11月｜一篇文章观看完各国近期文化产业动态及趋势分析

文化产业必读：“日韩英美新”各国近期文化产业动态及趋势分析。...

近两个月（08/21~10/20）日本文化产业情势动态，主要聚焦于动漫观光、影视产业以及电影等议题的讨论。

▼ 动漫观光方面

为推进观光资源并使外籍旅客前往日本游玩，日本官方与民间团体特地组成一般社团法人动漫观光协会。此组织组成成员包含政府单位与民间组织（如：出版商“角川集团”、动漫杂志“Newtype”、JTB、日本航空等）。

目前一般社团法人动漫观光协会正式推出的“88 处圣地”计划，透过民众（旅客）所提出自己认为重要的动漫景点，后续再经由动漫景点的人气与一般社团法人动漫观光协会的专业观点，选出 88 处人气动漫圣地，筛选方式如下：

●民众提出符合“88 处圣地”计划的“动漫圣地”定义的景点，并说明为何该景点应成为“88 处圣地”之一的原因。（“动漫圣地”定义为：(1)动画片与漫画所出现的舞台、场景的原型等；(2)与作者相关街道、出生之地及纪念馆；(3)与作品相关连的博物馆及设施。）

● 一般社团法人动漫观光协会参考民众的票选结果，于 2016 年 12 月前选出 88 处动漫圣地。

● 地点统整完毕后，由一般社团法人动漫观光协会规划动漫旅游路线。

根据角川集团董事长角川历彦表示：“日本流行文化已经可与美国好莱坞匹敌，动漫可以改变这个时代。”例如：漫画家美水镜的作品《幸运☆星》中的埼玉县鹫宫神社、导演宫崎骏的“吉卜力工作室”、东京台场的一比一等身《钢弹》模型、《灌篮高手》的平交道（神奈川县鎌仓高校前）场景，以及动画师新海诚作品《你的名字》中通往须贺神社的阶梯等，都成为民众前往日本时，会特地前往参观的景点。希望2020 年东京奥运会访日旅客 4000 万人中，能有 400 万人是因为动漫圣地而前往日本游玩。

▼ 影视产业方面

株式会社 ICT 总研 9 月时公布“2015 年付费影片订阅服务相关调查”，2015 年付费型影片订阅服务使用人数为 960 万，预估 2016 年将成长至 1130 万使用者，2017 年为 1310 万使 用者，而 2018 年更将成长至 1490 万使用者。

●在终端装置使用方面：年纪越轻的使用者越常使用智能型手机使用付费影片订阅服务，年纪越长的使用者则越常透过电视使用付费影片订阅服务。

●在影片内容方面：消费者观看海外电影的使用率为 49%、日本电影的使用率为 44%、海外戏剧的使用率为 39%、日本戏剧的使用率为 29%、动漫的使用率为 34%、音乐的使用率为 18%、娱乐相关影片的使用率为 17%、体育影片的使用率为 13%、纪录片的使用率为 12%、儿童相关影片的使用率为 9%、新闻影片的使用率为 7%。

●在电影产业方面：电影应用 App-电影 LAND 针对消费者进行的“电影欣赏问卷调查”， 结果显示因为目前日本电影院的放映厅高达约有 3400 个，且多数电影院为多厅放映，使得最近一年在电影院观看电影的民众成长至 38.7%，较 2015 年成长 3%。若以年龄层区分，显示十几岁民众的电影观看率明显高于其他年龄层，十几岁男性的电影观看率为 55.7%、十几岁女性的电影观看率为 62%。若以电影种类区分，十几岁男性偏爱日本动画电影，而十几岁女性则偏爱日本写实电影。

●在电影费用方面：86%的民众表示现行票价（成人票 1800 日元）过高，仅有 13.8%的民众认为现行票价落在正常范围。此调查进一步询问电影票价的理想范围，49.5%的民众认为“1100 日元~1200 日元”为佳，20.7%的民众认为“1000 日圆以下”为佳，18.6%的民众认为“1300 日元~1400 日元”为佳， 11.2%的民众认为“1500 日元~1600 日元”为佳。近两个月（08/21~10/20）的韩国文化产业情势动态主要聚焦在韩国政府对于文创产业所推出的新政策，以及一系列针对新产业趋势所举办的研讨会、公听会等活动；另外由于美、韩合作“萨德反导弹系统”等相关政治因素，使近期中韩合作交流明显减少，取而代之的是韩国于其他海外市场拓展的机制；最后则是包含韩国观光产业现况、发展策略以及各产业相关动态等。

