4Q16全闪存阵列市场分析，传统改良架构后来居上

全新架构的AFA风光没有那么耀眼了，改良的传统架构成了市场的主流...



今天我研究了一下2016年Q4从各个途径收集的全闪存阵列（AFA）的市场格局，发现了一些奇怪的变化，改良的传统架构好像成了市场的主流，而那些全新为闪存设计的架构好像优势不再。

根据IDC的定义，AFA不能配置HDD，必须有独立型号。AFA的架构分三种类型，其中Type1的代表就是EMC XtremIO/Pure，它是全新为闪存设计的架构，Type 2和Type 3都是原来混合架构的改良，典型代表就是EMC VMAX ALL FLASH和NetApp FAS ALL FLASH。



一直以来，AFA市场都是由Type 1的产品形态所引领，但是，现在情况发生了很大的变化。

根据IDC刚刚发布的4Q16的数据，再综合其他途径统计的数据，Stifel和the Register推算得出4Q16各个厂商的AFA销售收入情况如下：

• EMC - $645.1m,
• NetApp - $279.2m,
• HPE - $204.9m,
• IBM - $188.4m,
• Pure - $169m
• Hitachi - $40.2m,
• Nimble - $32.3m.

根据这些收入数据，推算出各个厂商的市场份额和一些变化的情况如下：

• EMC - 34 per cent, down from 39 per cent and 36 per cent in the prior and year-ago quarters,
• NetApp - 19 per cent, up from 16 per cent and 13 per cent in the prior and year-ago periods,
• HPE - 13 per cent, unchanged from a year ago,
• IBM - 11.1 per cent
• Pure Storage - 10 per cent, down from 13 per cent and 11 per cent in the prior and year-ago periods.

我看到比较引起我注意的是IBM的份额超过了Pure Storage。HPE加上刚刚收购的Nimble Storage，份额接近NetApp，但是并没有影响排名。

根据历史数据整理了这几个厂商4年来的销售收入，我们可以得出下面的数据趋势图。我们看到，基本上每家的数据曲线振幅都很大，说明这个市场非常动荡，不断的收购和整合对市场产生了巨大的影响。



看完Stifel整理的数据，我们来看看EMC整理的数据。这是EMC在官方博客发布的图表。



我们看到，合并后的Dell Tech.的份额是38%，高居第一并且市场份额超过后面NetApp和HPE的总和。NetApp以17%的份额居第二，而HPE以13%的份额居第三。而IBM的份额是11%，也超过了Pure的10%。Hitachi只有2%的份额。除了这6大厂商，其他厂商包括Nimble总共只有9%的份额。

EMC还对比了这些产品推出市场后的收入变化趋势，可以看到，EMC的上升速度是最快的。Pure Storage虽然一直上升，但增长率是相对比较低的。

这个说明什么问题？因为Pure只有一种全新架构的AFA，而其他厂商的AFA比较丰富，既有全新架构的，也有改良的。也就是从数据上看，全新架构的AFA的增长速度比不上改良架构的AFA增长得快。

EMC提供的数据也非常明显。一年前，几乎100%的AFA收入都来自XtremIO，VMAX AF在1Q16只占21%，但到Q3就占据70%，Q4也占据很大比例。

Stifel的分析师说EMC如日中天的XtremIO在Q4的收入同比下降了62%，只占EMC AFA的20%了。而VMAX AF占据了40%，也就是XtremIO的两倍。

Pure也公布了自己的统计数据。

在财报了，Pure说自己的Q4收入是228m（和IDC的收入含义不同，包括了软件和服务），年增长52%。



而Pure也拿自己和传统的外部存储厂商三年来的市场份额变化趋势做了一个对比，注意这里是整体的外部存储，而不仅仅是AFA。Dell Tech.的市场份额下跌最为明显。



不管怎么说，它在Q4被IBM超过已经成了事实。Pure现在刚刚GA了其全闪存的NAS产品FlashBlade，有了这个新产品，估计2017年再反超IBM也不是不可能。



AFA市场这段时间变化很快，EMC停掉了DSSD，先驱变成了先烈。HDS也停掉了HFS A。Nimble Storage刚刚被HPE收购，这个算好的。可怜的是Violin Memory这个曾经的AFA先驱，破产后才被贱买，原有的产品的维保都没有人接管。据说很多原有客户都收到下列停止保修和支持的通知。



看来，存储选择一个小的初创公司还是很危险的，Violin Memory还曾经成功IPO过，没想到最后也落到死了都没人收尸的悲惨下场。

【我的猜测】

从4Q16的市场格局，我感觉最深一点的就是全新架构的AFA不是万能的。传统的架构经过改良优化，可以继承原有丰富和成熟的数据服务，老用户更加愿意接受，已经成为市场的主流。EMC的XtremIO现在市场声音很少了，在EMC的官网上，XtremIO的资料在2017年就没有更新。从销售数据来看，我们也看到EMC把AFA的重心已经从XtremIO转向了VMAX AF，Unity AF。XtremIO由于自身架构的一些问题，原来网上就流传EMC要停止XtremIO的研发(参考从EMC VMAX AF新品发布来探讨XtremIO退市的可能性），虽然后来EMC辟谣了，但是，从现在DSSD被砍掉，我们看到EMC合并到Dell后压缩研发成本的动作还是很大的。从联邦政府公布的信息看，DSSD在5月份还要裁掉68人。



鉴于XtremIO在EMC的AFA里面的份额越来越小，VMAX AF和Unity AF的逐渐成熟，Dell对研发成本的控制等更方面因素，我对XtremIO的未来路标并不看好。到底XtremIO这种全新架构是否会慢慢淡出市场还是继续大发展，也许在5月份的DELL EMC WORLD 2017上会有更多的信息来帮助我们做出判断。

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