降糖新势力未来糖尿病市场的搅局者

中国拥有世界第一的糖尿病患病人数，糖尿病药市场很大目前，糖尿病治疗药物按照作用机制的不同，可以分为双胍类噻唑烷二酮类胰岛素促泌剂α-葡萄糖苷酶抑制剂DPP-4抑制剂SGLT-2抑制剂GLP-1受体激动剂和胰岛素八类主要药物

用于临床治疗的GLP-1受体激动剂是与体内天然GLP-1氨基酸序列有部分或完全同源性，不容易被降解，体内作用时间更长，其具有天然GLP-1的生物活性，能够起到GLP-1的作用，具有降糖而不增加低血糖风险安全性良好，减重减少内脏脂肪，可保护β细胞功能预防心血管事件的发生等临床优势

据中国医药工业信息中心的HMAS医疗机构市场分析系统统计，上海医院糖尿病用药市场规模近年来持续保持快速发展，2017-2020年CAGR达9.26%，2020年市场规模突破25亿元

从上海医院市场来看，胰岛素及其类似物仍是糖尿病用药中市场规模占比最大的类别，2020年在上海医院市场规模占比达到29%，但2017-2020年CAGR为9.05%，略低于整体市场以DPP-4抑制剂GLP-1受体激动剂为代表的新型糖尿病药品则发展迅速，2017-2020年CAGR分别为120.4%138.7%

对比2020年上海和全球糖尿病用药销售发现，在全球销售排名前十的药品通用名中，DPP-4抑制剂GLP-1受体激动剂和SGLT-2抑制剂占据了7席位，礼来的GLP-1受体激动剂度拉糖肽位居首位，但国内上海医院市场的格局大相径庭，市场规模前十的药品通用名没有一款GLP-1受体激动剂，仅西格列汀一款DPP-4抑制剂挤进前十可以预见的是，虽然目前国内GLP-1受体激动剂市场规模占比仍无法和传统降糖药物相提并论，但未来有逐步替代二甲双胍阿卡波糖格列美脲格列齐特等传统降糖药的趋势，有广阔的发展空间


由于利拉鲁肽于2017年最先进入国家医保目录，市场规模也能随之实现较大增长，短期内一直是国内GLP-1受体激动剂市场的领头羊目前，除了2021年4月新获批上市的司美格鲁肽均被纳入2020年国家医保目录，后续GLP-1受体激动剂市场规模将会持续扩大

据中国医药工业信息中心的CPM新药研发监测数据库(cpm.pharmadl.com)显示，国内不少企业已经着手布局GLP-1受体激动剂，目前国内已上市的GLP-1受体激动剂有仅艾塞那肽艾塞那肽微球利拉鲁肽贝那鲁肽利司那肽度拉糖肽聚乙二醇洛塞那肽以及司美格鲁肽8个品种

诺和诺德司美格鲁肽注射液已于2021年4月29日正式获批上市，此外诺和诺德已在国内开展本品的片剂的临床试验，并已进入三期临床司美格鲁肽能否在上市首年进入医保成为市场增长的关键随着国内越来越多的企业布局GLP-1受体激动剂，重庆派金生物杭州先为达生物华东医药等多家公司利拉鲁肽仿制药已进入临床试验阶段，一旦获批，将推动GLP-1受体激动剂国内市场进一步扩容此外江苏恒瑞原研新药诺利糖肽也已进入二期临床阶段，未来国内市场将面临着更加激烈的竞争

受制于价格因素，国内糖尿病用药市场仍处上一时代，胰岛素和传统小分子降糖药占据绝对领先DPP-4抑制剂近些年的快速发展并成功进入国家第三批集采，将率先打破糖尿病用药市场现有格局而GLP-1受体激动剂SGLT-2抑制剂市场规模较小，行业处于品种导入与产品研制期，但未来将加速实现胰岛素替代，我们可以持者短期谨慎长期看好的眼光，看好其发展

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