题材板块信息早知道周四（5日）_【理想论坛】

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【简讯】

○国务院常务会议部署促进通用航空业发展。

○工信部开展2016年智能制造试点示范项目推荐工作。

○卫计委对自体免疫细胞治疗技术加强备案管理。

○国务院印发打击侵犯知识产权工作要点。

○发改委、住建部4日联合印发成渝城市群发展规划，探索新型城镇化和农业现代化互促共进。

○30个典型城市4月份新建商品住宅成交面积同比大增61%创历史新高，二三线城市成交活跃。

○黑猫股份、龙星化工等炭黑企业集体上调报价每吨300至500元，并表示本月下旬可能进一步上调。

○路透报道称，万达商业将在IPO计划不能很快获监管放行时考虑在A股借壳上市。

○根据乐视网此前公告，其将于本月7日前披露重大资产重组预案或报告书并经深交所审核后复牌。

○上海迪士尼将于5月7日开始试运行，目前试运行门票已发放给各相关单位，预计正式开园期间场面将会更加火爆。

○国土部：土地供应持续下滑态势在一季度得到初步遏制。

○日前，工信部信息通信发展司会同部规划司、科技司、信息通信管理局在北京组织召开《信息通信行业发展规划（2016－2020年）》专家论证会。

○国家发展改革委、住房城乡建设部联合发布关于印发成渝城市群发展规划的通知。【国常会深化工业云应用促进通用航空业发展】

4日召开的国务院常务会议部署推动制造业与互联网深度融合，要求深化工业云、大数据等应用，开展智能生产系统解决方案试点示范。会议还部署促进通用航空业发展，将加快建设通用机场，稳步扩大低空空域开放。工业云能降低信息化门槛，使更多中小企业以较低的成本切入信息化领域。如黄河旋风（600172）子公司明匠智能推出了“牛顿1.0”操作系统，能解决国内低端设备与先进工业4.0技术之间的信息对接问题，东土科技（300353）拥有基于云控制的工业服务器技术。通用航空方面，发改委正在制定国家层面促进通航发展的指导意见，民航总局近期也可能发布通航发展十三五规划，目标是建成500个以上通用机场，产业整体规模超过1万亿元。

【打击网络侵权行动将展开版权服务迎广阔空间】

国务院办公厅日前印发《2016年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》，提出加强互联网领域侵权假冒治理，深入推进软件正版化工作。文件还提出，将针对网络（手机）文学、音乐、影视、游戏、动漫、软件等重点领域，开展第十二次打击网络侵权盗版“剑网行动”。进一步扩大版权重点监管范围，探索对新型网络侵权盗版行为的有效治理模式。机构指出，2006年以来我国数字出版产业复合增长率达41.32%，在完善的法律制度建成和激励性政策的推动下，数字版权服务行业将获得长足发展。上市公司中，安妮股份（002235）拟收购的畅元国讯从事数字版权服务，其技术、平台实力获机构看好；光一科技（300356）参与了“国家数字音响传播服务平台”（版权云）的建设、管理、运营。

【“老年痴呆症”治疗获重大突破　关注利拉鲁肽概念股】

据媒体报道，阿尔茨海默症（“老年痴呆症”）治疗研究近日取得重大突破，一种能够有效阻止病情恶化的药物可能将在5年内面世。研究人员此前已发现2型糖尿病和阿尔茨海默症之间存在联系。英国帝国理工学院的一系列试验显示，利拉鲁肽这种价格低廉又常见的糖尿病药物，不仅能够阻止阿尔茨海默症的恶化，且还有提振精神的作用。研究人员表示，如果药物有效，那么就意味着阿尔茨海默症可能会在5年内有一种新的、安全的治疗方法。数据统计，目前全球约4400万人患有老年痴呆症，每年医疗费用已达2000亿美元，鉴于当前治疗选择仅限于疗效欠佳的对症治疗药物，预计2030年患者数量达7500万，2050年达1.35亿，治疗费用更将达到12000亿美元。A股上市公司中，翰宇药业（300199）2014年取得了一种合成利拉鲁肽的发明专利，生产利拉鲁肽原料药。通化东宝（600867）利拉鲁肽注射液项目正在进行中试生产和药理毒理研究，拟于今年年末申请临床。

