科技 自主可控:IT国产化加速渗透;系统集成商角色愈发关键

 

数字中国、政务云、政务信息共享等国家战略的推进,以及终端产品和部件的技术突破,共同推动国产化IT软硬件的加速渗透。...



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数字中国、政务云、政务信息共享等国家战略的推进,以及终端产品和部件的技术突破,共同推动国产化IT软硬件的加速渗透。集成层面,推荐在政务信息化领域具备优势的航天信息,以及集成商中的优质公司如东软集团华宇软件,并建议关注久远银海;硬件和解决方案层面,建议关注拥有自主可控终端产品和部件研发能力的企业,如紫光股份中科曙光浪潮信息;软件产品方面,建议关注拥有核心操作系统、数据库和中间件产品的相关公司,例如中国软件紫光股份等。

政策层面,政府继续从顶层设计推动大数据、政务信息化、政务信息共享、“互联网+”等与自主可控IT技术强相关的项目建设。

(1)自2014年以来政府在信息化建设方面的顶层设计接连出台,先后有网络安全、互联网+、安全可控、政务信息共享、大数据、数字中国等多个主题,由点至面逐步强化自主信息技术的战略方向。

(2)政策的出台将直接带动研发、生产等资源的投入以及标杆项目需求,例如“国家政务服务平台”等项目,行业中短期景气度显著提升。

(3)典型产品如服务器、存储和网络设备的国产化份额已经分别达到83%/79%/75%。



国际环境层面,中美贸易摩擦中美国对中国信息技术和高科技行业的抑制预计将成为政府加大对自主可控技术扶持的导火索。政府对集成电路、通信、人工智能等基础技术的投入有望提升国产IT终端设备的品质和竞争力,解决技术空心化问题,实现真正意义上端到端的自主可控。

国产化产品生态仍是需要解决的核心问题,系统集成商的角色愈发关键。单一产品的国产化逐步遇到生态体系支撑乏力的问题,整合协同才能继续深入核心应用系统,以应用为角度的各类国产化产品适配是未来每个项目都会遇到的问题,因此具备完整产品线资源的公司将更具整合优势,而长期进行适配开发的系统集成商有望依托整合适配经验获得更大的市场。



风险:(1)政策推动力度不及预期。(2)自主技术进展遇到瓶颈。

文章来源
本报告摘自:2018年4月2日已经发布的《自主可控:IT国产化加速渗透》

白永章 SAC 执业证书编号:S0080116060038

卢  婷 SAC 执业证书编号:S0080513090003 SFC CE Ref: BCG257

张景松 SAC 执业证书编号:S0080517080008

黄丙延SAC执业证书编号:S0080117060003
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