某净利润为6000万的知名幼儿教育公司有意寻上市公司并购【并购@2016057期】

预计2016年底，直营幼儿园将达到50家，未来两年，每年将新增50家直营幼儿园。公司2018/19年目标为超过150家直营幼儿园，300所托管+直盟园所提供运营管理服务，为超过4万家以上幼儿园提供线上行业服务。...



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一、标的简介

1.K公司以"帮助幼儿健康成长"为愿景，以学前教育投资为主体，以幼儿园运营服务和线上幼儿园行业服务为两翼。

2.业务模型“直营+托管+直盟”三位一体。

3.K公司成立于2005年，其前期专注于幼儿园行业互联网服务，是北京市中关村高新技术企业。

4.2010年“K幼儿园”战略投资K公司并于2012年控股该公司。

5.K幼儿园是国内较知名的中高端幼教集团，于2000年在山东创立，目前旗下直营幼儿园近30家，已遍布北京、济南、烟台、威海、临沂、东营、潍坊、马鞍山等城市。

6.预计2016年底，直营幼儿园将达到50家，未来两年，每年将新增50家直营幼儿园。公司2018/19年目标为超过150家直营幼儿园，300所托管+直盟园所提供运营管理服务，为超过4万家以上幼儿园提供线上行业服务。

7.未来2-3年，公司以京津冀、环渤海、长三角为重点发展区域，有选择性在珠三角地区布局。

8.K公司于2016年4月底完成股份制改造，2015年5月25日提交新三板挂牌申请，7月3日提交第一次反馈。公司预计2016-2017年合计净利润不低于6000万元，2018年预计净利润不低于6000万元。

二、K公司拟与上市公司合作的基本原则

1.参考已有市场交易，K公司目前的市场价值应不低于2018年6000万元的15倍市盈率，即9亿元人民币。

2.K公司100%股份交易可以通过上市公司换股为主+少部分现金形式。

3.作为收购方的上市公司市值以30-50亿为宜，无法律瑕疵，主业稳定，上市公司大股东有良好信誉。

4.K公司大股东希望继续保持幼教版块的经营管理权，并获得交易后上市公司的董事席位。

5.上市公司承诺继续给予公司业务发展以充足的资金支持。

6.给K公司团队足够的股权激励。



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