【国务院常务会议部署促进通用航空业发展】

国务院总理李克强5月4日主持召开国务院常务会议，决定对促进民间投资政策落实情况开展专项督查，着力扩大民间投资；部署推动制造业与互联网深度融合，加快"中国制造"转型升级；确定培育和发展住房租赁市场的措施，推进新型城镇化满足群众住房需求；部署促进通用航空业发展，以改革创新扩大有效内需。会议认为，发展通用航空业，有利于完善综合交通体系，培育新增长点，带动扩大就业和服务业升级。为此，一要加快在偏远地区和地面交通不便、自然灾害多发地区和人口密集、地面交通拥堵严重的城市建设通用机场，在农产品主产区、重点国有林区等发展通用航空，满足抢险救灾、应急救援、医疗救护、工农林业发展等需要。合理确定通用机场标准，鼓励企业和个人参与建设。二要加快通用飞机、导航通信等核心装备研发应用，培育具有国际竞争力的通用航空企业。扩大通用航空在资源勘查、环境监测、运输服务等领域的应用。三要稳步扩大低空空域开放，简化通用航空飞行任务审批备案。强化安全监管，确保飞行和空防安全。A股公司中，中信海直（000099）主营海上石油飞行服务及通航维修；中直股份（600038）是国内直升机制造领军企业。德奥通航（002260）定增募资近50亿元投向通用航空产业。

【农发行5000亿贷款支持农村交通建设】

日前，交通运输部与中国农业发展银行签订《全面支持农村交通建设战略合作框架协议》，将进一步加强合作，共同做好支持农村地区交通建设工作，助力打赢交通扶贫脱贫攻坚战。中国农业发展银行将充分发挥政策性银行优势，将农村交通建设项目作为重点支持对象，全方位加大支持力度，“十三五”期间安排农村交通建设项目不少于5000亿元贷款额度。广大农村是我国基础设施建设的薄弱环节。要实现农村、农业现代化，以交通为重点的完善的基础设施必不可少。我国农村面积广大，交通建设空间巨大。另外，在我国宏观经济走弱的背景下，稳增长也需要基建发力。A股相关公司可关注宝利国际（沥青，300135）、达刚路机（筑养路机械设备，300103）、*ST建机（道路工程机械，600984）等。

【我国造出全球最大高精度金属零件3D打印装备】

据媒体报道，由武汉光电国家实验室（筹）完成的“激光3D打印技术”顺利通过了湖北省科技厅成果鉴定。这套装备为目前世界上效率领先、打印零件尺寸最大的高精度金属零件激光3D打印装备。随着航空航天装备不断向轻量化、高可靠性方向发展，一些关键金属零件复杂程度越来越高，使得我国现有制造技术面临难题。据悉，该项目已有45种零件在20余种航天设备研制中得到应用，先后为航天发动机、运载火箭、卫星及导弹等装备中6种型号20余种产品进行了样件研制。3D打印装备的突破，也有望再度给3D打印行业带来利好刺激。A股上市公司中，华工科技（000988）为涉足3D打印的当地企业；另外，光韵达（300227）、大族激光（002008）等概念股也值得关注。

【两部委联合发文引导城乡居民扩大文化消费】

文化部、财政部近日联合下发《关于开展引导城乡居民扩大文化消费试点工作的通知》，决定在全国范围内开展引导城乡居民扩大文化消费试点工作。《通知》强调，文化部对纳入试点工作的城市确定为“国家文化消费试点城市”，中央财政将通过中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，按照有关规定对扩大文化消费试点工作统筹予以资金支持。万亿级的文化消费缺口，为文化产业提供了巨大的想象空间。作为最受普通百姓欢迎的文化消费载体，影视产业的诱人前景吸引着资本的目光。在政府积极鼓励文化消费的背景下，包括影视在内的文化产业将成为国民经济增长中最具‘爆发力’的领域，从而吸引更多资本追逐这一新的‘风口。A股相关公司可关注美盛文化（002699）、新文化（300336）、奥飞娱乐（002292）等。

【最大太阳能飞机开辟应用新领域　相关公司受关注】

据媒体报道，世界最大太阳能飞机阳光动力2号日前飞抵凤凰城，拉开其首次环球旅行第10段也是美国本土第1段旅程。阳光动力2号由瑞士人设计，是目前世界上第一架不用其他燃料、不排放污染、仅依靠太阳能发电储电提供动力昼夜持续飞行的飞机。阳光动力2号的成功飞行，打开了太阳能应用的新领域。太阳能被视为“取之不尽用之不竭”的新能源，近年来应用范围不断扩展。经过上一轮的产业整合后，我国光伏产业迎来良性增长，相关公司业绩持续大幅增长。“十三五”时期，中国每年将新增1500万千瓦到2000万千瓦的光伏发电，继续保持全球最强劲增长。太阳能应用的新领域突破，为产业提供了更大发展空间。可关注拓日新能（002218）、阳光电源（300274）等。

