一生二,二生三
道与协同...
1.
昨天去看《西游记女儿国》的点映,突然想明白一个事情:为什么《道德经》里说,一生二,二生三,三生万物。
女儿国这种地方,也只能存在神话故事里了。
它只有一个性别,它实际上无法繁衍,哪怕真有也是会灭失。
虽然神话里说,女儿国的河水喝到肚子里,可以实现孕育生育的功能,但是它是一生一,一生了一,还是一,这个地方延续不了。
一生一是不符合生态的,连那些最等级进化的生物,它实现的都是一生二,是分裂式的,肯定不是一生一灭式的。
这就是为什么一生二。
2.
为什么二生三呢?
孔子在周易里说的是两仪生四象啊,但是道德经为什么说三?
其实周易里说的就是我们习以为常的阶乘增长,是属于理性演绎;二生三更多的描述是自然生态的发展,一生了二,二就有了双向关系,滋生了更高一个层次的复杂性是三,这包涵二的自我延续和合作延续的选择。
就像一个两性组建的家庭,实现了三口之家的延续,这包括自体延续和合作新生延续两种。
为什么不是四呢?
四里面看不出合作、延续,以及复杂性的递进和演化。
3.
三生万物呢?
三已经开始发展各种各样的关系了,不再是单向度的和简单反馈双向了,所以三之后就可以实现复杂性了。
比如一个组织里,如果只有一个人,这个组织是极简的,事情也没有回头余地。
组织向任何一个方向的发展都是单向度的,所以组织的不稳定性是最高的,极有可能因为某一个单向度的选择错误,组织直接灭掉。
如果组织有两个人呢?
两个人选择可能会规避单向度,但是也有可能是绝对掣肘的,是反方向的,这种反方向会带来消耗,直接让组织停滞。
如果是三个人呢?
各种选择的维度就开始增加了。
选择的方向开始多维度,哪怕是有掣肘,可能在其他维度还能形成合力,也有可能形成向度的多元,这个时候的关系也不是一种,而是有超过组织体的四种关系(AB,AC,BC和ABC),这是复杂性的开始:关系大于组织个体。
4.
思考这个事情有什么意义呢?
这个问题的思考,解决了我选择投资方向的一个疑惑:我们该把什么样的标的作为投资的长期选择?
之前我们看了几个很好的标的,可能未来一两年肯定是大年,但是会觉得这些标的的盈利可能是阶段性的,抗风险很差。
比如某个公司是一种食用添加剂生产商,过去的一年盈利情况特别好,连国外的厂商都要排队购买。
但是,除了这款添加剂产品之外,其他的都特别一般;而且即使未来一年仍然形成全球垄断,大家还是让它公司股票的估值开始越变越低。
再比如一些周期能源股,上涨的时候也挺逆天的,但是你总会觉得心里惴惴不安。
像煤炭有色这些靠天吃饭的,起来时候真是不知道顶部在哪。
但是用十年的周期来看,收益率低得惊人,甚至还有些比十年前还差。
再比如过去的半年杀估值的手机供应链厂商。
盈利继续增长甚至之前增长了三四年,但是现在大家发现它们随着手机的饱和,出现了杀逻辑和估值的现象。
无论它们现在及未来一两年会如何涨跌,我们需要明白的是,这些标的在十年的跨度里面,是怎么回事?
通过这种一生二二生三的哲学语句里,我们似乎可见端倪:它们的业务都太单一了,没有形成抵御风险的复杂性。
5.
很多价值投资者认为,不是应该业务模式越简单越单一越好么?
这是理解出现了偏差:产品可以简单易用,但是产品背后的复杂性必须要高,才能实现最终的抗风险能力。
比如你做可乐,看起来产品很单一,但是它背后的营销渠道,定价模式,广告宣传,文化营造……这些东西必须复杂,如果过于简单,那可能就意味着替代性高,一旦替代性高,这个东西,就极有可能面临淘汰。
谁说可乐和茅台这种简单呢,它是呈现出来产品的简单;它们形成那种文化认知,这是多复杂的事儿?
