体检行业报告

一、 健康体检市场未来空间广阔

1.健康体检的必要性：符合慢病管理需求，有效减少医保支出...



一、 健康体检市场未来空间广阔

1.健康体检的必要性：符合慢病管理需求，有效减少医保支出

医疗服务需求作为人类的基本需求之一具有刚性。在社会老龄化的过程中，医疗服务需求也会以相同甚至更快的速度增长。预计到2020年，我国老龄人口总量将超过2.48亿，老龄化水平达到17.17%。多发于老龄人口的慢性疾病和恶性疾病，如糖尿病、冠心病，在总体人群中的发病率不断升高，催动相关的健康服务行业增长。



对于慢性疾病患者而言，定期体检可以帮助医生和患者及时了解身体状况和疾病进展，进行慢病管理，对于提高生活质量、防止疾病恶化是非常有必要的。同时，健康体检能够及早发现并诊断疾病，比如许多癌症早期病变可以通过体检发现并及早治疗，提高患者生存率。以胃癌为例，我国80%的胃癌患者在诊断时已属晚期，5年生存率仅27%，而在日本和韩国，由于政府资助推行胃癌筛查项目，包括钡餐造影或胃镜筛查，早期检出率超过50%，因此日韩两国的胃癌患者5年生存率分别达到65%、72%。









通过体检对疾病进行干预的支出，与疾病已经发展到中晚期时的治疗费用相比少很多，可以在一定程度上减轻医保压力。以大病医保覆盖的尿毒症为例，尿毒症发病大多源于高血压和糖尿病这两种慢性病。另外，参照国际健康管理规则计算：以健康体检为主的预防性投资每投入1元，便可为个人及社会节省9元钱的医疗费用。

2.国家政策鼓励和支持健康体检行业的发展

随着国家鼓励和规范健康体检行业发展的政策相继出台，体检行业正逐步规范，全社会健康意识的不断提高，众多民营机构和社会资本不断进入健康体检领域，有力的促进了健康体检市场的快速发展，健康体检行业发展前景广阔。







3.近千亿市场规模，仍有巨大发展空间

从行业整体规模来看，2015年中国体检行业规模达到940亿元，相较2009年的231亿元增长了约306.9%，6年复合增长率CAGR为26.4%。假设未来5年的行业复合增长率可以达到22%，预计到2020年市场规模将达到2540亿元甚至更高，我国健康体检行业具有很大的发展潜力。



从体检人次来看，2015年我国参加健康体检人次约为3.8亿，相较2009年的2.3亿人次增长了65.2%，复合增长率CAGR为8.7%，形成了一定的规模并持续增长。虽然我国参加健康体检的人数比例持续增长，但占总人口的比例仍不高，2015年国内的体检覆盖率不到30%，与德国、美国、日本分别为97%、72%、72%的体检覆盖率相比，存在较大差距。这也反映出，中国的健康体检市场仍存在巨大的上升空间。



4.公立医院体检为主、民营专业体检为辅

从机构组成来看，中国体检行业市场参与主体众多，如公立医院、民营专业体检机构、民营医院、卫生院、疗养院等。目前中国共有约6500家体检机构，其中约4600家是公立医院的体检机构，占比70.8%；500家是民营专业体检机构，占比7.7%；还有一些其它的医疗机构也提供体检服务。



从各医疗机构所占市场份额来看，公立医院占比达到72.3%，民营专业体检机构占比达到16.6%，其他医疗机构因各自的定位并未将体检服务作为其主营业务，最终形成了以公立医院为主、民营专业体检机构为辅的市场格局。值得注意的是，专业体检市场市占率近几年在逐年提高，2013-2015年分别为15.6%、16.6%、17.4%。



