散装飞天茅台每瓶降价180元；宁德时代上半年赚44.8亿；哪吒汽车与华为全面合作

1.媒体称：美国已批准供应商许可证申请，允许其向华为出售汽车零部件芯片华为表示，正在向相关业务部门进行核实确认（界面）

2.小米集团：第二季度智能手机收入及出货量均创历史新高智能手机收入达到人民币591亿元，同比增长86.8%；全球智能手机出货量达到5290万部，同比增长86.8%本季度小米的智能手机全球市占率达到16.7%，首次晋升全球第二

小米集团第二季度净利润82.7亿元，超出预期的59.9亿元；营收877.9亿元，预期840.89亿元，去年同期535.38亿元（Wind）

3.散装飞天单日下跌180元/瓶从销售渠道获悉，周三2020年和2021年飞天茅台散装市场行情价均下跌180元/瓶，分别为2880元/瓶和2850元/瓶某经销对此表示，茅台酒厂相关价格政策近期确已出台，目前也是按市场行情价出货，具体下跌到什么时候也不清楚（财联社）

4.快手：第二季度营收191亿元，同比增长48.8%，高于预期市场预估187.3亿元；净亏损70.4亿元，市场预估为净亏损56.65亿元平均日活跃用户同比增长11.9%至2.932亿，且同比增速季度内逐月提速，增长趋势良好（IT之家）

 解读  目前快手的下跌与业绩变化关系不大，主要是政策原因用其它品种历史走势对比快手目前的这种持续下跌形态，即便见底后，接下来应该还有很长的时间做底部蓄势

5.哪吒汽车与华为签署全面合作协议作为双方合作的首款车型，明年上市的哪吒S将应用华为MDC智能驾驶计算平台及激光雷达技术，深度聚焦智能驾驶新生态（证券时报）

1.隔夜全球市场WTI 10月原油期货收涨1.21%，报68.36美元/桶，近3个交易日涨幅近10%伦敦金跌0.66%，伦敦银跌0.1%，伦铜跌0.33%

离岸人民币富时中国A50指数均窄幅波动，几乎平盘收盘

国内期货夜盘收盘，铁矿石涨2.59%，焦煤涨2.2%，焦炭涨1.19%，动力煤涨0.8%螺纹钢涨0.36%，热卷跌0.46%（市界）

2.美股日线五连涨纳指涨0.15%，标普500指数涨0.22%，道指涨0.11%其中，标普500指数和纳指连续第三个交易日续创新高热门中概股多数回调，好未来跌超7%，新东方跌超5%；阿里巴巴腾讯音乐拼多多跌超1%

美银将拼多多目标价上调至148美元，较最新97.84美元的收盘价上涨51％（财联社）

1.国务院：推动将3岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个人所得税专项附加扣除加强住房等支持政策，多措并举减轻家庭生育养育教育负担（Wind）

2.500亿元逆回购！央行周三净投放400亿，释放什么信号？市场普遍认为资金面仍然存在缺口，在7月社融有所回落和市场期待财政发力的情况下，近期宽信用预期有所升温（中证报）

3.7月央行缩表约万亿主要原因在于对其他存款性公司债权余额下降，该科目下降9288亿因MLF等结构性货币政策工具余额下降，主要因为降准置换MLF引致（21财经）

1.南京二批集中供地完善竞买规则：到限价后提高预售条件，购地6个月内不得预售此次合计挂牌53幅地块，出让总面积约241.72万平方米，起始总价约621.55亿元9月26日开始网上竞价

中指研究院高级分析师赵芊表示，此次土拍规则调整，对市场的稳定发展有着重要的意义，不仅可以控制地价水平，实现稳地价，更重要的是降低房企的拿地成本，使企业有足够意愿提高住宅品质（澎湃）

2.成都二次集中供地出让75幅地块：取消竞配建，严查资金来源将在9月15日-17日正式出让，出让面积总计约5686亩，绝大多数地块的溢价率未超过10%

有房企人士表示，此次明确了要竞品质，不再以竞配建并自持固定体量租赁住房方式进行拍卖对房企来说，对其现金流的要求提高，短期内资金端和去化端都会受到考验，也会抑制开发商盲目拿地再出现退地的现象（澎湃）