这种复杂性,还有另外一个说法,就是能不能实现多维度的协同。
就是你不仅是产品好,产品的品类好,你还有营销好,还有管理好,利润好,现金流好,然后你的独特性好。
那些生产能源和原材料的行业,也可以实现独特性好,就是我资源垄断,但是营销水平,成本管控,管理效能……这些会不会好?
这些如果不好,就势必跟着能源价格实现涨涨跌跌。
这其实也是很多控制国家独特资源的国企的问题,它们无法实现协同效能,只能吃政策饭随行就市。
6.
在企业发展中,最牛的协同还不是这种内部的各种效能合作,因为毕竟还有瓶颈问题,都六西格玛了,基本就穷尽了,还能怎么提高?
最牛的协同是什么?就是来自高维度的平台嫁接。
假如你是个普通穷屌丝,再怎么努力打工,一年几十万上百万基本就这样了。
这时候有个千亿万亿级的公司说,我投资你做些事情。
这时候,穷屌丝的增长极就一下子被打开了,不仅是百万级,可能是亿级的机会。
这对于投资公司来说可能提供了一个增长极,但是对于屌丝公司来说,这可是翻天覆地的机会,对接的何止是钱,还有这个公司本身已有的资源。
这就是协同的最高级形式,对接高维度资源。
7.
如果从这个意义上考察投资机会,我们就会发现,原来所谓的白马也好,价投也好蓝筹也好,它们成长发展最大的资源,就是对接了高维度资源。
茅台为啥涨?
经过几年的反腐倡廉大局已定,该喝的领导们可以喝了,整个社会环境重新开始效仿,也认了。这是社会资源的高维度嫁接。
(那些说领导们不喝,全是群众喝出来的,这是没从深层明白茅台的文化,自说自话。)
格力嫁接的高维度资源,就是房地产的这十来年突飞猛进的发展。
没有房子增长,空调装哪里呢,卖给谁呢?
如果说这种高维度嫁接还是略显抽象的话,小天鹅卖给美的之后的发展,可以帮我们更好的分析和理解。
小天鹅洗衣机在嫁接了美的这个大平台之后,实现了渠道、产能、技术,甚至包括品牌提升等的多重协同,销量开始实现了大于美的自己品牌和小天鹅自己增长的双重增长,小天鹅的市值也带来突飞猛进的增长。
所以从这个意义上来说,那些高维度带流量公司投资或者收购的传统标的,就极有可能走出一个大牛公司来。
当然这里有个核心的主旨是带来协同的发展,而不仅是财务投资。
很多大公司的投资如果没法对接协同资源,仍然不是一个高维度的对接,对企业的发展没有促进,也就谈不上市值的变化了。
8.
不仅是企业,人本身的复杂性和协同能力,其实也有抵御风险的作用。
之前罗振宇创造的一个词叫斜杠青年,就是在多个领域能够保持高于普通水平。这样的青年,比只有一技之长的人,抗风险能力要强很多。
两个月前有一个广为流传的视频,说得是一个收费站的下岗人员,抱怨政府不给她找工作。她说我35了,我除了收费,啥也不会。
这就不仅是只有一技之长了,是没有任何技能,也不愿意思考了。
其实你哪怕做个高速公路收费员,你依然可以在公司里表现积极,在收费时多观察多思考。每天看那么多司机,以后做销售也是一种资源啊。
在三十五岁的时候,还敢于面对镜头说出这种话,基本证明人生废了。
我们在这个变化很快的社会,如果不能实现多方向多维度的学习,很容易在某个时刻一下子败下阵来。
那个中兴跳楼的技术人员,只是因为要面对下岗,就结束了40岁的生命——哪怕前面四十年,证明你的选择是对的。
突如其来的事件,你简单的技能,还有简单的思维方式,还是早早结束了生命。
所以,人本身的复杂性何止技能的掌握?
情感、心理、关系,各种认知能力都需要提升,我们才有可能在复杂的社会环境里,增强自己的韧性,提高环境的适应性,不至于败下阵来。
9.
这是农历新年前的最后一篇了。
我不喜欢过农历新年,觉得独立的生活被完全打搅了。
但是仍然不免在这种氛围中,也会做一些总结和展望,这就是被大环境给统筹了。
除夕之日,祝福每一位关注公众号的朋友,新春快乐。
也祝福狗年,大家能够在自己的投资上有所收获。
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