带头大哥毒打空头...

成功站上年线...



认识个哥们读书时每月400元生活费，又迷恋网游。为了省钱每天去网吧10元通宵，白天在寝室补觉。一个月通宵花300块，剩下100元不够吃食堂，每天在寝室里煮面条吃。基本开销就是电热锅、面条、油盐酱醋、榨菜、菜叶子，偶尔宽裕的时候再来点火腿肠和二锅头。

昨晚复盘时突然想起这哥们，笑尿，感觉和近半年走势神匹配。有钱就买点游戏股，再买点酱油、醋、榨菜、火腿肠、白酒，人生赢家无疑。

消费股的优点是确定性强，哪怕穷到每个月只剩下100块钱也要买；缺点是无甚爆发力，只能慢慢涨价和增加市场占有率，群众们不可能突然一天吃四顿饭。熊市看重确定性所以消费股表现通常好，牛市来了大家喜欢冒险就看不上消费股这种黄脸婆。

A股过去熊市里消费股表现也很好，但比较温柔。举例来说，2010年我买过云南白药大概40元左右，到2014年涨到了80左右，三年翻倍已经算非常牛逼了。同期茅台基本没涨，五粮液和阿胶还跌了，海天味业还没有上市。

也就是说，当时这个好是和跌成shit的大盘比较而言的，绝对涨幅并不大，估值也就是在20-30PE之间晃荡。而今年这个属于变态好，一堆50-100PE的消费股，估值比科技股还高。

形成这个局面的原因大概是：由于疫情和川嘴炮影响市场从心态来说还是熊市心态，但资金面已经是牛市——光前5个月就有8000亿公募资金流入市场，外资至少也有两三千亿的净流入。熊市心态导致资金流入消费股，钱又特别多，最后就成现在这个样子。

其实这和美股天天涨A股天天跌的原因是一样的。全球宽松下热钱必须做选择题，而过去100年的经验就是无脑押美国，所以疫情失控的美股反而走牛市——全球资金抱团取暖的结果。

直到新的确定性展示出来，如突然发现美国对中国也无甚好办法、房地产的销售仍然很好、银行保险依然大赚特赚，这个时候资金就会重新进行选择。

近期重新选择的迹象比较明显。A股和港股都连续反弹，港资也连续流入A股。从5月到现在，只有三个交易日外资是净流出，其他都是净流入。昨天净流入110亿，今天也有40亿左右。

个股方面，房产和金融的起势也比较明显。金融板块的带头大哥中国平安连续港资流入，每天都是3亿左右的盘子。今天两点半前上证指数一直被年线压制，冲不破2918点，基本上全靠平安大哥带着一帮金融小弟毒打空头。尾盘茅台大哥稍微拉了下尾盘，上证收在2921点，突破年线。

线不线的对价投来说无所谓，但对趋势派很关键，明天估计会有新的资金入场给各位来抬轿子。

......

1、海南昨天出了非常给力的60条政策。光从政策来看，海南的未来就是我党绝对领导下的HK。但一个地方的繁荣光有政策不行，关键还是源源不断的人才输入。中国台湾和中国香港，历史上都是几百万大陆移民带着科技、资本和文化流入。举个栗子，香江四大才子金庸浙江人、倪匡上海人、蔡澜新加坡人、黄霑广州人。海南目前900多万人口，至少要从其他各省流入500万以上人口才可能质变，还需要不短的时间。

海南目前也无甚特别优质的上市公司，大概率还是炒政策。今天海南股埋人，属于利好出尽的常规操作。

2、5月汽车销量预计+11.7%，有点报复性消费的味道。5月房产数据证明了疫情没拦住群众买房子，汽车数据则证明也没拦住群众买汽车。这两块是最能拉动上下游的行业都恢复不错，不仅对自己是利好，对整个经济也是利好。

3、阅文集团与人民阅读战略合作，如果在A股“人民”两个字至少值2个涨停，但在港股基本无反应。

4、前天说了茅台今年取消了给股东的1499买茅台酒优惠，今天又有新瓜。茅台宣布今年会给股东一个包含各类酒在内的5000元套餐福利包，结果股东们一算标准的53度茅台大概折合卖2000元左右，和市场的二道贩子价持平，都炸了。事儿是小事，但无甚必要。茅台批发价900多、指导零售价1499，按1499卖给股东已经赚了，何必硬要多卖600块钱呢？

5、周杰伦在快手吸粉，日出东方连续两个涨停，其大约持有有0.00276%的快手股份。这里忍不住提醒一下，浙江龙盛18年入资字节跳动大约6000万美元左右，占股比例不太好估计，但至少超过0.1%。

6、中芯国际即将回归，相关概念股大涨。

7、美联储亚特兰大分部最新预测，米国二季度GDP下降52%。上周我还写过一篇文章《美国2季度GDP腰斩...》，感兴趣可以去看下，科普下这是怎么回事。

无操作，持有平安和银行比较爽。目前正在思考调整一部分仓位到电动车板块去，因为这块的增长比较确定，大众入股国轩高科和江淮汽车就是证据。而且除了宁德时代以外，大部分电动车股回调较多，估值至少比消费股友好多了。

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