3.住房租赁行业迎严监管风暴，北京拟对租金和佣金进行价格指导（财联社）

4.海口出台新建商品住房销售价格备案新规明确申报价格原则上不超过之前一年内同地段同类型项目网签价格不得在备案价格之外加价销售(财联社)

1.8月164只新基金发行总份额环比下降近23%(财联社)

2.改革红利！中国神船提速，军工迎最佳中报季25日，中船系个股集体走强，中国船舶中船科技涨停分析师称，十四五改革红利望驱动军工上市公司数量质量等方面持续提升消息上，中国船舶集团副总表示，两船重组进入实质性操作阶段（Wind）

3.海通证券：指数震荡走强，逢低布局板块轮动科技成长仍是未来布局的主线在当前的结构性行情中，中长线角度建议可逐步布局铁路基建等行业相关板块（海通证券）

 解读  当前市场机会还是很多，有新逻辑的中小盘机会，也有老白马充分杀跌后的价值修复机会前期我们茅台还要跌多久的文章提到，茅台大概率是最后的下跌结构现在看有完成的迹象

茅台日线结构在周三收盘后出现了低位红三兵的底部形态，这个技术指标很好用，我们之前反复提到过，包括这轮科创50指数启动时提过

4.北向资金周三全天净买入34.18亿元外资本轮对白酒股的抛售似乎已接近尾声，估值回归后抄底资金已开始跃跃欲试，茅五合计净买入14.45亿元，合计净买入额为年内次高

锂电稀土光伏板块仍表现活跃，隆基股份再获净买入6.56亿元，连续3日净买入；天赐材料阳光电源分别净买入2.52亿元1.27亿元，北方稀土宁德时代则遭净卖出逾1亿元

包钢股份招商银行分别净买入3.32亿元2.37亿元，均为连续4日净买入

净卖出方面，果链龙头立讯精密净卖出4.76亿元，净卖出额创5个月新高；三一重工净卖出逾2亿元，主力资金亦大幅抛售三一重工医药股集体遭抛售，迈瑞医疗净卖出4.69亿元，结束连续4日净买入（Wind）

5.新股中心新股申购：时代电气（科）卓然股份（科）菜百股份千味央厨新股上市：悦安新材（科）

1.传台积电通知客户全面涨价20%，即起生效据台湾经济日报，台积电已在周三中午通知客户全面涨价20%，而且当天上线生产都是涨价后的价格，且已下单也在涨价之列但对于涨价的消息，台积电不做评论（集微网）

 解读  代工企业处于寡头垄断地位，对上下游（尤其是下游）有定价权，已经下单的都可以涨价，强势地位明显材料和封测环节也可以传导一部分涨价能力，而且扩产能力偏强，产量提升贡献利润更多

2.工信部：进一步加强盐湖资源高效开发综合利用等科技支撑工作支持青海盐湖股份有限公司钾肥分公司等第一批盐湖产业相关企业创建国家绿色工厂（工信部）

周三碳酸锂氢氧化锂价格大幅上涨99.2%（工/国）规格的碳酸锂涨1.15万元/吨，56.5%（工/国）规格的氢氧化锂涨5000元/吨六氟磷酸锂涨5000元/吨（上海钢联）

3.工信部：将适时开展钠离子电池标准制定，统筹引导钠离子电池产业高质量发展将在十四五相关规划等政策文件中加强布局，从促进前沿技术攻关完善配套政策开拓市场应用等多方面着手，做好顶层设计

