重磅！！

※本公众号是刺客以起始资金为100万开始记录，刺客会将自己的短线操作在QQ群分享并实录，总目标是10倍的盈利，欢迎大家共同见证※

刺客持仓：胜宏科技、朗姿股份、未名医药、江淮汽车、赛升药业、朝阳科技仓位变动：21.9%→50.2%

资金收益：585%→604%

周五两指与创业板低开高走，受到昨晚美股大跌的影响，周五大盘直接在2800点以下低开，开盘后逐步收复失地，截止收盘，大盘下跌0.04%，创业板上涨0.51%。盘面上看，医疗器械服务、云游戏和融媒体涨幅居前，对于后市，我有一点隐忧，就是2850的跳空缺口处，A股向来都是有缺必补，那就是说至少有一次会回调至2850点位，回补缺口，大家多注意风险。

政策鼓励地摊经济，啤酒、调味品和肉制品这一类方便食品或迎良机。5月线上数据显示酒类，乳制品，调味品和肉制品销售增长情况更积极，关注618及端午节销售表现。在地摊经济的红利下，我们之前推荐过的好赛道：双汇发展、青岛啤酒、海天味业，或将迎来更好的发展契机。

5月社融增量超3万亿元，支持实体经济力度增强。5月挖掘机销量增长68%，良好势头将延续。此前提到过的工程机械好赛道：三一重工、徐工机械。

三季度或将迎来第二波行情，近期基建板块熄火导致一大批重资产型个股停滞不前，基建是周期性板块，随着社融逐渐增加以及货币放水，基建大概率会重新作为拉动国内GDP的一把利器，大家还需重点关注。

面板最新逻辑：

6月上旬面板价格止跌超预期。我们认为主要源于：

1.贸易冲突不确定性增强、面板价格处于低位、618等促销活动使品牌厂商备货意愿加大；

2.三星、LGD加快退出LCD领域，带来供给收缩；

3.国内新产线量产进度受新冠疫情影响。

下半年供需状况继续改善，价值转换值得重视。随着产能扩张减少，供给波动弱化，价格周期性减弱，理想状态ROE得到修复。行业资本开支下降，企业自由现金流转正迎来价值创造。

短期6月面板价格止跌，行业拐点确立。中期行业景气大年确定性高，还是可以继续关注两大龙头。估值也不贵，不过不要追高，毕竟现在还处于预期信心修复和行业价格触底阶段，不用担心像景气涨价周期到来一样开启主升浪，操作上还是要有耐心，以低吸为主。

游戏是否属于好赛道？

网易11日正式在香港交易所挂牌上市，开盘报133港元，涨8.13%，市值达4561亿港元。

近两日A股的游戏板块表现不俗，是由于网易于周四在香港正式挂牌上市，带动了国内一大批的优质游戏股上涨。

我认为游戏行业并不符合好赛道特征，因为游戏更新换代的速度比一般行业快，并且一款游戏新推出，生命周期大概在5年左右，如果后面不能精准判断用户的喜好，及时做出更新改版，极其容易导致用户流失，并且行业内竞争激烈，除了腾讯、网易两大巨头占据了市场上大部分份额，各种游戏产商也层出不穷，行业内竞争较激烈。

相比之下，我更加看好云游戏趋势下的游戏云平台，我们在游戏云平台上推出的好赛道：顺网科技。这类型公司可以通过其技术优势，获得更宽的护城河。

大家多多留意评论区哦，也可以发表自己的观点评论，其实我想和大家强调一件事情，单纯问我，被套了或者赚钱了你跑来问我这股怎么操作，我回答的都是止损线，止损线！可见止损线原则是有多重要！如果你问我一只股的逻辑，我也会长篇大论给你解答，所以，大家问问题的思路和角度也要适时改变。

我认为，在大家对股市的认知思维上，应该要更偏重好公司好赛道，今后我会在评论区发表更多好公司好赛道理论的干货，也希望大家踊跃留言。大家只有经过思考，然后把思考内容输出到留言区（可以思考一家公司、一个行业或者最近的热点），我明白了大家在想什么，我才能给到提示，才能带领大家养成机构的投资思维！1.关注新能源汽车产业链，充电桩：特锐德；动力电池：宁德时代。

2.现在半导体行业处于第一轮产能扩张时期，关注CIS传感器中的韦尔股份。

3.三安光电：有射频需要的小尺寸生产线，华为也逐步把单子转过来，除了射频器件还有MINI-LED、氮化镓，都是从0-1的好赛道。

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