2016年日本内容产业的发展趋势（白皮书）

本篇关注的焦点，特别是出版产业、音乐产业、电影·影片软件产业、动漫产业、广播·电视产业、在线服务产业等文化创意相关产业。...



在 2016 年日本电通总研所推出的“2016 信息媒体白皮书”（情报メディア白书 2016）中，研究面向包含日本 20 年间的网络发展、新媒体潮流、信息媒体产业的动向以及信息媒体关联数据等，其中，关于信息媒体产业动向部分，将是本篇关注的焦点，特别是出版产业、音乐产业、电影·影片软件产业、动漫产业、广播·电视产业、在线服务产业等文化创意相关产业。

日本出版产业 2014 年书籍发行数量为 10 亿 8,398 万部，书籍发行金额为 12,092 亿日元，书籍销售金额为 8,520 亿日元；杂志发行数量为 26 亿 6,832 万部，杂志发行金额为 14,193 亿日元，杂志销售金额为 7,545 亿日元。总计 2014 年出版产业销售金额为 16,065 亿日元，较 2013 年减少 4.5%，造成销售金额减少的原因之一为 2014 年 4 月提高消费税至 8%。事实上，2014 年出版产业总销售金额已较出版产业销售全盛时期（1996 年销售金额 26,564 亿日元），减少约 1 亿日元。

出版产业的重点发展趋势：

●第一，以提升消费者便利性为目的的新形态出版流通型态：例如便利商店集团设立包含出版商品的在线购物网站，所有购买的商品皆可在 1.8 万家店领取，透过在线购物与实体店铺的合作，以产生大规模的出版流通型态。另外一种模式，则是运用 Amazon 的ｅ托销售服务（e 托贩売サービス），将商品委托给 Amazon 贩卖，缩短商品运送时间；

●第二，持续高成长的电子出版市场：根据 impress 总合研究所的推估，显示 2014 年电子出版市场为 1,411 亿日元（8 成为漫画书籍），较 2013 年成长 139.3%，其中电子书籍为 1,266 亿日元，电子杂志为 145 亿日元。随着智能型手机与平板的普及，若能提升读者便利性，将能扩大出版品的利用率，但另一方面因电子出版较纸本出版的障碍低，也将对作家造成影响，甚至需训练作家开始适应新媒体市场。

日本音乐产业 2014 年音乐相关市场（含唱片、卡拉 ok、乐器教室、付费音乐频道等）规模为 14,851 亿日元，其中唱片市场与卡拉 ok 市场的规模仍持续衰退中，而演唱会市场则呈现小幅成长。而 2014 年使用著作权所收取的使用费为 1,124 亿日元，其中演奏部分为 590.66 亿日元（52.5%）、录音部分 331.86 亿日元（29.5%）、复合部分为 156.61 亿日元、转借部分为 34.32 亿日元（3.1%）、出版部分 11.48 亿日元（1%） 以及补偿金 0.001 亿日元（0%）。

音乐产业的重点趋势：

● 第一，大量的音乐订阅式服务：经由网络的传播，从日本国内市场延伸到海外市场皆充斥着音乐订阅式服务，2014 年日本唱片协会会员在音乐订阅的销售金额约 79 亿日元，较 2013 年成长 2.6 倍；

● 第二，全球推出多样化的传播服务：IFPI 国际唱片产业联盟估算 2014 年全球订阅服务市场高达 4,100 万人使用， 而 Spotify、Pandora、Deezer、Apple Music、Google Play Music、YouTube Music 等国际音乐订阅服务公司则纷纷透过提供差异化服务，以吸引群众前往订阅；

● 第三，日本市场著作权管理的变化：AVEX 唱片已成为著作权管理组织-JRC 的第一大股东，这改变了原先日本音乐著作权协会 JASRAC 在日本的市场占有率，预估未来将持续影响全体音乐市场服务。日本电影产业 2014 年剧电影市场规模约 2,070 亿日元（较 2013 年成长 6.6%）， 其中日语片票房收入为 1,207 亿日元（较 2013 年成长 2.6%），外语片票房收入为 863 亿日元（较 2013 年成长 12.8%），总入场人数为 1.6 亿人。2014 年销售最佳的电影为冰雪奇缘（Frozen），在日本的票房收入为 254.8 亿日元。而 2014 年日本影片软件市场为 3,715 亿日元（较 2013 年衰退 7.5%），其中租赁部分为 1,901 亿日元（较 2013 年衰退 6.3%），销售部分为 1,814 亿日元（较 2013 年衰退 8.7%）。

日本电影·影片软件产业的重点趋势：

 ● 第一，2014 年持续出现受欢迎作品：2014 年推出的《冰雪奇缘》、《永远的 0》、《STAND BY ME 哆啦 A 梦》等电影都创造相当亮眼的票房收入；

    ● 第二，电影票房的多样化：自从 2009 年电影《阿凡达》公开后，3D 电影的作品数量便逐渐增加中，甚至 2013 年起更推出体感型的 4D 电影。此外，ODS （Other Digital Stuff）实况电影也成为影院上映的新形态内容，2014 年 ODS 票房收入 为 103 亿日元，较 2013 年成长 34.9%；

