万科鸢都股谈资金

鸢都股谈第十三期总结

鸢都股谈第十三期总结周六鸢都股谈主要从资金，氛围和几个重点事件和题材方面做了交流和讨论。下面我简单做一下总...

鸢都股谈第十三期总结

周六鸢都股谈主要从资金，氛围和几个重点事件和题材方面做了交流和讨论。下面我简单做一下总结

资金面：

大量的场外资金再等待，不差钱，要不谈举牌也起不来不是。目前这个点位，还是不少资金再等待的，所以场外资金充足，问题不大。

氛围：

氛围短期还是比较弱，交往过程的影响吧，但比上个星期好一些，别看指数不温不火一片虚假，但是个股错杀和独立的依然走了出来，下周应该会持续向好。

重点事件：

美国非农数据亮眼，加息预期升温，同时短期对黄金股造成不小的影响，这可能是黄金开始中期回撤的一个标志，再说黄金类个股中期走的也挺可以了，差不多就得了吧。

徐老板买入万科股票。

徐老板这个事儿，万科内部做的很不地道，证监会也发文调查到底是谁泄露了徐老板买入万科这个事儿，得查查。从另一方面来说，财团围猎万科，这应该是给里一个规矩，从宝能开始举牌万科，到现在许老板联合买入万科股权，各路资本围剿看的我是热血沸腾，万科也该向茅台学习了，这么多年这么好的产业但是个中小股东带来的收益与不能成正比，从开始就觉举牌万科取得控制权提高分红打造第二个茅台是除了万科都喜欢的事情，目前时态发展正逐步向预期那样走。之前我们说过万科一旦预期成立，回落到一定价位，那就是长期持有的标的股，每年吃分红就够了，希望各路财团梦寐以求。

同时，万科这件事情会成为一个案例，对于国内那些利润很大但是股价和分红也一直很少的铁公鸡公司会是一个警醒，只顾大股东们捞钱抛弃了小股东的事儿要小心了，万科这个事儿，影响深远，资金永远是逐利了，我们要洞悉道理，找到自己合适的投资和投机点。

题材方面:

石墨烯还在延续，可能会有第二波，如果三线资金继续看好，刚启动和龙头0413 还是有机会，先以短对待吧，石墨烯要走走看看。

上海国资委改革，下周必须要发酵，几个带头的662,626，开创国际必须要下周发酵，如果继续抄地图没有主线龙头出来的话，高位先出来再说。第二次国资改革，上海是有带头作用的，他的成败和含金量关乎大局。就看下周了。

半导体，芯片：

这个题材最近感觉开始升温。具体逻辑如下

1，随着各种智能化的发展，只要是牵扯到智能类的东西都必须用的到芯片，NPU就是智能芯片的核心，总归到半导体，这是应逻辑，需求量大，要求精度高，全球产业化的一个趋势。

2，半导体材料已经开始炒作，从期货的硅锰矿，短期暴涨引爆了鄂尔多斯到半导体材料，硅粉，硅片和晶圆相关材料，上海新阳，益民集团这些股票的走势来看，已经有资金开始介入，明显的就是硅材料的现货价格飙升。

3，从芯片半导体的产业链来看，材料，制造，测试，封装，销售等等各方面，可以容纳资金长期操作。预期也看的到，关键相关股票价位低，已经有了资金开始介入。

4，美国AMD公司股金这半年已经翻了3倍，全球资金长期看好的题材，国内早晚还是会动，有喜欢的，提前埋伏即可。

具体产业链个股，后期梳理后发到公司订阅号。

综述：

资金没问题，氛围注意时间点上的回撤，2900点以下如果能到，低吸强势股和白马股的回撤机会。题材观察国资改革和芯片，石墨烯，举牌继续。