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中国调味品历史可分为三个时代:一是封建社会的小农经济时代;二是新中国成立后到90年代末的计划经济时代;三是二...
中国调味品历史可分为三个时代:
一是封建社会的小农经济时代;
二是新中国成立后到90年代末的计划经济时代;
三是二十世纪起的市场经济时代。
其中,市场经济时代又可划分为三个阶段,快速发展阶段、消费升级阶段、结构调整阶段。
目前调味品行业正处于缓慢的“消费升级”阶段,在这个进程中市场逐渐买方化,消费者需求逐渐成为影响行业趋势的主要变量,因此,研究行业变化的根本落脚点是观察需求的变化,而观察需求变化的根本落脚点则是观察需求者的变化,即人口结构的变化。
我国调味品发展历史概述
数据来源:公开资料整理
以史知兴,纵观古今,中国调味品历史可分为三个时代:
一是封建社会的小农经济时代;
二是新中国成立后高渗透率限制销量增速,但低速增长可维持。
调味品中,酱醋类渗透率高达99%,但其他品类辣椒酱、调味酱、耗油等仍具备持续的渗透空间,主要增长来自人均用量的提升。目前中国酱油的人均消费量与亚洲其他同类国家还有较大差距,日本人均酱油消耗量是9升,港澳台地区为6升,中国大陆的人均酱油消费量仅为3升。
未来量增空间一倍以上,量增主要来自三块:
(1)生抽取代老抽,生抽用量是老抽的3-5倍,可拉动量增3%+;
(2)外出餐饮取代家庭烹饪,同量食物调味品用量增加60%+,测算可拉动量增2%+;
(3)功能产品替代其他类别产品,如生抽取代盐和味精、蒸鱼豉油一次用量可高达1/3瓶。仅估测前两块,行业可维持量5%以上的增速。
主要子行业渗透率数据来源:公开资料整理
人均酱油用量(年/升)数据来源:公开资料整理
生抽用量是老抽的3-5倍数据来源:公开资料整理
餐饮与家庭烹饪用量比较(g/kg食物)数据来源:公开资料整理
17年来规模餐饮回暖加速数据来源:公开资料整理
每周均外出餐饮比例高达70%数据来源:公开资料整理
价格增长的空间主要来自于行业提价和结构提价两个方面。
一是产品升级提价:拆分12-15年欧睿的酱油数据,估测产品结构升级可为行业带来年均3%+的价格增速;
二是行业提价:行业提价起于上游成本上涨,此轮行业提价自16H2开启,平均提价幅度7%+,考虑提价落地的滞后性,预计可对17/18年贡献3%+的价格增速。叠加量价,可测估测17-18行业收入增速11%+,19-25E行业收入速增速8%+。
12-16年产品结构带来的提价幅度约为3%
年度
行业规模增长
消费量增长
价格增长
2012
11.41%
5.51%
5.59%
2013
10.90%
5.41%
5.21%
2014
15.19%
9.41%
5.28%
2015
11.02%
9.02%
1.84%
2016
7.05%
5.97%
1.01%
数据来源:公开资料整理
我国调味品行业集中度较低,龙头占比仅为6%。根据数据,中国调味品行业CR5为20%远低于亚洲多数国家,主要与我国面积辽阔、人口较多有关。行业龙头海天占比仅为6%,其次为李锦记、老干妈、太太乐、美味鲜。其他亚洲国家龙头的市占率都达到了10%以上,越南调味品行业龙头马山集团市占率达到39%,我国酱油行业CR4仅22%,日本CR3市占率就达到了48%,我国调味品行业集中度趋于提升,中大型企业优先受益。
我国调味品行业收入CR5仅仅20%数据来源:公开资料整理
部分亚洲国家CR5数据来源:公开资料整理
日本酱油产量CR3占比近近50%数据来源:公开资料整理
我国酱油产量CR3占比仅20%数据来源:公开资料整理 ;本文摘自:中国产业信息网
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