洞见 中国汽车市场中长期预测

本文是普华永道思略特咨询全球合伙人、大中华区副总裁彭波先生在2015年11月20日广州车展媒体日给江西汽车人联谊会年会做的一个视频分享的文字版。北京国际车展在即，希望可以为汽车行业和关心中国汽车工业发展的朋友们提供大致的判断参照。...



引言：本文是普华永道思略特咨询全球合伙人、大中华区副总裁彭波先生在2015年11月20日广州车展媒体日给江西汽车人联谊会年会做的一个视频分享。本月25日，第14届北京国际车展将盛大启幕，“新赣线”特将本视频内容转成文字版发表（略有删减），希望可以为汽车行业和关心中国汽车工业发展的朋友们提供大致的判断参照。

对于中国汽车市场中长期的发展，普华永道思路特团队做了一些研究。有五个方面的观点简要和大家做一下分享，抛砖引玉，如果大家还有不一样的意见或想法，欢迎我们随时交流。

一、未来汽车市场将保持5%-6%的增速

研究表明，未来中国汽车市场还能够保证大概5%到6%的增速，主要的驱动因素有以下几个方面：

其一，中国的宏观经济未来将保持6.5%左右的增长率，这是未来汽车市场增速的一个重大前提和保证；

其二，在这样的经济增长情况下，人均可支配收入还将继续增加，预计到2020年，家庭收入超过10万元的家庭将占60%以上。换个角度看，人均可支配收入在增加，而汽车价格呈下降趋势，那么购买一辆车对于消费者来说将成为越来越容易的事情；

其三，中国的城镇化仍在继续发展，以目前的速度预测，未来十年每年会有将近1000万的人口进入城镇，这将为汽车需求奠定一个庞大的基数；



其四，随着车联网等数字化技术在汽车上的发展应用，会驱动消费者更换新车。

其五，城市布局的不断优化和各线城市的汽车千人保有量还有足够大的增长空间。比如北京把市级机构搬迁到通州，未来的交通拥堵会得到改善；与发达国家300辆左右的千人保有量比，北上广深和其他二三四线城市的人均保有量还有很大的增长空间。预计到2020年，各线城市的千人保有量还会持续的增长。

以上几个方面的因素将保证中国汽车市场还将处在一个良性的发展中。

二、新的出行模式对未来汽车市场销量带来影响有限

众所周知，现在出现了很多的新型出行模式，例如：拼车、顺风车等，而这些层出不穷的新交通方式对未来汽车市场会产生怎样的影响呢？会不会大家以后就不买车呢？

我们的研究发现，新型的出行模式对与未来汽车市场影响并没有那么严重。主要有以下几个方面因素：



其一，一般消费购买汽车的动因主要是用于上下班、周末出游、接送孩子、急用等。而新型的出行模式对于这些应用场景不能完全替代。比如夜间急用，周末出行等，在汽车价格占大家日常可支配收入比重不断下降的情况下，买辆车，尽管用得不多也没问题；

其二，汽车对很多购买者来说是一种情愫，一个身份的象征，或是面子、或是自尊，尤其是在二三线城市来说，这一方面体现的尤为明显。而这种情感的依托是替代不了的；

其三，随着车联网、互联网的发展，汽车与私人关系日渐密切，或将成为私人空间的一个部分，比如汽车和家庭电器设备的连接，汽车共享、租赁、专车是无法替代这部分需求。换句话说，科技的发展把需求向两个方向延伸：一方面由于互联网技术使汽车共享成为可能，另一方面也将购买需求往私人占有方向拉。因此，不会出现五年十年之后大家不买车的现象。我们也做了一个初步的预估，到2020年这种新型的出行模式将占到汽车市场总体消费需求的6%到8%之间。

三、需求升级是未来5-10年汽车市场消费的主要特点

需求升级指的是消费者需求的车型配置要相对高、车型相对大、科技含量相对高。为什么出现这种现象？廉价车的市场为什么会逐渐减少呢？



首先，法律法规的驱动。如果排放不符合标准将不会被相关部门允许。随着执法力度的加强，要达到排放的标准，在发动机和整体系统方面投入更多的研发精力，成本也将随之增加。

其次，车价下降的同时消费者的支付能力在增强，消费者希望买到更好的车。

第三，整体来看，在一二线城市未来绝大部分需求来源于换车，换车当然是希望往上走而不是往下走，这个也会促进消费者整体的一个消费升级。因此，未来中国消费者最明显的特点就是消费需求升级。

四、新能源车从忽悠走向实干

在两三年前，很多厂家认为新能源汽车尤其是电动车只是国家政策支持的一个手段。从2015年开始电动车和插电式混合动力车总体销量将超过整体市场的1％。根据我们对所有新技术应用的调研，当新技术的市场渗透超过1%之后就会有爆发式的增长。所以我们预计，到2020年新能源汽车的市场规模在150万左右，虽然并不是一个很大的规模，但与现在比却是一个很大的增长，各个厂家一定要在这方面做好一个准备。



五、自主品牌5年内将形成明显的阵营

我们认为自主品牌在未来5年会出现阵营的明显区别。现阶段，自主品牌还没有在消费者心中形成品牌偏好，不管是长安、吉利还是长城。车企如果有款好车，那么市场很快就能起来，像广汽推出GS4后比较受消费者欢迎，那么它的市场销量一下就起来了；江淮在2014市场低迷，2015年它有一两款SUV上来之后，市场销量也很快就起来了。出现这个现象的原因是因为消费者对于自主品牌来说还没有一个明显的品牌偏好，主要还是看车型外观。

但是如果这些自主品牌在未来能保证他们车型美观性的同时兼顾质量的可靠性，消费者对于品牌逐渐形成差异化需求，在消费者心中会存在一个明显的品牌印象，例如东风的质量好，长安车型时尚，吉利的品质安全和科技等，一旦在消费者心中形成品牌偏好，未来二线自主品牌再想出彩就比较困难。



我们研究过美国汽车市场，在90年代，市场份额低于整体市场3%的汽车品牌，要么被收购要么消失要么退出美国市场。如果未来品牌没有形成偏好，不管自主品牌出怎样的新车型，要超越前者再有一个质的飞跃会比较困难。

所以，未来5年会是自主品牌第一、第二阵营形成相对比较稳定的时期，给各家车企的时间窗口不会很长。

作者简介：彭波，江西吉安安福人，清华大学经济管理学院MBA，南昌大学学士。现任普华永道思略特全球合伙人、大中华区副总裁。拥有十年为整车商和零部件供应商提供咨询服务的经验。

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