下半年112股获机构密集调研！最受宠爱公司两个月获519家机构扎堆造访

导读

公司报道：下半年以来112股获机构密集调研

大众30：聚焦行业龙头中鼎股份（000887）

市场分析：从产业视角寻找细分领域投资机会

公司报道

看点1

2021年下半年以来大盘震荡，有色金属钢铁电气设备化工券商等行业轮动，食品饮料银行传媒等行业走势较弱据Wind统计，7月8月沪深两市有112家上市公司获得超过100家机构前去调研，大众证券报记者注意到，有色金属基础化工等行业最受机构宠爱，他们所调研的公司也偏向于这些行业

在机构调研榜单中，歌尔股份最受关注，7月8月参与这家公司调研的机构达到519家；长春高新被509家机构调研，榜单中排名第二；海康威视爱美客华阳集团迈为股份东富龙洽洽食品被调研的数量紧随其后，它们分别被508家504家460家420家402家364家机构调研 

从股价表现上看，机构扎堆调研的112家公司中，联创股份三孚股份永太科技天华超净永兴材料迈为股份新莱应材 英维克广大特材凯美特气10家公司涨幅靠前，它们今年下半年以来分别上涨501.15%130.65%124.11%99.85%87.91% 70.93%69.41%67.61%64.95%64.88%

根据行业分类来看，机构前往调研的行业比较集中，如应用软件 医疗保健设备金属非金属基础化工机动车零配件与设备电气部件与设备半导体设备上述涨幅靠前的公司，也多集中于特种化工电子设备和仪器钢铁金属非金属基础化工等行业

从外资持仓变动也能看出各大行业受宠情况，国信证券分析师燕翔表示，与上个季度末（2021年6月底）相比，电气自动化设备景点和医疗器械三个行业陆股通持股市值占行业A股市值比例的提升最为明显，电气自动化设备行业中的陆股通占比提升了约0.87个百分点，增幅最大；景点和医疗器械行业中的陆股通占比分别提升了0.59和0.41个百分点，提升幅度次之；而综合营销传播和化学原料行业的陆股通占比则分别下降1.851.07和0.92个百分点，降幅居前

行业配置上，光大证券研究员张宇生建议关注内外两条主线：一是向内关注公募重仓股中值得进一步增加配置的方向，建议关注盈利增长-估值匹配程度较好，同时长期增长比较稳定的资产，例如电子电气设备建材家电等行业二是向外关注公募配置较少但值得增配的方向，从盈利弹性出发，关注盈利估值匹配程度好，同时在盈利上行期中业绩弹性较高的行业，包括机械化工建材交运等行业主题方面，建议关注碳中和与军工

投资者可以重点关注前十名被调研的上市公司表现，调研次数越多其知名度也就越大，关注度提高对于机构调研的情况，分析人士表示，机构调研可以透露出其对于个股的思路，机构投资者一旦在调研中发现某家上市公司的投资亮点后，通常都会择机布局相关上市公司的股票

大众30

看点2中鼎股份（000887）2021年上半年实现营业收入63.83亿元，同比增长34.50%；净利润5.91亿元，同比增长387.28%；基本每股收益0.48元公司子公司AMK公司中国子公司安美科（安徽）汽车电驱有限公司日前成为国内某新能源汽车头部品牌主机厂全新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商本次项目生命周期为4年，生命周期总金额约为2.95亿元

中鼎股份表示，AMK公司是全球汽车空气悬挂系统总成产品的高端供应商，深耕行业二十多年，AMK德国公司主要配套捷豹路虎沃尔沃奔驰等高端客户AMK中国子公司安徽安美科一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系，并围绕国产化推进技术迭代升级产业补强补全的战略目标稳健发展再次获得客户的认可，为安徽安美科进一步拓展未来空气悬挂系统产品市场奠定基础目前公司已经为蔚来理想小鹏等国内头部新势力公司开发配套智能底盘空气悬挂系统和轻量化系统产品以及密封系统和冷却系统系统相关产品市场分析

看点3

周二，指数开盘弱势，上午持续走低，盘中一度大跌超30点午后开始慢慢修复，成功翻红，虽然最后涨幅不大，但从跌到涨逆势拉升，对于情绪的提振非常大盘面上，医疗废物，环保工程走势最好，后排紧跟着煤炭，有色，石油矿业，钢铁化工，同时大金融也整体上扬业内人士认为，当前A股市场结构性行情出现分化，预计9月市场风格开始趋于均衡，震荡仍将加剧投资者需从产业视角而非周期视角寻找细分领域的投资机会，更加精细地选择具备中长期增长逻辑的赛道周二，两市股指早盘震荡走软，午后金融股启动成功拉抬指数，中信证券中信建投等大涨稀土煤炭锂矿板块趁势再度爆发，北方稀土五矿稀土兖州煤业陕西煤业山西焦煤涨停8月份，上证指数涨4.3%，创业板指跌6.57%Wind稀土指数8月再涨超两成，上月涨65%，年内已累升2倍Wind锂矿指数8月份涨58%，上月涨54%