▼ 整体产业讯息

根据大韩贸易投资振兴公社(KOTRA)与韩国文化产业交流基金会所发布的韩流经济效益报告中指出，2015 年韩流直接与间接带动韩国整体出口金额达到 70.3 亿美元。

▼ 政策推动方面

值得注意部分在于 2017 年韩国整体文化预算达到 7 兆韩元， 占韩国政府总预算的 1.77%，占比亦逐年成长，其中文化体育观光部预算为 5.9 兆，较 2016 年度增加 3000 亿以上。在韩国亦持续扩大“文化日”的举办，包含增加与地方的合作，并纳入图书馆的服务。

另外，针对高龄族群参与文化活动方面，韩国政府亦推出相关，如“银文化节”的举办，促进高龄族群文化参与比例，另一方面，为进一步刺激高龄人口阅读，文体部于各地公家图书馆，提供 15 本受高龄人欢迎大型印制版本书籍，方便高龄近视长者阅读。

▼ 各产业相关政策

●在视觉艺术方面：文体部推出艺术品交易市集，促进艺术品流通，此外为防止伪造品，亦已拟订艺术品流通透明化相关对策的发表。另一方面也筹组并召开艺术振兴政策研讨会，由相关立法措施，来促进艺术推广。

●在影视方面：则是强化在 Format 的讨论，包含国内国际 Format 研讨会及国际 Format 会议召开，接着是海外市场拓展方面，由于东协为韩国主要出口地区仅次于中国大陆与日本，因此为加强该市场的出口，韩国政府亦积极与东协国家合作，包含举办内容市场展及邀请东协各国记者参观并报导韩国等。另外在盗版问题亦有重大突破，韩国文体部透过与司法警察等单位合作，顺利逮捕将据点设于海外的非法盗版网站。

●在出版产业方面：文体部推出电子书流通系统，促进国内出版业者共同合作，希望达到振兴出版的效果。

●在游戏产业方面：由于中国大陆崛起，加上手游的竞争，使韩国游戏产业步入衰退。在此情况下，文体部承诺额外补助 106 亿韩元于在线及手机游戏的开发；另外看准未来 AR 及 VR 的发展，文体部亦投入 60 亿韩元，与五大企业进行 AR、VR 等相关内容开发。

●在国际交流方面：韩国运用其最擅长营销方式打进各市场，包含于法国及伊朗举办文化日与文化周活动，促进韩国文化于当地市场的知名度；另外韩国文体部长与墨西哥旅游部长于 9 月 20 日召开交流会议，希望能够促进双方观光交；印尼方面，除文化博览会的举办，双方亦透过时尚教育中心合作，促进印尼时尚产业人才培训等。

●在观光产业方面：因应近年来医疗（健康）观光的风行，除举办相关国际论坛外，文体部亦与福祉部合作，共同成立“医疗旅游理事会”，希望促进一聊观光产业的发展。为促进韩国旅游品质，韩国举行相关公听会，拟推出“旅游品质认证体系”；此外文体部亦推出 10 旅游主题线路吸引国外观光客到韩旅游。今年七月，刚上任的数位与文化部部长 Matt Hancock 于首次公开演说提出了三个优先发展重点：首先确保创意数位产业为英国政府产业战策制定的发展核心；其次创意产业相关部门的税收减免将不会受到脱欧的影响；再者为更强化科技与文化之间的关系。

▼ 产业政策方面

英国国际贸易部（Department for International Trade）和英国唱片业协会已经重新启动音乐出口成长计划（MEGS），以支持独立唱片公司、唱片公司、经销商和管理公司进入海外市场，中小型唱片公司将有获得 5000 英镑至 50000 英镑补助金的资格机会。

