中国民营医疗发展趋势分析！两大矛盾搞清楚了没
长期以来，无论是政府还是市场，对民营医院的定位都是将其作为公立医院的补充。...
无论是从地区来看，公立医院强的地区民营医院也较强，还是从具体专科发展来看，如果没有公立医院优势专科支撑，民营医院只能发展低技术门槛专科服务。形成这一现象的主要原因是医疗服务高度依赖于人才，优质医疗资源集中的地区才能推动民营医院的发展，在医疗人才无法自由流动的现状下，民营医疗只能围绕着公立医疗机构发展。依附型补充也注定了民营医院的发展模式只能多而不强，更多的依赖资源而非自身实力的增强。
从数字上来看，中国的民营医院增长非常快。2017年，全国医院机构总量为31056家，包括12297家公立医院和18759家民营医院，公立医院的家数与2017年同比减少了3%，而民营医院家数则同比增长14%。
但民营医院呈现的是多而不强，无论是服务量还是收入都远逊于公立医院。
2017年，全国民营医院占医院机构数量的60%，但占诊疗人次的比例只有14%，占入院人数18%，占住院手术人次的15%。2017年公立医院就诊量同比增长4%，民营医院同比增长16%。但公立医院是在机构总数下降的情况下，仍保持4%的增速，而民营医院的就诊量增长则主要来源于机构家数增多。
民营医院在院均收入上和公立医院也差距明显。在院均收入上，公立三级医院的院均收入是民营三级医院的4.68倍，二级医院是4.1倍，一级医院是1.69倍。
从全国来看，民营医院的发展极度不均衡，主要集中在两个矛盾上：服务能力和有效需求的矛盾、支付能力和服务需求的矛盾。
服务能力和有效需求的矛盾
经过20多年的发展，特别是在过去10年的大规模民营医院投资热潮下，中国医疗服务的供给事实上已经非常充足。但如果从供给的实力来看，基层特别是二级以下医疗机构供给的有效性是不足的，病人仍然直接涌向三级医院就医。正如之前所分析的，低级别医院受制于医生水平，无法吸引足够病人就医。这就形成了供给和有效需求之间的矛盾，民营医院的供给虽然可以快速增加，但由于缺乏实力，吸引不到足够的病人，床位使用率很低。
从民营医院数量来看，偏远地区的民营医院数量增加最快，居首三位的为西藏、青海、辽宁，每年平均增速都在20%以上。而经济最发达地区如上海、北京，民营医院新增数量较少。另一些经济也相对发达地区如浙江和广东，民营医院虽然有增长，但增速没有那么快，接近全国平均。
但是，大部分民营医院床位使用率偏高的地区却是公立医院床位使用率偏高的。民营医院床位使用率下跌幅度较大地区是和民营医院机构数量增长较快地区一致的，提示新增医院床位使用表现不佳。从每千人床位数来看，超过全国平均的大部分是中西部地区，其中接近一半床位使用率很低。这表明在这些地区的有效需求是总体不足的。
除了从数量对比分析，从整体实力来看，拥有民营三级医院数量和院均床位数量列前十的地区大部分是经济发达且医疗资源具有优势的地区，提示医院服务实力更多依赖于优质医疗资源地区。这些地区也是民营医院数量增长较慢的地区，由于优势公立医院的存在，这些地区建立医院成本较高，且这些地区控费管理措施较强，实力差的民营医院生存困难，同样依靠拉长住院时间来获利，只有少数民营医院凭实力生存，部分民营医院受到近年进入资本推动，但能否持续仍需观察。
由于民营医院的有效需求不足，依靠拉长住院时间来维持收入的情况较为明显。2017年中国医院的平均住院时长为9.3天，比2010年的10.5天下降了1.2天。公立医院平均住院时长9.4天，比2010年下降了1.3天；民营医院为8.7天，比2010年还增长了0.3天，尤其是2015年后，民营医院住院时长上升明显。
民营医院服务能力明显弱于公立，但住院时长仍在上升且和公立医院接近，提示其服务并不经济。在异地就诊多的地区，住院天数可能超过平均值。但在人口流出地区如东三省，医院整体床位使用率较低，存在拉长住院时间的空间。江浙沪地区的民营医院住院时长明显超过公立，尤其是上海地区，虽然异地就医有一定的影响，但异地就医更多导向的是公立医院，住院市场的显著差距更多提示控费的必要性。