截至收盘，上证指数收盘报3543.94点，上涨0.45%；深证成指报14328.38点，下跌0.66%；创业板指报3214.12点，下跌1.76%；科创50报1441.17点，下跌2.06%两市全天成交1.48万亿元，成交额连续30个交易日突破万亿元北向资金净买入61.47亿元连续7日净买入

早盘跌幅榜中，不少半年报不及预期或有减持利空股出现大幅杀跌，代表性的无疑是各大茅族酱油茅海天味业开盘直接跌停，市值蒸发近450亿元至4001亿元公司上半年净利33.5亿元同比仅增3.07%扫地茅石头科技暴跌近18%，市值蒸发超130亿元至613亿元纸茅中顺洁柔开盘跌停各大茅族暴跌之下，茅指数收跌近3%半导体领跌两市跌超3%，兆易创新立昂微华微电子等跌停龙头股士兰微也跌超9%

尾盘市场似乎透露一丝积极信号业内人士认为，每次MSCI指数调整生效时，部分个股尾盘会异动8月31日MSCI二季度调整生效茅指数因业绩不及预期集体暴跌，但北向资金尾盘突然杀入尾盘三分钟竞价阶段，北向资金直线拉升，短线净流入近18亿元暴跌之下，环保板块早盘却大幅拉升指数收涨3.47%永清环保玉禾田华骐环保博天环境封涨停，建工修复金科环境，中环环保南大环境等跟涨消息上，中央全面深化改革委员会第二十一次会议强调，要保持力度延伸深度拓宽广度，紧盯污染防治重点领域和关键环节，集中力量攻克老百姓身边的突出生态环境问题，强化多污染物协同控制和区域协同治理，统筹水资源水环境水生态治理，推进土壤污染防治，加强固体废物和新污染物治理，全面禁止进口洋垃圾，推动污染防治在重点区域重要领域关键指标上实现新突破

除了环保指数，钢铁水务煤炭等周期板块也大涨在板块方面，钢铁股持续走强，新钢股份包钢股份等涨停，本钢板材一度涨停，太钢不锈鞍钢股份马钢股份等涨逾6%采掘板块掀起涨停潮，鄂尔多斯攀钢钒钛晋控煤业陕西煤业山西焦煤昊华能源等逾10只个股涨停近期市场成交量维持万亿元规模，中报业绩披露完毕，两市近八成公司净利增长从最新机构持仓来看，公募基金社保基金QFII和私募基金这四大机构在2021年二季度末总持有A股市值约5.91万亿元，占A股流通总市值比例约15%仓位排名前十的个股是贵州茅台宁德时代五粮液隆基股份海康威视药明康德农业银行工商银行宁波银行招商银行从四大主力机构持股市值分布来看，主要分布在食品饮料资本货物材料三大行业中

国泰君安上海研究部总监边风炜认为：8月份走势来看，主要是以修复性反弹为主充沛的量能表明了当前市场情绪依旧较为活跃，行业虽然轮动较快，指数层面难有较大机会，但是个股层面的机会非常多整体市场环境有利于指数延续震荡反弹趋势周二的市场是出现了比较大的震荡，一个是涨幅比较好的一些光伏的龙头出现大幅度的下跌，20%多的增速其实在预期之中，只是市场给了较高的估值，有点像今年年初的白酒，白酒的增速从百分之十几到百分之三十，但是年初的时候大量的公司炒到了六七十倍

边风炜还表示：涨幅比较好的都是上游，唯一有一点奇怪的是下游的水泥和机械，在周二市场有明显的大涨，特别是在形态上出现了明显的阳包阴，能否伸出第二只脚要根据中报来做判断，水泥的龙头和地产龙头的这两份中报，目前的价格都值得关注短期内的上游开始明显有公募翻身的动作，公募翻身加仓可能会使得股价加速，当然也蕴含着一些更大的震荡操作上建议逢低布局，可以继续关注高景气的新能源主线，以及估值相对较低的资源股

展望9月投资，启富投资认为，继续关注新能源汽车半导体清洁能源长期投资机会和信投顾表示，8月以业绩为主导的行情结束了，后面市场风格肯定会再切换，但具体怎么切换，我们暂时不知道，所以操作上控制好仓位，可以顺应大势继续关注成长股，但一定要注意蓝筹可能存在的反扑，同时多找找市场的规律，寻找可能的机会

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