▼ 次产业动态方面

根据 UK Music 最新的产业调查报告“Measuring Music 2016”显示，英国音乐串流收益成长 49%至 25.1 亿英镑，而英国的现场音乐展演市场收益却减少 2%。研究发现如 Spotify,、Deezer 及 Apple Music 等音乐串流服务成长是英国音乐及歌手能于全球持续成长复活的关键。由于英国歌手如 Adele 及 Ed Sheeran 的成功，帮助产业在 2015 年英国整体经济贡献 41 亿英镑，全球有六分之一的专辑贩售是来自于英国歌手，英国表演者占全球市场的 17%。而英国来自现场音乐展演的收入下降 2%至 37亿英镑，是由于一连串民间小型表演场地（如英国伦敦Marquee Club及The Astoria）关闭所导致。

尽管英国伦敦市场于近期开放周末通宵地铁服务，方便市民跟旅客探索伦敦夜间生活，刺激伦敦夜间经济。然而据英国伦敦市府统计，在过去五年间伦敦整体 33 个地方管理区之夜店数量已减少了 50％，包括酒吧、酒馆、喜剧俱乐部等数量也下降，然而在这样的产业状况之下，音乐场馆的门票收入并没有因此变好，反而于 2007 年至 2015 年有 43%的音乐表演场地关闭。由 BBC 所调查的数据显示，整个伦敦仅剩 30 家夜店或酒吧拥有 24 小时营业执照，多数 24 小时营业执照皆被超市及售酒的商店所代替，约有将近 400 家的商店是能够营业整天，因此对于英国伦敦市府而言，目前需要一个整体性的夜店营业具体计划，解决营业执照及噪音等问题。

▼ 人才培育方面

英国创意产业联盟对于英国可能面临的创意技能不足提出警告，经过最新的普通中等教育证书（GCSE）调查结果显示，就读设计与科技课程的学生下降近 10%，从 2015 年的 204788 人下降至 2016 年的 183085 人。而参与艺术与设计科目 GCSE-level 测验的学生人数也下降 6%，从 194637 人下降至 183085 人。学生坐在 GCSE-level 考试中艺术设计学科的数量也下降了 6％，从 194637 到 183085。

英格兰文凭考试制度（English Baccalaureate,EBacc）代替现有 GCSE 课程，针对年龄层在 16 岁左右的学生，至少需修习五个必修科目，包括英语、数学、3 门科学、地理或历史和语言，然后学生才有资格进一步选修其他科目。学校将由学生于七个 Ebacc 核心科目测验，拿到 C 级以上的数量来评断成绩，意味着降低鼓励学生参与创意相关科目如设计或艺术的机会，英国创意产业联盟认为Ebacc 制度将使创意相关科目被边缘化。近期（08/21~10/20）美国新闻重点在于整体媒体环境的改变及数位科技相关议题，主要包括电视、电影、流行音乐产业及出版产业之活动动态，以及对智慧财产权及盗版议题。

▼ 整体而言

数位科技及数位媒体发展对各产业带来影响，使美国文化娱乐走向多元，如 VR、3D 在影视及设计产业的应用。同时，美国数位广告已首次超越电视广告；流行音乐产业方面，近月的讨论则倾向认为串流音乐带动流行音乐产业复兴。

此外，出版产业因社群平台改变，数位出版的三大趋势包括：网络社群及网络平台直播（Live Streaming）、虚拟实境的虚实整合（Virtual Reality, VR）、数据探勘与机器学习（Data and Machine Learning），未来将更重视阅读的个人化及生活化。

从各产业来看，针对电视产业，美国 FCC 陆续针对电视机上盒（Set-up Box）提出开放政策，虽然目前皆已暂缓投票表决，但势必将影响美国有线电视及付费电视市场。在内容方面，艾美奖得奖名单出炉，证明电视内容越来越多样化。

▼ 电影产业方面

美国电影产业及政府重视中国市场的票房机会，但业内近月讨论此现象背后可能带来的政治问题及产业危机，例如，剧本讨好中国政府并无助于美国电影出口至中国市场。面对中国广大消费市场对美国的吸引力及压力，电影产业必须证明并保障自己的创作自由。

另一方面，美国电视产业及电影产业的界线日渐模糊，戏剧制作、演员、导演、制片等都有从大荧幕往小荧幕发展的现象。美国影视 OTT 也是影视产业结构变革的主因之一，其中 Netflix 的发展具指标性，其收益持续成长，预期 2018 年海外用户将大于美国用户，Netflix 不仅改写电视制作的历史，好莱坞亦担心其对电影的冲击。

