HCIS/SDS未来5年到底要抢占多少企业存储的份额？

解剖一些细节，如SDS软硬件的占比...





上周发了一个图，图中说到Gartner预测，到2019年，HCIS+SDS（Infra+Mgmt）将达100亿美金，占据整个企业存储市场的1/3。



后来，很多人问我如何解读这个图，里面的BYOS又是什么鬼？包括其带动的服务器的销售吗？

今天，我就根据我学习Gartner的一些资料，尝试来解读一下。Gartner好像一直没有单独的SDS的市场空间预测，也没有SDS的魔力象限报告，因此，其关于SDS的分析总是散落在很多个资料里。好在Gartner网站有免费的Webniars，我找了相关的几个学习了一下，把里面关键的信息分享给大家。

首先，Gartner说业界并没有一个SDS的标准定义，Gartner自己的定义如下，重点强调了软硬件的解耦，还有5个关键特征：抽象性、仪表化、自动化、移动性、可编排。



SDS的部署形态分为两种，一直是BYOS，一种就是HCIS。



HCIS指包含硬件的一体机形态，而HCI指纯软件的超融合形态。有些客户太怕被厂商绑架了，因此喜欢采用这种纯软件的方案。



这是业界的各种HCIS/HCI的竞合关系情况。这个PPT应该写在Cisco收购SpringPath之前，因为图中显示还是OEM关系。



HCIS是集成系统的未来，年增长率高达48%。Gartner预测，到2020年，现在部署的三层架构的关键业务有20%会迁移到HCIS上。



具体的数值可以看下图。按照我的理解，Gartner这里面应该指厂商的销售额，而且HCIS应该包括HCI软件的License，还有其带动的存储服务器和交换机的销售。但是，不含服务和支持费用。



中国是HCIS的全球第二大市场，2016年中国的HCIS市场份额如下，我们看到，TOP3是Nutanix、Dell-EMC和Huawei。大家看到，没有VMware，因为HCIS不包含纯粹的HCI软件的销售额，必须是软硬件一体机才行。因此，这个也许不能完全反映HCI的市场格局。



BYOS的销售额，包含了软件的License和其带动的服务器的销售，这个Gartner的分析师在Webniars中说得很清楚。因此，HCIS+BYOS三分企业存储天下，其实是包含硬件的。而且，大家注意，HCIS其实包含了网络和计算部分需要的服务器资源也在里面，因此严格来说不仅仅是企业存储了。因此，从数据看，好像BYOS的空间要比HCIS里面单纯的存储的空间要大得多（因为一般的超融合服务器只拿20%来跑存储）。



至于混合存储，就是最惨的了，其市场份额将从2015年的80%，到2021年只剩下20%了。



上面这个图我觉得Gartner应该做得不够严谨。我来解读一下。这里的HCIS收入应该包含了HCIS和大部分的BYOS的收入。而那个存储即服务的收入又是什么鬼？其实它也是SDS的一种。

大家如果看我以前的文章对存储hyper cycle的解读就知道，Gartner把SDS按照功能分成两大类，一个是基础设施的SDS（即Wikibon定义的Server SAN），还有一类就是管理的SDS（EMC的ViPR和华为的OceanStor DJ都属于这一类）。



目前SDS的主流是Server SAN。上面Gartner预测的存储即服务（STaaS）的销售额部分，我们也可以看出，其占比并不高，而且未来的增长也一般。

SDS比品牌存储有一半的价格优势，加上其他特性，逐渐成了大企业，特别是云服务商的最爱。



但是，现在的采纳率不高，2016年只有6%。虽然目前采纳率很低，但感兴趣的用户很多，因此Gartner预测，2021年采纳率为35%，而2026可以到75%。这个采纳率应该是Gartner观察的企业采纳SDS的比例。



影响到目前企业采纳SDS和HCIS的有下面6大因素，包括不太了解SDS；SDS小厂商多，其财务稳定性不好；新事物的风险；SDS如何集成到现有环境；服务支持的不一致。这个PPT里面应该有一个typo，那个Enbumber应该是Encumber。



Gartner还有一些预测，我用文字表述如下：

1、2019年的SDS License是11亿美金（我个人认为不包含HCI的License）。我们前面看到，2019年，BYOD的收入大约是50亿美金。因此，可以估算得出，SDS软件的占比是22%，而带动的服务器销售占比是78%。也就是差不多是2:8原则。

2、到2019年，30%的存储容量部署在HCIS/SDS形态，而目前的占比是5%。这里给出了一个容量占比的参考，其实和收入占比差不多，也接近1/3了。

3、到2019年，现在的ECB存储将有一半提供纯软件的版本，而现在这个比例是15%。

不管怎样分析，ECB存储还是最惨的。2017年，整个IT投资都在增长，下滑的部分很少，而ECB存储是其中之一，而且只下滑最大的一个。Gartner预测，2017年，ECB存储占据整个IT花费的0.7%，下降幅度是4.7%。



不过，只做全闪存SSA的要好得多，看上面企业存储的预测就能看的SSA还是外部存储唯一增长的部分了。

好在我们中国的经济发展不错，外部存储预计这几年也还是增长的。因此，大家做存储的暂时都不用慌，外部存储，HCIS/SDS都还在增长，只是增长幅度不同罢了。

    关注 高端存储知识