二、专业体检市占率逐年提升 ，有望部分替代医院体检市场

1.市场集中度将提升，市场规模有望到达到586亿元

在民营专业体检机构中，前三大专业体检企业分别是爱康国宾、美年健康按照2015年专业体检市场163亿的市场规模来计算，2015年爱康国宾和美年健康的市占率分别为14.69%和14.61%，市场集中度较低。随着我国专业体检市场日趋成熟，经营不规范、实力较差者将会被淘汰，市场将主要由经营管理完善、信誉口碑较好的几家占据，市场集中度会逐步提升。



目前，整个体检行业处于快速发展阶段，每年保持20%以上的增长，加上公立医院每年向专业体检机构转移10%左右，所以我们预计整个专业体检行业在正常经营情况下可以保持3-5年30%以上的平稳增长，5-10年期间15%-20%的增速。假设未来五年我国民营专业健康体检市场的复合增长率为28.99%，到2020年市场规模可达586亿元。



专业体检市场增速快于整体市场增速。根据预测，未来五年民营专业体检市场份额逐年提升，到2020年提升至23.1%，五年复合增长率28.99%，而总体检市场16-20年的复合增长率为21.99%，说明民营专业健康体检市场具有更大的增长潜力。



2.专业体检机构有望对医院体检形成部分替代

专业体检机构与医院附属体检中心及其他医疗机构相比具有良好的竞争优势。这种优势主要体现在检验设备配置齐全、避免交叉感染（医院体检设备由病患和健康人群共用，易造成交叉感染）、复制能力强、与大数据紧密结合等方面。参考第三方检测、第三方影像这些细分服务行业，专业化分工是大势。我们认为在健康体检层面，专业体检机构能够对医院体检形成部分替代。



3.专业体检机构亟需加强体检前后端服务

总体而言，专业健康体检行业的现状还是依赖增加门店和提升价格来增加市场，整个体检行业的痛点依然是：

体检套餐千篇一律；

体检报告专业词汇较多，客户难以读懂；

后续服务缺失。而医疗行业的发展趋势必然是精细化、个性化和系统化。

我国健康体检行业正处于成长期，从政府导向和市场需求来看，主要有以下几点发展趋势：

健康体检与大数据相结合

对于民营专业体检机构而言，他们掌握着大量客户的体检信息，如何利用大数据来创造价值是他们可以突破的地方。目前在大数据的使用方面还处于摸索的过程，但可以预见的是，医疗大数据将在预防和精准治疗领域有帮助。利用体检数据建立用户电子病历，为后续针对性疾病治疗提供基础数据支持，有利于医疗诊断、健康管理、慢病管理等纵向业务发展。针对海量疾病症状和治疗记录构建的疾病数据平台，有利于养老服务、药物研发、精准医疗等横向业务延伸。





健康体检与商业保险相结合

一方面，目前国内体检费用还是由单位或个人买单，从某种程度上制约了健康体检行业整体推进的速度。如果有第三方商业健康保险能为部分客户买单，将极大推进健康体检和健康保险双方的市场规模。保险公司提供的保险产品可以涵盖体检，或者给客户提供购买合作体检机构体检套餐的优惠。另一方面，专业体检机构手中往往有大量客户的身体健康数据，在保护好消费者个人隐私的前提下，将这些数据进行统计分析，可以区分出具有不同大小风险患某种疾病的人群，帮助商业保险公司有针对性地制定保险政策和保费费率；同时可以防止保险市场上消费者隐瞒真实信息（逆向选择）的发生。



健康体检机构需要延伸产业链

专业体检机构的发展壮大，应以提高健康管理服务水平为目标，拓展产业链，为客户提供全方位健康管理。以基因检测为例，基因检测和传统体检之间的区别就是通过基因检测可以准确的告诉客户，未来某个生命时段是否存在发生某种疾病的可能，给客户一个预警，以便及早采取有效的预防措施。目前有1000多种遗传性疾病可以通过基因检测做出诊断。提早在基因检测领域的布局，将有利于民营专业体检机构未来的发展和突破。

来源：行业报告研究院

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