【丁二烯出厂价连续上调　货源偏紧助推涨势】

据怀新资讯监测，近半月以来，国内丁二烯生产商已连续3次上调出厂价，累计上涨近600元/吨至9000元/吨以上，涨幅6.5%。山东、江苏等主流市场价格已达到9800元/吨，较年初上涨65%，较去年同期上涨20%。目前，市场货源偏紧程度有增无减，加之主要供应商抚顺石化本月将开始为期20天的检修，短期市场货源偏紧程度还将加剧，支撑后市价格走高。同时，下游丁苯橡胶装置开工稳定，出厂价上调使得价格传导顺利。丁二烯行业出现量价齐升局面，齐翔腾达（002408）、华锦股份（000059）等生产商上半年盈利有望提升。

【原油进口激增贸易、地炼“烈火烹油”】

4月下旬以来，国际油价振幅加大，油价创出本轮反弹高点同时，成交金额也攀上多年以来的高点。相对于期货市场的震荡，A股相关公司整体走势偏弱，近一个月来多数石化个股的跌幅超过10%。我们从1月开始跟踪原油、石化产业链走势，准确对商品价格底部及投资逻辑做出了判断。站在目前时点，我们依然坚持对板块看好的逻辑，短线关注点更多在于原油进口、贸易及地炼几个方向。此前进出口数据显示，中国2月日均原油进口量创历史新高；彭博社报道称，在中国港口停驻的超级油轮数量是16个月来最多。最新的报道则显示，迪拜商品交易所将在未来几周接洽更多的中国独立炼油厂，并计划在5月中旬在中国举办一场圆桌讨论会，以协助中国民营企业参与全球石油交易；全球各大贸易公司，包括托克、嘉能可和维多，也都一直积极地在中国获准使用进口原油的20家独立炼油厂中寻找买家。此外，美元下行也助推商品价格上涨。在这样的大背景下，原油期货、原油储备及产业链反应最为敏感的炼化行业继续受益，相关的进口、贸易公司可关注广汇能源（600256）、龙宇燃油（603003）、如意集团（000626）；炼化行业则可关注我们一直跟踪推荐的上海石化（600688）、华锦股份（000059）等。

【消费品或将成下一轮投资风口】

过去两年，中国股市的风口一直被新技术或新产业所占领。但近期为数不少的征兆显示，或该轮到传统消费品来展现自身的风采，投资者应密切关注。首先，对最新公布的公募基金一季报数据统计发现，大批消费品及服务业个股进入增持最前列，这在过去两年内还从未出现过；二是今年以来，继前四月平均上涨近两成后，食品饮料股于本周初再现爆发性上涨，贵州茅台创出历史新高，而其上一高点还需追溯至去年5月；三是行业研究显示，今年一季度环比增速大幅放大的行业包括畜禽养殖、医疗服务和营销传播行业，其中相对改善最明显的行业涵盖了饮料制造，这意味着消费板块的良好股市表现，存在切实改善的基本面支撑。过去5年，消费对中国经济的贡献率有4年超过投资的贡献，未来这个格局也很难被颠覆。而公募基金等机构投资者对消费品的配置偏低。以贵州茅台为例，一季报显示贵州茅台的基金持有占比目前仅为1.04%，而2008年初，公募基金持有的茅台曾高达45.68%，这意味着，公募基金对相关消费品龙头品种的增持趋势不仅有望持续，且回补空间巨大。尽管受市道波动影响，过程可能比较曲折，但均难改机构对稳定增长消费品的浓厚兴趣。

【生物反应器望破寨卡研究难题】

据外媒报道，美国高中生Christopher Hadiono在年仅16岁时成功研发了一种称为SpinΩ的新型微型生物反应器，成功帮助约翰·霍普金斯大学的Hongjun Song教授培养“迷你大脑”，用于研究寨卡病毒如何引起新生儿小头症和其他出生缺陷等。这个生物反应器的成本仅为$400美元左右，比普通的生物反应器便宜近$2000美元。尽管这项研究并不能治愈寨卡，但对寨卡病毒的研究有非常重大的意义。而生物反应器作为此项研究的核心元素，是20世纪生命科学发展的一个里程碑。其在环保、医药生产、有机污染物降解、酒类、转基因、组织器官等领域有重要应用。是我国生物产业发展的扶持重点之一。海利生物、天康生物、瑞普生物、东富龙。