针对智慧财产权及版权议题，智慧财产权（Intellectual property rights）在美国的经济价值不断提升，版权议题仍是近月讨论的重点，内容业者认为盗版问题不容忽视，业界呼吁创作者于大选期间发声。不过，美国近期出现一个判例，学校影印店对出版商不构成侵权，由于作者／创作者长期以来收到的版权费很少，大多归出版商所有，在网络数位时代，复印、贴上及数位盗版在观念上似乎与过去对剽窃的认知有所不同。近两个月（08/21~10/20）新加坡文化产业情势动态，主要聚焦于文化参与、文化 观光、表演艺术、电视广播。

▼ 文化参与方面

新加坡国家艺术理事会于 9 月底公布《2015 年全国人口艺术调查》 报告，此项调查为两年进行一次。据调查结果显示，出席率部分，78%民众过去一年曾出席过艺文活动，较 2013 年大幅度增加。依年龄参与情况来看，65 岁以上民众出席率达 75%，15-24 岁族群则为 87%，两者皆较 2013 年提升。参与率部分，自 2013 年的 13%增至 28%。

据国家艺术理事会黎秀婷理事长表示，“因 2015 年适逢新加坡建国 50 年，办理一系列金禧年庆祝活动，其中包含许多艺文表演与活动，可能使得民众出席率明显成长的原因。”

▼ 文化观光方面

近期新加坡当局藉由办理各项国际性艺文活动，吸引国际旅客至当地旅行，如新加坡国际艺术节、Noise Singapore 2016 Festival 等。

新加坡国际艺术节，主要集合各类型艺文活动，从街头表演到电影公映，并且聚集本地和国际艺术家优秀作品，让不同观众亲身体验艺术魅力；Noise Singapore 2016 Festival 则是新加坡最大的青年艺术展演平台，主旨在于让 35 岁以下的年轻人参与艺术活动，对各国旅客展示当地年轻人的艺术创作能力。

▼ 表演艺术方面

近年新加坡中文戏剧圈出现“剧本荒”，目前多由剧团的艺术总监代理编剧角色。目前当地的中文剧团多数不存在“专业编剧”的概念，连“驻团编剧” 也是少数几团才有设置的职位。因此，当地六大中文剧团（九年剧场、十指帮、TOY 肥料厂、猴纸剧坊、实践剧场、戏剧盒）宣布成立“新华剧体（新加坡华语剧场联盟）”， 透过串连在地华语剧团，针对目前当地中文剧团长久存在的结构性问题进行讨论，以寻求解决之道。

另外，第三届新加坡国际艺术节（SIFA）已于 9/17 日画下句点，本届艺术节以 “Potentialities”为主题，20 个演出节目仍以戏剧最多，其次是舞蹈。据艺术节王景生总监表示，“本届约有 15.5 万名观众参与，为去年人数 6.2 万人次的 2.5 倍，且观众年龄层有年轻化的趋势。”

▼ 电视广播方面

新加坡媒体发展管理局（MDA）旗下的节目咨询委员会（Programme Advisory Committees，PACs）于 9 月 26 日发布年度报告，主要是对 2014 年 8 月至 2016 年 3 月当地电视、电台节目进行评估。调查结果有三点：

● “本地电视剧与娱乐节目的制作水平提高，类型多元化”：主要是戏剧节目的故事性、摄影与剪辑技巧皆有所提升，且增加许多以往未尝试过的故事题材，如法律问题、惊悚性及高龄化等；

● “节目 模式创新，提供观众更好的观看经验”：部分节目结合跨领域的内容（如漫画），另外透 过提高 OTT 平台服务（如多荧幕的转换形式），皆有效的提供观众更好的观看设备；

● “节目内容与广告应清楚区分，部份族群之广播节目保健品广告频率高”：由于部分广播业者在节目片头片尾部分植入商品广告的做法，使观众无法轻易分辨节目与广告，加上部分地区的保健品广告频率过高，可能会影响到高龄者在医疗部分的选择。

文章节选：《国内外文化产业讯息及趋势分析》

编撰：台湾文化部、财团法人经济研究院

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