三星能否坐稳全球半导体头把交椅？
2021年前两季度全球半导体企业TOP10
数据来源：IC Insight
三驾马车拉动增长
在疫情防控导致的数字化浪潮和元器件短缺的冰火交织下，增长依然是全球半导体企业的关键词在半导体营收重回头把交椅的第二季度，存储图像芯片代工成为三星增长的核心动力
存储芯片是周期性明显价格波动频繁的半导体产品今年第二季度，存储芯片量价齐涨，拉动三星半导体季增强劲三星在第二季度财报指出，服务器和PC存储需求上涨，DRAM和NAND均价增长超出预期，持续采用最新制程带来的成本优势也助推了盈利表现在DRAM方面，云服务的稳健增长数据中心公司的强劲需求，推动了服务器DRAM的增长；远程工作和教育的持续发展，提升了PC DRAM的市场需求；在家庭娱乐业态火热的背景下，游戏设备对DRAM的需求也随着新游戏的推出而增长NAND方面，尽管组件供应紧张限制了第二季度的整体手机产量，但平均容量持续增长，来自主要客户的需求也在持续走高
DRAM价格在去年基本持平的基础上，在今年上半年开始提升后疫情时期，居家办公线上学习网上娱乐视频等应用需求保持稳定，电子产品依然有着较高的需求同样，缺芯加上疫情等不确定性因素，客户为保证自己产品的延续性，加大了提前订单采购，助推了DRAM的销售赛迪顾问集成电路产业研究中心高级分析师杨俊刚向记者指出
图像传感器和显示芯片的市场需求，也改善了三星半导体的业务表现在第二季度，三星推出了公司首个面向汽车领域的0.64μm像素图像传感器，并推出了三款可用于DDR5和DDR4模块的新电源管理芯片PMIC三星预计，在下半年尤其是第三季度，进入旺季的手机和电视将加大对SoC和OLED DDI的市场需求，提升整体盈利水平
代工是三星非存储业务的定海神针由于美国得州奥斯汀工厂运营正常化和芯片供应产能达到最大化，三星的代工业务也在本季度有所改善三星预测，5G市场渗透率的提升，远程工作的持续趋势以及客户积极备货的心态，将拉动代工市场在今年下半年的增长为了应对不断提升的代工需求，三星将扩大韩国平泽的S5生产线产能并调整价格，以适应未来的投资周期和客户应用的多元化需求
代工地位决定未来
在全球半导体的地域分工体系中，每个地区都形成了自己的专长韩国半导体产业最突出的长板是存储，而三星无疑是这块长板的顶梁柱据Trendforce统计，今年第二季度，三星在DRAM的市场份额为43.6%，在NAND的市场份额达到34%，均为全球第一
下半年，三星将继续优化存储器的制造工艺三星在财报中表示，将于下半年量产基于EUV工艺的14纳米级DRAM，该工艺基于业界最小的14纳米级设计规则三星还将在下半年采用基于双堆栈的176层第7代V-NAND，量产消费级固态硬盘
虽然三星在第二季度季增强势，但DRAM的盈利贡献将近90%韩国产业分析师称，存储芯片的价格受供需影响明显，严重依赖存储芯片很难保障稳定营收相比之下，代工巨人台积电的营收几乎不会受到存储芯片价格浮动的影响
在DRAM暴跌导致上半年营收同比下滑33%的2019年，三星宣布了2030年成为全球最大的逻辑芯片制造商的目标，全面发力以代工为代表的非存储业务
随着先进制程的演进成本呈指数级提升，IDM正在逐步放弃先进制程或转向Fab-lite，只剩下三星和英特尔还在追赶摩尔定律的脚步财报显示，三星上半年资本支出总额为23.3万亿韩元（约合203亿美元），其中半导体为20.9万亿韩元（约合182亿美元）对于代工业务的投资主要用于5-nm EUV光刻工艺的扩产
2021 财年第二季度半导体业务营收比较
作为IDM，三星为何能在代工领域与台积电竞争？CINNO Research向记者表示，三星策略性地与全球前十大产业客户合作，持续聚焦在需求量最大的客户在技术研发方面，三星一直朝着如何符合特定客户的产品标准努力，并依据客户的需求在制程方面做必要的修正与改进，以提升其获客能力
目前，三星在代工领域处于坐二望一的状态，但市场份额与台积电差距明显Trendforce数据显示，2021年第一季度，台积电的代工市场份额高达55%，紧随其后的三星市场份额为17%
台积电在Foundry的领先优势明显，三星作为后进入者也形成了技术优势但因为自身也做设计存储，不如台积电专注，这种多元化影响了客户对三星提供中立Foundry平台服务的态度所以客户往往选择台积电代工最先进制程芯谋研究首席分析师顾文军表示
尽管三星难以在短期内翻越台积电这座大山，但韩国分析师表示，三星有机会凭借两个因素进一步扩大代工市场份额一是疫情防控导致的半导体超级周期，将持续拉升对系统级半导体产品的需求，为代工带来增长机遇；二是三星在2020年宣布1150亿美元的代工投资计划，如果该计划落实到位，将实现快速的产能扩张和技术积累，向其2030年的代工目标更进一步
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作者丨张心怡
编辑丨连晓东
美编丨马利亚
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