● 第三，中国大陆的电影市场：2014 年中国大陆电影票房收入约 5,700 亿日元（较 2013 年成长 36.2%），其中外语片票房收入为 2,590 亿日元，占总票房收入约 45.5%，此数据显示中国大陆电影市场是目前全球票房收入最高与外语片票房收入最高的市场，此现象使得各国多将中国大陆市场视为关注国家之一，只是中国大陆各种对于内容规定与输入限制的制度，造成外语片较难以在中国大陆影院上映。2014 年日本动漫产业的市场规模首度突破 2,500 亿日圆，达到 2,595 亿日圆，较 2013 年增加 6.9%。2014 年的动漫市场主要是透过外语片《冰雪奇缘》与日语片《妖怪手表：诞生的秘密喵！》持续带动动漫产业。此外，2014 年动漫制作公司的总销售额为 1,847 亿日元，较 2013 年成长 0.7%，其中电视播出为 617 亿日元（占比 33.4%）、商品化销售为 266 亿日元（占比 14.4%）、剧场演出为 226 亿日元（占比 12.2%）、海外 销售为 195 亿日元（占比 10.6%）、影片销售为 161 亿日元（占比 8.7%）、娱乐销售 为 142 亿日元（占比 7.7%）、其他销售 108 亿日元（占比 5.8%）、订阅销售为 102 亿日元（占 5.5%）、音乐销售为 30 亿日元（占比 1.6%）。

动漫产业的重点趋势：

● 第一，为日本持续发展 3DCG 动漫电影 （“three-dimensional computer graphics”，三次元的计算机图像）：近年来《怪兽大学》、《冰雪奇缘》以及《STAND BY ME 哆啦 A 梦》都成为票房热销的 3DCG 动漫电影，目前日本也开始增加制作 3DCG 动漫电影，并在 3DCG 动漫电影大量使用 Celluloid Look（セルルック）技术；

  ● 第二，为以大人为目标族群的商品热卖：根据日本动漫协会的动漫产业市场调查显示，2014 年动漫市场相关商品销售占整体市场 40.2%，高于其他销售类别。经分析显示一方面是过去以年轻女性为目标的动漫周边商品，目前都改以 20 代以上族群为目标，另一方面则是过去红极一时的人气动漫再度推出动漫相关商品，透过儿童时期所热爱的动漫与实用性高的动漫周边商品，将促进消费者购入动漫周边商品的机会。根据日本民间播放连盟研究所的资料显示，2014 年广播营业收入为 1,472 亿日元， 较 2013 年减少 0.3%，其中 AM．短波社的营业收入为 853 亿日元（较 2013 年减少 0.8%），FM 营业收入为 618 亿日元（较 2013 年增加 0.3%）；在电视产业部分，2014 年 NHK 与民营电视台的营业收入为 26,608 亿日元，较 2013 年成长 1.08%，其中 NHK 的营业收入为 5,027 亿日元（较 2013 年成长 2%），民营电视台的营业收入 21,581 亿 日元（较 2013 年成长 0.9%）。

广播·电视产业的重点发展趋势：

● 第一，日本东京的五大商业无线电视台共同推出无广告视频点播服务，希望藉此能与国内外视频服务商（如：Netflix、HuLu 等）抗 衡，自从 2015 年 10 月底上架后，不到 1 个月已突破 100 万的下载数；

● 第二，可触及的环境扩大，可能使得广播收益扩大。近年来 AM 放送的 FM 补充放送局已陆续在全国各地播放，自 2010 年 3 月开办联合广播以来，2015 年 1 月使用 FM 补充放送的人数已达到 1,200 万人~1,300 万人。目前已有许多付费服务厂商与 FM 补充放送合作，预期透过周边信息的提供，间接促进广告内容更加多元化，将可实现收益成长的目标。

2014 年数位内容市场规模为 13,063 亿日元，较 2013 年增加 11%。其中市场规模组成分别为游戏部份 8,,980 亿日元（占比 68.7%，经由网络管道为 8,505 亿日元、经由智能型手机管道为 475 亿日元）、文本与静止动画部份 1,928 亿日元（占比 10.2%，经由网络管道为 1,327 亿日元、经由智能型手机管道为 601 亿日元）、动画部份 1,255 亿日元（占比 9.6%，经由网络管道为 1,238 亿日元、经由智能型手机管道为 17 亿日元）、 音乐部份 900 亿日元（占比 6.9%，经由网络管道为 635 亿日元、经由智能型手机管道 为 265 亿日元）。

在线服务产业的重点趋势：

Netflix、TVer、Apple Music 等开始在日本提供影音相关订阅服务与讨论“被遗忘的权利”等两项：

● 第一，前项趋势显示在跨国影音服务商与日本国内影音服务商正如火如荼地经营日本在线影音服务市场，但伴随而来的课题为，跨国影音服务商因为公司设籍不在日本，因此将不需要被课税，但是日本国内企业却需要被课税。因此，对于消费税课税制度的不公平，2015 年修法修改了海外企业的消费税课税对象的标准；

  ● 第二，后项趋势为网络隐私权的讨论，2014 年欧盟司法裁决认定 GOOGLE 应在一定标准下，在检索结果中删除过去的信息。此判决为首次认定民众具有“被遗忘的权利”， 可申请删除过去在网络上所发布的信息或公开的个人情报，未来势必将影响其他搜寻引擎的搜寻结果。

通过日本文化创意相关产业的调查与趋势结果，显示部分文化创意相关产业均受到国内外在线服务商的影响，使得消费者的消费习惯逐渐改变，消费者开始减少在实体店面购入产品或是透过传统管道观看影音等。

目前台湾文化创意产业也遭受到在线服务产业所带来的冲击，许多文化创产业的获利模式都不同于以往，未来我国文化创意产业应加强对于在线服务的应用，以扩大文化创意产业的获利及市场。

文章节选：《国内外文化产业讯息及趋势分析》

编撰：台湾文化部、财团法人经济研究院

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