德恒为中国铁建股份有限公司发行H股可转换债券项目提供法律服务

2016年1月18日，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）宣布拟发行5亿美元H股可转换债券，并于20...



2016年1月18日，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）宣布拟发行5亿美元H股可转换债券，并于2016年1月29日成功进行交割。2016年2月1日，该债券在香港联合交易所上市交易。

中国铁建（A股代码：601186，H股代码：1186.HK）是全球特大型综合建设集团之一，业务范围包括工程承包、勘察设计及咨询、工业制造和物流及物资贸易、资本投资运营、房地产开发及矿产资源开发等其他领域。

中国铁建本次发行的H股可转换债券共计5亿美元，债券到期日为2021年1月29日，发行价格为100%的本金数额，零票息，无担保，初步转换价为每股H股10.30港元（可予调整）。

作为近10年以来国内首例上市公司发行H股可转换债券项目，中国证监会就H股可转换债券发行所涉及的债券条款、内部决议程序、信息披露及其豁免等一系列问题与发行人、承销商和律师进行了多次深入沟通和研究并得到完满解决，对我国资本市场特别是海外发行可转换债券具有重要的影响。

德恒在2008年中国铁建A+H股上市项目中担任发行人中国律师，该项目创造了中国资本市场的多项记录。德恒多年来一直担任中国铁建的常年法律顾问并继续为中国铁建提供了一系列专项法律服务。

中国铁建本次H股可转换债券发行项目承销商为摩根大通、瑞银和中金，德恒在本项目中担任发行人中国律师。德恒合伙人李志宏律师、德恒上海合伙人王雨微律师和朱樑律师、李宏宇、杨勇、王玮等为中国铁建本次H股可转换债券发行项目提供了全程法律服务。

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