80%的人回血了

美滋滋......



今年市场冰火两重天，有已经赚了30%以上的，也有茫茫多还套着的。原因自然是因为不同板块走势差别太大，年后一波芯片、一波医药、一波消费，抓到的发财，没抓到的统统都套住。我就是那个被套着的，不过本周回血回的很爽。

小范围问了下，本周80%以上的人都回血了。周三以前是拿着大蓝筹白马的在回血，今天是科技股。拿着消费、医药的土豪们本来就血厚，无所谓怎么浪了。

说早就预料到能回血肯定是脸皮太厚了，但的确有一些迹象存在。

港币和美元之间实施的是联系汇率制度，即港币和美元之间的汇率稳定在7.75-7.85港币兑换1美元之间。太高或者太高香港金管局都会出手干预。在2014年之前，外水（海外资金）一直流入香港，导致金管局天天要打压汇率，但大约从2016年开始外水持续流出，金管局忙着托汇率。流出大约在2019年达到了一个极点，当时如果你搜一下，出来的都是类似于下面的报道。和目前正好相反。2019年最悲观的时候，甚至有人会觉得HK金管局要顶不住，向外资缴械投降，放弃联系汇率制度。现在回头来看恍如一梦。

海外资金流入香港，当然不会是去香港炒房子，而是要借道购买中国资产，主要包括A股、港股中的内地股、各类国内的债券等等。借道的原因就是人民币目前还不是一种可自由兑换货币，所以海外资产不愿意直接把钱换成人民币来买资产，太容易被关门打狗。

阿里、小米、京东、百度等愿意在港股而非A股上市的原因也在于此。这些公司都有高比例的海外投资者，如果在A股上市的话，变现只能拿一堆人民币，回不去。

所以港币和港股的坚挺与否，代表的是外资对于国内资产的看法。前几年港股大熊市意味着MYZ背景下全球资本不看好，现在的坚定流入则代表坚定看好。看好的理由也简单，如果你不看好一个已经控制住疫情的国家，难道还要去看好那些没有控制住疫情的国家么？
这是20天前黄奇帆的讲话，你们仔细品品。资本永远是最聪明的，当海外民粹在瞎嚷嚷各种不着边际的口号时，资金已经开始潜伏了。特别是在全球大放水的背景下，水必然往低处流，也必然往最确定性的地方流。

这个答案就是中国。

美国目前的人均GDP是6万美元，中国1万美元。我有一个观点，如果比作股票的话，美国是一个60PE的高科技股，每年增长2%；中国则是一个10PE的制造业股，每年增长6%。如果你手上有钱会买哪个呢？

小孩才只选一边，成年人的答案当然是两个都要啊。虽然两个都要，但是配置的比例肯定是不同的。MYZ让国际资本选择更多在美国配置，而疫情的控制能力则让国际资本选择更多在中国配置。这就是答案...

外资从流出到流入，这是一个大的战略决策，短期内不会改变。整个4月港资就流入A股400多亿，未来肯定还会有。所以坐稳，别怕...

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