑战。我说到电池，这不仅仅是指电池的寿命，还有曲面形的电池，听起来非常简单，但是真正去装是非常难的。这样的挑战仍然是存在的，我们需要克服这样的挑战。当然随着技术成熟我们会慢慢克服这些挑战。另外，像HTC已经推出了Wife（音）这个产品，你要把房间清理一下，用这个设备的时候不会碰到这个地方，有多少消费者可以有能力去设置，因为亚洲房间很小，我们有没有这么大的空间去体验这个VR呢，所以这些早期的采用者或者高端的用户当然没有问题，但是对普通用户来说却是大的挑战，就看怎么使用和部署这个VR。

不仅有技术的问题，另外还有内容的问题，因为这里不仅仅是说硬件，硬件只是说可以让你提供内容，大部分的内容还没有准备好，而且你把现有的内容进行重新的改造，让它适合于VR，这也是不容易的。比如说我们看影视的生产制作过程，我们有导演，他是把镜头对准某一个人，可以控制观众看到的内容。如果拍摄VR就完全不同，因为观众可以全角度、全方位的看，这是最大的挑战，但是同时也是机遇。



马伯远

昨天我在香港跟一个广播记者聊天，他说他喜欢VR，比如说现在出现危机，比如说自然灾害或者政府反抗事件，他们不担心怎么定位摄像机，他们把摄像机放在那里，人们可以自动的通过摄像机看到内容。这需要内容生产者有不同的思维模式，因为这跟之前的制作过程是完全不一样的。

最后还有一个互动的方式以及社会的一些习惯，就是我们跟社会其他成员一起互动。当谷歌眼镜推出之后，我们会听说“玻璃漏洞”的概念，也就是有眼镜漏洞，人们戴谷歌眼镜的时候，有一个摄像头，他们用这个摄像头可以录任何东西，这样的做法不备社会所接受，所以如果你用这些设备在房间里使用，你在沙发上，在一个个人的小世界里，这是比较尴尬的处境。当然也可以作为一个机会来利用。马克扎克伯格就说，儿子或者孙子学走路的时候就可以通过VR去看，或者我们可以跟朋友一起去打篮球，我们可以在前排看篮球比赛，就可以用这个VR去看篮球比赛，甚至可以一起分享这样的社交体验，也可以用VR看演唱会，通过VR让我们变得更加的社交。但是这还是需要一些时间，让社会去改变和接受这种VR的体验。

虽然说了这么多，对于我们来说机遇到底是什么呢？我们去年对美国做了一个调查，就他们买一个VR设备的兴趣度到底有多大。图片上是不同年龄层的，13岁-17岁，一直到54岁，这个颜色可能不太清楚，右边比较大的柱子说他们愿意买VR，左边的柱子也说明他们买的兴趣度比较大。这是去年我们做的一个调查。我们问他们是否有兴趣去买这些VR，所以这里有25岁-34岁的年龄层，这是美国单独的一个情况。这是去年产品推出之前做的研究，大家可以小心的看这个数据，这个年龄层主要在游戏玩家年龄层，而且是男性比较感兴趣，大概是60：40的概率，60是男性，从这个图片中可以看到。所以，在25岁-34岁的年龄层里面是概率最大的。这是美国单独一个国家的调查，中国是什么样的情况？中国是非常独特的市场，而且是非常大的市场。在我们的预测当中，你可以说太过保守，因为中国市场可以做的很大。中国市场有一个其他国家没有的，你如果读一读境外媒体的报道，他们都在讲VR，他们都在讲3+3的模式，包括HTC、谷歌、微软，基本上是大公司推出的产品。我们中国其实有很多的供应商，而且是西方媒体根本不知道的供应商或者根本没有报道的供应商，包括深圳海岸城有跟多VR公司，他们做了很多开发，有一些是PC的VR，还有一体式的VR，还有一些处理器。在这方面，我认为是中国市场比较独特的现象，就是有很多供应商都在做VR。

马伯远

我们看到平板手机和电脑那边的情况，我之前也提到这样的情况，中国的情况非常相似，全球平板电脑有很多大的公司主导，中国也有独特的供应商，比如说小米、ViVO、OPPO，他们都是中国非常特色的公司，但是也已经走向海外了。我们看到很多这样的中国公司，都会随着时间推移进一步发展壮大。

到底还有什么样其他的挑战呢？会不会成为一个价格战呢？如果我们看深圳的话，有非常强大的工程师，但是在价格上的竞争也非常激烈。所以，其中有一个风险是我们非常担心的，那就智能手机和在平板电脑上发生的现象会不会也发生在VR行业。如果看平板电脑行业，两年之前非常贵，而且特别是在深圳，有很多ODM都是在做没有品牌的平板电脑，然后再重新贴牌出口到尼日利亚等其他国家。

两天之前我在香港参加一个全球的移动电子展，你去看附件展区的话，大家都在展出相似的产品和元件。比如说去华强北，你可以看到很多类似的设备，所以这方面我们必须要特别小心。如果我们都打价格战，都做主体竞争的话，其实是损害了整个行业的，所以这是我们特别需要小心的一个方面。

最后，我还是要讲，我们会在中国看到非常特别的一种使用的模式，和其他国家一样，像智能手机，比如说微信在中国会作为一个平台，其他国家很少会有这样的一种平台。Facebook也刚刚开始涉足到平台的行为，而微信已经做了很长一段时间。所以我们看，不同的VR和AR在中国的使用是很不一样的，比如说在房地产行业，有很多中国的投资者都在海外投资房产，但是你很难看到这些房产，如果有虚拟现实可以更方便的看房子。这只是一个例子，我相信在中国会有很多特别的用处。



马伯远

我们再来看一下数字，这里是我们对中国VR市场的预测（见PPT），这里不包括AR，只是VR，也不包括插卡式的头显。到2020年的数据。这条线代表了中国占全球发货量的一个百分比，所以是接近两成。我们也做一些调整，当然这也取决于行业的发展区别，但是我们确定中国市场肯定是一个重点的VR市场。

最后我来总结一下我们要谨记的一些重点。首先，我们做内容的创造，如果你是做内容创造的话，你可以先用现有的这些设备来做一些尝试，比如说平板电脑或者智能手机，这更容易，成本也更低，你可以先做一些实验。但是也还是要注意，要避免一个将就的心态。如果我们看一个软件的开发，先编码，然后就发布了，然后不断的迭代修改和完善它。在硬件上面，这样的一种做法现在也越来越多了，但是在VR方面，我觉得这一点特别要小心，尤其是我刚刚提到的眩晕的问题，如果一开始就做得不好，很容易就会有一种消极的影响，会在一开始就扼杀了消费者的欲望，所以我们不能有这种将就的心态。

我们现在还在刚刚起步的地方，所以需要有很多合作的关系，无论是平台方面还是设备方面，有很多很多的机会。随着行业的成熟，我们会看到更多的兼并和整合。但是我觉得我们正值一个好的时代，有各种各样的机会，所以我个人也非常期待见到很多合作的迹象。屏幕上是我的联系方式。

谢谢各位的倾听！

主持人

谢谢马总，让我们感受到如新加坡的天气一样浓烈的激情，IDC和您对VR/AR未来市场的深度洞见，我想这对每一位关心VR/AR未来市场发展的朋友都会有所启发。好的，让我们再次感谢所有演讲嘉宾的精彩演讲和真诚的分享。

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