【景气继续传导二季度关注饲料需求崛起】

据搜猪网数据显示，三元仔猪的价格近日大幅上涨，周均价已涨到62.82元/公斤，头均981元，刷新历史最高纪录，较去年同期上涨了126%。仔猪大幅上涨说明养殖户补栏热情高涨，加上3月能繁母猪存栏企稳，未来转正可期，饲料需求有望加速释放。从一季报披露情况看，畜禽养殖板块以营收同比上升46.85%，扣非净利润同比上升2879.08%，表现亮眼。整个畜禽养殖板块毛利率与净利率持续改善，存货和应收账款周转加快，进一步验证了畜禽养殖板块的景气度。而因春节期间季节性因素，尤其是受去年冬天及今年春季仔猪腹泻病影响，6-8月份猪价上涨的确定性仍然很高，相关个股仍具备较好投资机会。相对而言，我们更看好后周期饲料，目前饲料行情逐渐从“预期行情”向“需求真正爆发”演绎，业内预计二季度末能繁母猪数据或出现大幅上涨。上市公司方面，养殖高景气对后周期的传导作用已初步显现，近两日相关个股明显受到资金关注，后市仍可反复看好。个股如受益行业需求回暖的龙头公司海大集团（002311）、大北农（002385），以及前端料占比较高的金新农（002548）。

【供需格局改善焦煤有望持续提价】

春节之后，由于基建加码及房地产投资回暖，钢材需求受提振，钢材现货价格已有较大幅度上涨。煤焦钢产业链中，下游基建、地产投资回升对上游需求和价格的影响遵循钢材-焦炭-焦煤逐层传导的路径，钢铁需求的好转将逐步传导至上游，带动焦炭及焦煤价格回升及企业盈利好转，焦炭价格已小幅跟涨，且近期观察到山西等地焦煤企业开始陆续提价。5月份为钢材需求旺季，伴随钢焦产业链产品价格提升和盈利改善，钢焦企业复产增加，预计补库存需求将逐步释放，从而持续提振对上游炼焦煤的需求。另外，近期煤炭行业供给侧改革政策着力推进，“五一”过后，煤炭企业276个工作日生产开始从山西河南等省向全国推广，届时各煤矿将减少大约16%核定产能。山西省上周出台了1亿吨去产能目标，且计划暂时关闭整合一部分矿井，预计关停矿井短期难以复产。综上，山西等煤炭主产地供应收紧，而下游钢材市场回暖带动了对焦煤的需求，焦煤价格有继续上涨预期，建议关注弹性较高的焦煤股如西山煤电（000983）、盘江股份（600395）、阳泉煤业（600348）。

【主基调回归传统板块商超旅游值得再关注】

贵州茅台创出历史新高，带来了一波白酒的人气行情。究其背后逻辑：一方面由于基建等公用设施投资加码回升，提升白酒景气度；另一方面，行情主基调回归传统板块，也是重要因素。回溯今年以来行情表现，可以看出，以中小创并购重组为主题的行情较为平淡，而伴随供给侧改革推进，传统板块行情可圈可点，从周期类的钢铁、煤炭、畜牧业，目前蔓延到非周期类白酒及消费等。在行情回归传统，更关注业绩和景气度的主基调下，我们提请关注此前推荐的零售商超及旅游板块。具体而言，零售商超板块在通胀回升大背景下，业绩增长有望恢复，而布局三四线城市的商业物态，能经受线上消费的冲击，具备较好长尾效应，值得关注；旅游板块今年一季度超越预期高增长，反映新一轮旅游热潮来临。这些均在非周期板块中，具备高景气特征，部分股票有阶段表现，但整体仍值得积极关注。黄山旅游（600054）：是90年代即上市的旅游股，有20年持续优质经营记录。今年伴随京福高铁开通，旅客入山数据录得34%增长。一季度收入增长40%，净利润超过300%。优质景区资源本身有抗通胀的长期效应，在通胀期利润增速明显。同时公司地理位置优越，靠近一线城市人口密集区，其周边可开发旅游资源丰富，外延扩张力较强，具备长期增长潜力。按一致预期，目前对应股价35倍PE左右，仍值得积极关注。永辉超市（601933）：专注于生鲜管理，其综合管控水平行业前列。在通胀预期下，单店销售收入和利润率均有望实现快速增长。目前一季度营收增长19.8%，利润增长29.8%，已反应此趋势。2016年有望逆转2015年利润下滑颓势，未来在扩张门店逐步成熟情况下，经营有望进一步好转。建议持续关注。