科技部将在十四五期间实施储能与智能电网技术重点专项，并将钠离子电池技术列为子任务（工信部）



天风证券分析：未来钠离子电池或从储能逐步走向动力

中金公司则认为，短期看钠电池对锂需求影响有限，不改锂在电池领域的需求刚性

4.工信部：推动新一代信息技术与民爆行业深度融合；积极推进钛白粉新工艺产业化和资源综合利用；支持生物降解塑料领域国家标准制修订工作（工信部）

5.煤炭期货三剑客焦煤动力煤焦炭齐创新高，近三日累计涨幅均超10%（中证网）

发改委表示，又有16座露天煤矿取得用地批复，正有序恢复生产，涉及产能2500万吨/年左右，还有产能近5000万吨/年露天煤矿将于9月中旬陆续取得接续用地批复全部正常生产后，月可增加产量700万吨以上

8月中旬以来，全国煤炭生产保持高位稳定，电煤供应稳中有升，电厂供煤总体大于耗煤，存煤明显回升近300万吨（发改委）

1.宁德时代：上半年净利44.84亿元，同比增长131%营业总收入440.75亿元，同比增长134.07%二季度净利25.3亿，环比一季度增长29.4%，同比增长117.1%

公司动力电池系统销售收入为304.51亿元，同比增长125.94%；储能系统销售收入46.93亿元，同比增长727.36%；锂电池材料销售收入为49.86亿元，同比增长303.89%

前十大股东中四家减持，其中高瓴资本减持约800万股，还持有4480万股（市界）



 解读  我们重点算一下宁德时代的估值，滚动市盈率由182倍降至152倍，假设未来两年盈利增速能够维持在50%，估值在2023年能降至67倍根据电动车10年复合增长率30%判断，再考虑储能业务的高增长，这个估值还可以接受，只是需要时间消化

2.迈瑞医疗：上半年净利43.44亿元，同比增26%二季度净利26.3亿，环比一季度增长53.3%，同比去年二季度增长22.9%，增速下降北向资金大幅增持1083万股，增幅达15.29%；刘彦春的景顺长城两只基金小幅增持同时公司公告，拟以10亿元回购股份，回购价格不超过400元/股（市界）

 解读  疫情对医疗器械的需求会透支一些未来需求，但市场整体还是在增长的，可适当降低增速预期目前51倍滚动估值，对于未来20%的增速预期，估值中性偏高

对于体外试剂集采的影响，国产体外诊断试剂成本一般比进口更低，集采的大力推广有助于国内企业加速实现进口替代目前风险主要是对医疗器械集采的预期

3.农夫山泉：上半年净利润约为40.13亿元，同比增长40%（Wind）

4.涪陵榨菜：暂无提价安排涪陵榨菜表示，在今年农副产品和产业链上游涨价的大背景下，公司目前暂无提价安排，作为一种竞争方式，加速行业洗牌，借机做深做透市场，挤压竞品，在市场布局完成之后，公司未来再审慎考虑下一步的产品策略（Wind）

5.中国人寿：上半年净利润409.75亿元，同比增长34.2%（Wind）

6.五矿稀土：上半年净利1.69亿元，同比增6.47%营业收入15.74亿元，同比增长126.53%；扣非净利润1.66亿元，同比增长265.58%二季度净利6.8亿，环比一季度下降33%(市界)

7.热景生物：上半年净利14.5亿元，同比增74261.79%处于此前业绩预测区间的居中位置，相对中性(市界)

8.中国恒大：预计上半年净利润90-105亿元，同比下降29%-39%利润主要构成为房地产开发业务亏损约40亿元，新能源汽车公司亏损约48亿元，出售集团持有恒腾网络部分股份及持有其剩余股份按市价估值盈利合计约185亿元(财联社)

 配股  是上市公司根据公司发展需要，向原股东按其持股比例以低于市价的某一特定价格配售一定数量新发行股票的融资行为现有股东要是参与配股，就需要增加资金去买入配售的股份；不想参与，就面临持现有股权被稀释的问题，或者用脚投票离场走人

24日晚间，兴业证券发布了融资140亿的配股计划公司拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，配股价格较当日收盘价折价41%25日，兴业证券跌停，市值蒸发77亿元中信证券东吴证券财通证券东方证券今年也有配股计划

配股完成后，公司股本数量和资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务，从而导致短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险

梦想，可以天花乱坠，理想，是我们一步一个脚印踩出来的坎坷道路三毛

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