因此，在三级医院占比较高的地区，公立三级医院实力较强，民营医院住院缺乏优势，不得不靠拉长住院时间来扩大收入；而在西北、东北等地区，虽然民营医院数量增加快，但住院量占比却上不去，提示缺乏实力；但也有一部分地区机构数量不高，但用住院量占比却很高，提示用住院来获客，存在骗保可能性。
因此，受制于自身的技术能力，民营医院无法提升有效需求，导致自身的扩张能力不高，不得不依靠诱导住院和拉长住院时间等方法来实现自身的增长。随着以DRG为主的医保支付改革方式启动，民营医院将面临较大的挑战。
支付能力和服务需求的矛盾
中国在卫生支出的结构上，整体趋势是个人自费比例降低、医保支付比例上升、政府支出下跌。
从中国市场来看，医保是主要的支付方，医保占卫生费用比例较高的地区也是医疗服务市场较为发达的地区，比如全国平均医保支付比例为42%，北京、上海、江苏、浙江超过50%。这些地区的民营医院市场相对也发展较好。而那些医保支付占比较低的地区则是民营医院发展较为弱势的地区。有15个省的医保支付比例低于40%（含40%），主要是西南和西部地区。
而从个人和家庭的支付占比来看，个人和家庭在医疗保健开支较高的地区主要集中在东部经济发达地区，但这些地区的个人支付占比并不高，说明医保支付占比上升较快，医疗保障较为充分。而在那些个人医疗保健开支较低的地区，个人支付占比偏高，说明医保支付占比较低，个人自费压力较大，医疗保障的缺口比较大。
总体来看，欠发达地区的家庭人均医疗保健开支增速较高，且部分地区的整体家庭消费性开支增速却没有那么快，提示这些地区保障有缺口，自费压力较大，以及在医疗服务更为快速发展的大环境下存在一定的费用滥用导致个人压力更大。
因此，在支付能力特别是医保支付能力有欠缺的地区，由于个人自费压力较大，在有限的资金安排下，公立医院更容易成为就医的首选，民营医院的发展将面临长期挑战。而在医保相对充足的地区，个人就医选择更为自由。虽然这些地区的公立医院可能具有更好的技术和品牌，但患者支付能力更强，民营医院更容易吸引到病人。
从常识来看，支付能力越强的地区，服务需求就越容易被满足，医疗服务也就越容易获得扩张。如果从服务量反推来看，也验证了这点。
从在门诊上来看，最发达地区药占比明显高，开药多且量大，但欠发达地区用更高的检查占比来对冲门诊药品收入的下降。住院上则呈现相反的趋势。最发达地区的住院药占比和检查占比在全国各省市中都是偏低的，而西南和西部地区在住院费用中药费和检查费比例较高。发达地区的住院手术费占比明显高，提示这些地区有更为复杂的病例和更强的手术实力。
由于发达地区医保充裕，门诊能获得较高的报销，药占比仍然处于高位，但由于收治住院病例更为复杂，住院药占比反而不高。而在欠发达地区，由于医保保障偏弱，门诊的报销金额有限，主要通过住院来获取收入。
因此，在支付能力和服务需求的内在冲突下，民营医院的发展需要更多的集中在支付能力较为充足的地区，而非进入支付能力不足的地区。
总之，医疗服务的增长不仅受制于服务需求，由于支付方的存在，医疗服务的发展还受制于支付方的能力和规则。在人口增长放缓和经济增速明显下滑的情况下，医疗开支的快速增长对支付方提出了严峻的挑战，迫使其收紧对服务方的报销规则，建立更具有合理性的赔付规则。在支付方紧缩的大前提下，医疗服务市场势必要进行全面的改革，以适应新规。在这样的市场变革过程中，只有能建立自身优势的机构才能保证基业常青。（原标题：《依附型补充：中国民营医疗发展趋势》）
本文节选自Latitude Health推出的报告《依附型补充：中国民营医疗发展趋势》
作者介绍：村夫日记，以常识为基础、以逻辑为经纬。村夫日记主要围绕大健康产业进行分析和评论，希望为对这一领域有兴趣的人士提供独到的观点和深刻的分析。
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来源：村夫日记LatitudeHealth
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